72億的DTP蛋糕，零售藥房究竟該如何下口？
日期：2018/11/27
國內DTP藥房市場(chǎng)現狀
目前國內主要DTP藥房主要分布在一二線(xiàn)城市，且以有批發(fā)業(yè)務(wù)的國企為主。國內在DTP方面做得較好的藥房包括上藥系旗下的康德樂(lè )和上海眾協(xié)，華潤系旗下的醫保全新和蘇州禮安，此外還有國大藥房、柳州桂中、南京醫藥等。
2017年國內DTP藥房銷(xiāo)售總額約為72億，在零售終端市場(chǎng)的份額較小，僅占零售終端的市場(chǎng)份額的2%。但是DTP藥房市場(chǎng)規模在近幾年保持較快的增長(cháng)速度，2018年預計增速可以達到52%，未來(lái)有較好的發(fā)展前景。
處方外流已是大勢所趨，DTP藥房或將成為最大的受益者。數據顯示，目前零售終端整體處方藥和非處方大約各占一半，但在DTP藥房里處方藥占比近9成。此外，DTP藥房化學(xué)藥和生物制品占據大部分，中成藥只占1成，這和DTP藥房的產(chǎn)品構成有非常大的關(guān)系。
DTP藥房藥品生產(chǎn)企業(yè)的集中度高，并以外資企業(yè)主，這也說(shuō)明了DTP藥房目前以銷(xiāo)售進(jìn)口藥為主。前十名企業(yè)總共占市場(chǎng)份額的52%。目前國內新藥研發(fā)能力有限，國產(chǎn)新特藥品種較少，國內研發(fā)能力和創(chuàng )新能力有待提高。
從品類(lèi)結構來(lái)看，抗腫瘤和免疫調節劑是DTP藥房的重要品類(lèi)，其銷(xiāo)售額占比可以達到56%。此外，零售終端的抗腫瘤和免疫調節劑品類(lèi)的銷(xiāo)售渠道以DTP藥房為主，銷(xiāo)售占比達到了62.2%，其他的院外渠道僅占37.8%。
DTP藥房藥品品牌集中度相對較高，TOP50大品牌當中有大約31個(gè)產(chǎn)品是抗腫瘤藥物，其次是抗炎抗風(fēng)濕藥、血液和造血系統用藥、免疫調節劑等。TOP50品牌產(chǎn)品中目前已經(jīng)有28個(gè)產(chǎn)品可以報銷(xiāo)醫保，其中有13個(gè)產(chǎn)品是在2017年通過(guò)價(jià)格談判進(jìn)入醫保，占據較高的比例。
部分產(chǎn)品進(jìn)入醫保以后在DTP藥房的銷(xiāo)售額呈現下滑的趨勢，但大部分的產(chǎn)品銷(xiāo)售額依然保持上升趨勢。
DTP藥房Top20品牌產(chǎn)品
數據來(lái)源：中康CMH
國內DTP藥房的挑戰
處方來(lái)源及驗證處方的真實(shí)性
目前DTP藥房面臨最大的挑戰就是處方來(lái)源問(wèn)題，受利益驅使，醫院處方外流缺乏有力政策的推動(dòng)，DTP藥房在處方源方面對藥企和醫院有一定的依賴(lài)性，處方來(lái)源也在一定程度上限制了DTP藥房的發(fā)展。
此外，驗證處方的真實(shí)性也是DTP藥房所面臨的挑戰，目前缺乏藥店審方流程的監管。國內建立處方流轉信息平臺建設剛起步，僅有部分城市試點(diǎn)，大部分地區處方真實(shí)性難以驗證。驗證處方的真實(shí)性并沒(méi)有相對完善的行業(yè)標準，只能依賴(lài)藥店藥師和醫師的專(zhuān)業(yè)性及自覺(jué)性。
醫保目錄不斷調整，DTP藥品是否會(huì )回流到醫院？
2017年人社部印發(fā)了《關(guān)于將36種藥品納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類(lèi)范圍的通知》，部分高價(jià)藥通過(guò)價(jià)格談判進(jìn)入醫保。國家越來(lái)越重視消費者高價(jià)藥的消費，所以未來(lái)會(huì )有更多的高價(jià)藥進(jìn)入醫保。這部分藥品目前是DTP藥房主要品種的產(chǎn)品，未來(lái)會(huì )因進(jìn)入醫保這些產(chǎn)品院外渠道會(huì )越來(lái)越小嗎？
DTP藥房藥品如何取得消費者的信任？
消費者對DTP藥房的不信任主要表現在以下幾方面：大部分的患者對藥房的專(zhuān)業(yè)服務(wù)抱有懷疑態(tài)度；在藥品零加成下，相同產(chǎn)品有可能出現院外藥房?jì)r(jià)格比醫院的高情況；消費者對院外藥品了解不充分，院外購買(mǎi)渠道讓消費者產(chǎn)生疑慮；患者使用藥品決策權在于醫生，醫保藥品消費者會(huì )更傾向于醫院渠道。此外，醫生對患者使用藥品具有決策權，患者更信任醫院銷(xiāo)售的藥品。因此，DTP藥房要取得消費者的信任還有較多的障礙。
DTP藥房倉儲及冷鏈管理關(guān)乎藥品流通環(huán)節的質(zhì)量安全，藥學(xué)服務(wù)關(guān)乎用藥安全
這是來(lái)自于技術(shù)方面或者人才儲備方面的挑戰，目前惡性腫瘤用藥及自身免疫性疾病用藥大多是生物制劑，因此它對于倉儲、冷鏈運輸都有非常高的要求，藥品流通方面的安全會(huì )牽涉到藥品的質(zhì)量安全。此外，DTP藥房新特藥醫師和藥師在藥學(xué)服務(wù)方面擔負重任，能夠為患者提供專(zhuān)業(yè)的藥學(xué)服務(wù)關(guān)乎患者的用藥安全。
DTP藥房在價(jià)值鏈條中處于被動(dòng)的一環(huán)
在DTP藥房的產(chǎn)業(yè)鏈中，由制藥企業(yè)、藥店、患者、支付方、醫院、醫生構成了閉環(huán)。在這個(gè)閉環(huán)鏈條里，制藥企業(yè)擁有產(chǎn)品配置的主動(dòng)權，藥房則處于品類(lèi)引進(jìn)的被動(dòng)方，這樣的依從關(guān)系成為了當前限制DTP藥房發(fā)展的原因之一。目前具備國有背景的醫藥批發(fā)企業(yè)下屬DTP藥房能夠發(fā)展得較好的原因是自身?yè)碛休^多的供應商資源。
國內DTP藥房的機遇
需求端——惡性腫瘤成為居民疾病死亡的首要疾病
從發(fā)病率來(lái)看，惡性腫瘤成為威脅國民健康的重要疾病， 2017年全國惡性腫瘤發(fā)病率為270.59 /10萬(wàn)，死亡率為163.83/10萬(wàn)。DTP藥房的主要銷(xiāo)售品種為腫瘤藥，腫瘤疾病的高發(fā)為DTP藥房的發(fā)展提供了新的機會(huì )。
需求端——消費者支付能力提高
目前基本醫療保障水平不斷提高，大病醫保范圍也在不斷擴大，預計2018年醫?？蓪?shí)現全面覆蓋。消費者可支配收入增加，尤其是非薪金收入增加，消費者在醫療保健方面的消費支出也不斷增加。此外，慈善機構開(kāi)展的贈藥活動(dòng)，以及進(jìn)口藥價(jià)格下降，這些因素都決定了患者在購買(mǎi)高價(jià)藥方面的能力提高。
供給端——國際新藥上市井噴，國內引進(jìn)速度加快
在供給方面，2017年FDA批準的新特藥數量快速增加，世界各國鼓勵創(chuàng )新藥的研發(fā)。我國也出臺相應的政策來(lái)引進(jìn)創(chuàng )新藥，例如《藥品境外檢查規定（征求意見(jiàn)稿）》、《關(guān)于調整進(jìn)口藥品注冊管理有關(guān)事項的決定》等政策。
國內研發(fā)管線(xiàn)中的產(chǎn)品將迎來(lái)密集上市期
2013年開(kāi)始，我國創(chuàng )新藥進(jìn)入了快速增長(cháng)期。相關(guān)數據顯示，2013年的申報新藥數量為68個(gè)，當年增長(cháng)率74%；到2017年達到了175個(gè)，增長(cháng)率為47%。目前國內處于臨床階段的1類(lèi)新藥達569個(gè)，預計2018-2020年期間，每年將有10-15個(gè)自主研發(fā)的新藥獲批上市。
DTP潛力藥店資源，新特藥店和醫院店升級改造
目前全國新特藥房1282家，醫院周邊店39847家，這些門(mén)店具備處相應的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力或者是在地理位置上具備優(yōu)勢，都是發(fā)展成為DTP藥房的潛力門(mén)店。
信息來(lái)源：醫藥云端工作室
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