1季度外資藥企在華業(yè)績(jì)一覽
日期：2015/5/29
跨國藥企在華新年開(kāi)局緩慢?！秮喼拗扑幮侣劇罚≒harmAsiaNews ）自2012年以來(lái)一直跟蹤的10家藥企中，一季度銷(xiāo)售額平均增長(cháng)11%，相比去年全年的平均增長(cháng)率低了1%。
不斷加碼的合規環(huán)境對制藥行業(yè)造成沖擊，中國經(jīng)濟增長(cháng)放緩對制藥行業(yè)更是雪上加霜。
2015年前3個(gè)月，英國藥企阿斯利康以28%的增長(cháng)率再次位居榜首，比去年同期強勁增速提高了6個(gè)百分點(diǎn)。默沙東緊隨其后，本季度呈現跨越式增長(cháng)，增速高達16%，而去年這家美國藥企同期增長(cháng)速度僅為2%。
諾華（13%）、羅氏（12%）和輝瑞（12%）均取得了不錯的業(yè)績(jì)。盡管諾華和輝瑞的數據可能只是反映了亞洲和總體新興市場(chǎng)情況。胰島素主要制造商諾和諾德增長(cháng)11%，同比去年同期下降6%。而法國藥企賽諾菲增長(cháng)8%。
禮來(lái)公司在華銷(xiāo)售增長(cháng)6%，較去年同期的21%有大幅度下降。葛蘭素史克新興市場(chǎng)銷(xiāo)售下滑3%，盡管呼吸系統用藥增長(cháng)7%，其中哮喘治療藥物舒利迭（氟替卡松/沙美特羅）在新興市場(chǎng)增長(cháng)6%，這主要由中國市場(chǎng)拉動(dòng)。
2015年第1季度制藥巨頭在華/新興市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(cháng)情況
注：諾華和輝瑞的數據分別來(lái)自亞洲和總體新興市場(chǎng)。GSK數據來(lái)自新興市場(chǎng)。羅氏數據來(lái)自國際市場(chǎng)，包括除日本以外的亞太地區、新興歐洲和非洲、中東、拉美。數據來(lái)自各公司財報，以固定匯率計算。輝瑞、阿斯利康、賽諾菲、諾華、諾和諾德以及禮來(lái)數據為集團數據，羅氏的數據包括診斷試劑。葛蘭素史克和默沙東數據包括藥品和疫苗。
合規性影響
由于受到經(jīng)濟進(jìn)一步放緩的影響，包括諾和諾德CEOLars Rebien S?rensen在內的部分制藥巨頭高管提議下調中國市場(chǎng)增長(cháng)目標。
S?rensen在5月5日的投資者電話(huà)會(huì )議上指出：“我們對內，現在也對外建議，幾年前我們預期在華增長(cháng)將達15%，而現在我們覺(jué)得，如果中國保持目前的經(jīng)濟態(tài)勢，在合規性問(wèn)題達到正常狀態(tài)之前，10%的數字可能更客觀(guān)?！?/span>
目標下調的深層次原因是持續的合規性調查，已經(jīng)對醫藥代表與醫生的互動(dòng)影響。醫院不愿銷(xiāo)售代表與醫生接觸，正如S?rensen指出：“我們目前的評估認為，醫院仍不愿與醫藥代表互動(dòng)?！?/span>
始于2013年7月的中國合規性和反腐調查到目前仍沒(méi)有松動(dòng)的跡象，反而呈現進(jìn)一步加強和深化的趨勢。最新動(dòng)向是中紀委向衛計委派遣了一位新領(lǐng)導，表明合規性調查可能更加頻繁。
S?rensen認為，“在這種情形下，醫院拒絕與藥企互動(dòng)以規避風(fēng)險，更愿意使用現有產(chǎn)品。這樣，老產(chǎn)品更受歡迎，醫藥不愿意引進(jìn)新產(chǎn)品?！?/span>
阿斯利康CEOPascal Soriot等其他藥企高管則強調新興市場(chǎng)多樣化，認為這一市場(chǎng)不僅僅只是中國。PascalSoriot在2014年11月6日三季度季報電話(huà)會(huì )議上指出：“我們新興市場(chǎng)的業(yè)績(jì)固然主要由中國拉動(dòng)，但其他國家的作用也很重要?！?/span>
呼吸系統用藥助力阿斯利康
阿斯利康呼吸系統用藥在華銷(xiāo)量猛增39%，這也使得該公司成為在華增速最高的藥企。中國已超過(guò)日本成為繼美國之后阿斯利康的第二大全球市場(chǎng)，增長(cháng)勢頭強勁。阿斯利康全球產(chǎn)品策略與公司事務(wù)部執行副總裁LukeMiels指出：“我們的增長(cháng)持續超過(guò)IMS預期?！?/span>
在呼吸系統產(chǎn)品方面，哮喘和慢性阻塞性肺?。?/span>COPD）藥品普米克（布地奈德）和信必可（布地奈德/福莫特羅）在華均呈大幅增長(cháng)，分別增長(cháng)36%和67%，銷(xiāo)售額達1.42億美元和290萬(wàn)美元，這個(gè)結果主要得益于治療中心數量增加和長(cháng)期用藥。
Miels指出，中國、俄羅斯和巴西呼吸系統用藥市場(chǎng)將持續增長(cháng)并提供巨大商機。每年慢肺阻和哮喘新增病例分別約為250萬(wàn)和25萬(wàn)，還有許多未確診或未接受治療的患者，阿斯利康完全具備滿(mǎn)足這些需求的條件和能力?！?/span>
除中國市場(chǎng)外，普米克和信必可在其他新興市場(chǎng)也呈現強勢增長(cháng)，分別高達33%和40%。同時(shí)，阿斯利康胃腸道藥物耐信（埃索美拉唑）增長(cháng)33%達9700萬(wàn)美元，抗癌藥物諾雷德（戈舍瑞林）增長(cháng)41%達3000萬(wàn)美元。
默沙東的明星產(chǎn)品
對于默沙東而言，拉動(dòng)增長(cháng)的產(chǎn)品來(lái)自糖尿病和感染疾病藥物。捷諾維（西格列?。┏蔀樾屡d市場(chǎng)的明星產(chǎn)品，一季度銷(xiāo)售額達14億美元，增長(cháng)10%。
默沙東執行副總裁、全球人類(lèi)健康產(chǎn)品總裁AdamSchecter稱(chēng)：“新興市場(chǎng)繼續呈現強烈需求。2015年捷諾維全球增速勁頭強勢?！蹦硸|專(zhuān)業(yè)治療領(lǐng)域包括HIV藥物也呈現增長(cháng)，宜生瑞（雷特拉韋）全球增長(cháng)6%達2.9億美元。
尤其值得關(guān)注的是，輝瑞強調其成熟產(chǎn)品及創(chuàng )新業(yè)務(wù)對新興市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)均起到拉動(dòng)作用。這家最大的藥企也是在中國利潤居前的制藥公司之一。輝瑞的立普妥（阿托伐他?。?、萬(wàn)艾可（西地那非）和絡(luò )活喜（氨氯地平）等成熟產(chǎn)品繼續驅動(dòng)業(yè)績(jì)表現。
葛蘭素下滑，賽諾菲穩健
新興市場(chǎng)，尤其是中國區銷(xiāo)量的下滑，使得部分高管有些擔心，但另外部分高管似乎并不發(fā)愁反而更加樂(lè )觀(guān)。
當分析人士問(wèn)及葛蘭素在接受賄賂罰款后的在華情形時(shí)，公司的CEOAndrew Witty 爵士承認他的態(tài)度是“謹慎樂(lè )觀(guān)”?！皩Υ宋覜](méi)有新的看法。我想說(shuō)的是，經(jīng)過(guò)最近6~9個(gè)月后，總體上各方面都已經(jīng)回穩，我個(gè)人對于目前在華情況表示謹慎樂(lè )觀(guān)?！?/span>
這家英國藥企特別提到它與諾華的交易，認為獲得諾華公司的疫苗業(yè)務(wù)是一個(gè)利好因素，得益于諾華更為豐富的疫苗產(chǎn)品這“顯著(zhù)鞏固”了GSK在中國等新興市場(chǎng)的地位。他指出：“通過(guò)這次交易獲得的疫苗產(chǎn)品的生產(chǎn)基地之一就在中國，這將有助于推進(jìn)我們在華疫苗策略?！?/span>
法國藥企賽諾菲也因糖尿病產(chǎn)品的拉動(dòng)而看好包括中國在內的新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)。其最暢銷(xiāo)產(chǎn)品來(lái)得時(shí)（甘精胰島素）在新興市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(cháng)18%，亞莫利（格列美脲）增長(cháng)13%，波立維（氯吡格雷）增長(cháng)4%。
瑞士的羅氏則寄望其暢銷(xiāo)抗癌藥安維?。ㄘ惙ブ閱慰梗┑男逻m應癥進(jìn)一步推動(dòng)公司在華業(yè)績(jì)的增長(cháng)。安維汀去年銷(xiāo)售額增長(cháng)達27%，今年一季度為12%，預計下半年獲批的非小細胞肺癌新適應癥還將更加促進(jìn)銷(xiāo)售額增長(cháng)。
與此同時(shí)，美國藥企禮來(lái)在華藥品銷(xiāo)售額為6%的個(gè)位數增長(cháng)，投資者關(guān)系部主任PhilJohnson說(shuō)道：“這幾乎全部來(lái)自銷(xiāo)量的增加?！?/span>
信息來(lái)源：賽柏藍
|
