處方外流5種模式，上海醫(yī)藥、九州通、國(guó)大藥房深度解析
日期：2018/4/29
得益于“醫(yī)藥分開”持續(xù)推進(jìn)，處方外流正處在全面爆發(fā)的臨界點(diǎn)。
處方外流實(shí)際上是藥品銷售利益的重新分配過(guò)程，自然引得各路諸侯下場(chǎng)競(jìng)逐。圍繞處方外流，藥企、流通企業(yè)、零售企業(yè)等進(jìn)行了諸多嘗試，開始跑馬圈地。
動(dòng)脈網(wǎng)總結(jié)，處方外流主要有5種模式，我們挑選了上海醫(yī)藥、九州通、國(guó)大藥房等案例，深度解讀處方外流業(yè)務(wù)模式。
▍處方外流需跨越“三座大山”
處方外流的業(yè)務(wù)模式其實(shí)非常好理解，就是讓原本在醫(yī)院發(fā)生的處方藥銷售轉(zhuǎn)移到院外，由流通企業(yè)或是社會(huì)藥房來(lái)承擔(dān)處方藥的銷售工作。但是實(shí)際執(zhí)行起來(lái)，還有不少難點(diǎn)待以突破，我們總結(jié)有三：
處方來(lái)源問(wèn)題。處方只能由醫(yī)生開具，醫(yī)生的執(zhí)業(yè)地點(diǎn)在醫(yī)院，醫(yī)院從藥品銷售中獲益。如果要處方外配，首要解決的就是醫(yī)院和醫(yī)生的意愿問(wèn)題。醫(yī)生愿不愿意放、醫(yī)院愿不愿意放，放了之后收益會(huì)不會(huì)下降。如果下降了，需不需要補(bǔ)貼，補(bǔ)貼多少，這都是應(yīng)該考慮的問(wèn)題。
對(duì)于要承接處方外流的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題就是到底是找醫(yī)院合作還是找醫(yī)生合作，找醫(yī)生合作不能繞過(guò)醫(yī)院，找醫(yī)院合作不能繞過(guò)醫(yī)生，三方的利益需要兼顧。
醫(yī)保統(tǒng)籌問(wèn)題。醫(yī)保統(tǒng)籌賬戶目前沒有對(duì)社會(huì)藥房開放，意味著在藥店買藥只能通過(guò)醫(yī)保個(gè)人賬戶，個(gè)人賬戶額度用完之后，患者如需報(bào)銷，必須要到醫(yī)院買藥。
考慮到醫(yī)保基金本來(lái)就不寬裕，統(tǒng)籌賬戶向社會(huì)藥店開放尚需時(shí)日。
另外，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以走醫(yī)保個(gè)人賬戶和統(tǒng)籌賬戶，且報(bào)銷比例高于藥店（10%左右）；隨著基藥制度完善，基層用藥限制放開，分級(jí)診療制度執(zhí)行，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的接診人次將更多，開藥的機(jī)會(huì)也更多，常見病、慢病續(xù)方將更多發(fā)生在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，對(duì)處方外流、醫(yī)藥零售亦有一定分流作用。
社會(huì)藥房藥事服務(wù)能力問(wèn)題。處方外流主要的承接對(duì)象是社會(huì)藥房，處方來(lái)了，社會(huì)藥房能不能接得住也需考慮。
對(duì)于處方藥，患者可能需要問(wèn)詢服藥禁忌、配伍規(guī)范等，此前醫(yī)院藥房，藥師有專業(yè)背景且經(jīng)驗(yàn)豐富，用藥安全有保障。
而零售藥店藥師數(shù)量不足，且存在掛證、影子藥師的情況，藥事服務(wù)能力不足，或影響患者用藥安全。
當(dāng)然，以上都是相對(duì)比較極端的考慮，在實(shí)操中，解決的方案可以是醫(yī)院和社會(huì)藥店信息互聯(lián)互通，醫(yī)院的處方直接開到社會(huì)藥房；或是第三方處方共享平臺(tái)，連接多家醫(yī)院、多家藥店，根據(jù)患者的需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)匹配。
針對(duì)醫(yī)保統(tǒng)籌的問(wèn)題，可以首先考慮放開慢性病門診統(tǒng)籌，這樣既便于患者購(gòu)藥，又不至于擴(kuò)大醫(yī)?；鹑笨?。另外可對(duì)開放的藥店予以要求，比如達(dá)到GSP標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信規(guī)范、無(wú)不良事件記錄等。逐步探索醫(yī)保開放的力度，更好滿足居民就醫(yī)購(gòu)藥需求。
對(duì)于藥事服務(wù)問(wèn)題，實(shí)際上業(yè)內(nèi)已經(jīng)有了諸多探索，比如“共享藥師”、“線上藥師”、“藥診店”等，即利用信息化工具提升藥師的工作效率或替代方案，高效利用優(yōu)質(zhì)藥師資源，保證患者安全用藥。
處方外流牽涉到醫(yī)院/醫(yī)生的收益，藥企的市場(chǎng)策略，流通企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，藥店的市場(chǎng)規(guī)模，患者的用藥安全，藥品的流通渠道變化，是一個(gè)牽一發(fā)而動(dòng)全身的系統(tǒng)性問(wèn)題。
以上提到的難點(diǎn)是實(shí)施過(guò)程中比較突出的現(xiàn)象，要完成“醫(yī)藥分開”、“處方外流”還與醫(yī)?；鹗褂霉芾怼⑨t(yī)療衛(wèi)生政策制定、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整、醫(yī)院薪酬分配、患者的就醫(yī)購(gòu)藥習(xí)慣等有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，突破不易。
▍上海醫(yī)藥：DTP藥房+電子處方流轉(zhuǎn)
處方外流承接經(jīng)驗(yàn)，首推上海醫(yī)藥。由于其分銷巨頭身份，其很早就在布局處方外流業(yè)務(wù)，主要路徑在醫(yī)藥分銷和醫(yī)藥零售兩端。
醫(yī)藥分銷端是“藥房托管”，截至2017年末，上海醫(yī)藥共托管醫(yī)院藥房226家，新增97家。
醫(yī)藥零售端的主要布局為零售連鎖藥店、院邊店、DTP藥房三部分。截至2017年末，上海醫(yī)藥有院邊藥房54家，新增14家。
DTP業(yè)務(wù)是上海醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)最大的看點(diǎn)。在并購(gòu)康德樂(lè)之后，上海醫(yī)藥已成為國(guó)內(nèi)DTP業(yè)務(wù)的絕對(duì)龍頭，DTP門店數(shù)超過(guò)70家。
DTP業(yè)務(wù)指的高值藥品直送，由藥企直接將高值藥品配送到相關(guān)零售門店進(jìn)行銷售，商業(yè)利潤(rùn)更高。在產(chǎn)出上，DTP藥房收入可到2000萬(wàn)元/年，是普通藥店的數(shù)十倍。不過(guò)，DTP業(yè)務(wù)更依賴與藥企的資源對(duì)接，以及更高的藥事服務(wù)能力。
上海醫(yī)藥在2015年成立了上藥云健康，發(fā)展處方藥新零售“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)平臺(tái)，同時(shí)整合了DTP業(yè)務(wù)。上藥云健康的主要模式是打通醫(yī)院HIS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院處方線上導(dǎo)流，線下配送。
據(jù)其官方數(shù)據(jù)，僅2017年就實(shí)現(xiàn)了對(duì)接各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)214家，處理超200萬(wàn)張電子處方。
上海醫(yī)藥同時(shí)積極參與上海社區(qū)綜改處方延伸項(xiàng)目，助力分級(jí)診療，目前已覆蓋上海市146家社區(qū)醫(yī)院及衛(wèi)生服務(wù)中心。
2017年，上海醫(yī)藥還與騰訊簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，初步形成從處方獲取與管理、實(shí)現(xiàn)與配送及處方增值服務(wù)的處方藥新零售價(jià)值鏈閉環(huán)。
處方增值服務(wù)端，上海醫(yī)藥嘗試為個(gè)人提供創(chuàng)新醫(yī)療支付解決方案，攜手阿斯利康推出泰瑞沙?金融分期方案，以減輕患者家庭的短期現(xiàn)金支付壓力；與百時(shí)美施貴寶聯(lián)合，落地了國(guó)內(nèi)首個(gè)“按療效付費(fèi)”創(chuàng)新療效保險(xiǎn)項(xiàng)目。
▍九州通： 網(wǎng)絡(luò)配送+智慧藥房
九州通是行業(yè)排名第四的醫(yī)藥流通企業(yè)，也是全國(guó)最大民營(yíng)醫(yī)藥流通企業(yè)。在處方外流趨勢(shì)下，其也進(jìn)行了嘗試和探索。
2016年2月，九州通公告，收到湖北省食藥監(jiān)批復(fù)函，省食藥監(jiān)局為鼓勵(lì)藥品現(xiàn)代物流企業(yè)參與新醫(yī)改醫(yī)藥分業(yè)改革，探索處方藥電子商務(wù)銷售和監(jiān)管模式，同意其下屬全資子公司好藥師大藥房連鎖有限公司試點(diǎn)開展武漢市中心醫(yī)院門診藥房部分藥品遠(yuǎn)程銷售配送業(yè)務(wù)，并準(zhǔn)予好藥師在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。
2016年7月，九州通與福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院達(dá)成智慧服務(wù)戰(zhàn)略合作，九州通將為其開發(fā)醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈管理平臺(tái)及藥品供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。
藥品供應(yīng)鏈管理平臺(tái)建設(shè)內(nèi)容包括：
1）九州通負(fù)責(zé)建設(shè)一個(gè)與醫(yī)院對(duì)接的藥品供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，該平臺(tái)與醫(yī)院HIS系統(tǒng)對(duì)接，傳輸處方信息，向患者提供藥品供應(yīng)服務(wù)；
2）根據(jù)用藥依從性原則，在患者首診之后，醫(yī)院可以通過(guò)慢病管理系統(tǒng)，對(duì)慢病患者進(jìn)行管理；
3）供應(yīng)鏈管理平臺(tái)以具有經(jīng)營(yíng)藥品的零售藥店為載體，該藥店應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)GSP藥店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、管理，與九州通倉(cāng)儲(chǔ)信息管理系統(tǒng)對(duì)接，采用自動(dòng)存儲(chǔ)貨架、電子標(biāo)簽、條形碼、無(wú)線手持終端等先進(jìn)的物流技術(shù)和設(shè)備，實(shí)行精細(xì)化的貨位管理和藥品賣出的批號(hào)追蹤；
4）九州通應(yīng)當(dāng)對(duì)合作藥店的經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量安全承擔(dān)責(zé)任，確保出售的藥品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；
5）為了更好地服務(wù)患者，提高臨床藥學(xué)的服務(wù)水平，優(yōu)化肝病病人的藥學(xué)服務(wù)，九州通及其授權(quán)的下屬公司可以聘請(qǐng)醫(yī)院的臨床藥師到合作藥店進(jìn)行臨床藥學(xué)服務(wù)工作。
以上即為一個(gè)完備的處方外流模型：由醫(yī)藥流通公司搭建處方信息平臺(tái)，對(duì)接醫(yī)院處方信息，與零售藥店合作，為零售藥店供藥，并對(duì)藥物質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。
同時(shí)，為了提高零售藥店管理水平，還可聘請(qǐng)醫(yī)院藥師到藥店進(jìn)行執(zhí)業(yè)。處方外流的處方來(lái)源、藥事服務(wù)問(wèn)題都予以了解決，據(jù)九州通介紹，該模式開啟了醫(yī)藥分開-智慧藥房-互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的新模式。
▍國(guó)大藥房：院邊店+DTP藥房
在醫(yī)藥零售領(lǐng)域，國(guó)藥一致下屬國(guó)大藥房是全國(guó)銷售規(guī)模排名第一的醫(yī)藥零售企業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有全國(guó)性直營(yíng)藥品零售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)之一。國(guó)大藥房零售連鎖網(wǎng)絡(luò)遍布19個(gè)省、 自治區(qū)及直轄市，遍及近70個(gè)大中城市。
形成覆蓋華東、華北、華南沿海城市群的藥店網(wǎng)絡(luò)，并逐步擴(kuò)散進(jìn)入西北、中原和內(nèi)陸城市群，銷售規(guī)模超過(guò)100億。
醫(yī)院周邊店是國(guó)大藥房搶奪處方外流的橋頭堡，截止2017年末，國(guó)大藥房共有醫(yī)院周邊店253家。2017年，國(guó)大藥房新增醫(yī)院周邊店53家（其中28家已開通醫(yī)保），其中16家醫(yī)院周邊店累計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利。
DTP藥房，同樣為國(guó)大藥房布局重點(diǎn)。
2016年末，國(guó)大藥房DTP藥房門店數(shù)為16家，2017年新增24家，總數(shù)量達(dá)到40家。2017年，國(guó)大藥房DTP銷售收入12.2億元，同比增長(zhǎng)20.33%。按12.2億/40家計(jì)算，國(guó)大藥房DTP業(yè)務(wù)單店產(chǎn)出高達(dá)3050萬(wàn)。
國(guó)藥一致/國(guó)大藥房布局處方外流業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于：
1）覆蓋全國(guó)的零售網(wǎng)絡(luò)以及完善的醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)；
2）豐富的品種資源，國(guó)大藥房經(jīng)營(yíng)商品品規(guī)近12萬(wàn)種，可滿足處方外流需求；
3）完善的物流配送體系，建立了上海全國(guó)物流中心、23個(gè)省市級(jí)配送中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全國(guó)所有門店；
4）國(guó)大藥房旗下子公司的醫(yī)保資源獲取能力普遍較高，醫(yī)保銷售占比較高，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；
5）其他如股東背景——國(guó)藥集團(tuán)背書，合規(guī)經(jīng)營(yíng)等，亦為國(guó)大藥房持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
▍處方外流引各路“諸侯”下場(chǎng)競(jìng)逐
政策方面，處方外流與“醫(yī)藥分開”對(duì)應(yīng)，近年出臺(tái)了多項(xiàng)重磅政策推動(dòng)醫(yī)藥分開，旨在打破公立醫(yī)院及醫(yī)護(hù)人員與藥品、耗材廠商的利益鏈條，達(dá)到控制藥價(jià)不合理增長(zhǎng)的目的。
歷年醫(yī)藥分開政策梳理
從地方試點(diǎn)看，西安、成都、重慶均已發(fā)布零售藥店試行“電子處方”政策，采取與醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)接的方式，實(shí)行計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)并通過(guò)信息系統(tǒng)從醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲取電子處方，并驗(yàn)證處方真實(shí)性，同時(shí)保證用藥安全。
處方外流實(shí)際上是藥品銷售利益的重新分配過(guò)程，自然引得各路諸侯下場(chǎng)競(jìng)逐。除了上述例子外，其中亦包括阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及中小型醫(yī)藥流通公司。
阿里健康
2016年1月，武漢市中心醫(yī)院與阿里健康網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院合作，患者在阿里健康網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院預(yù)約問(wèn)診之后，開具電子處方，并由九州通實(shí)現(xiàn)配送。
京東
2016年3月，山東淄博市人民政府、京東集團(tuán)、新華制藥三方簽署合作協(xié)議，京東將為淄博市衛(wèi)計(jì)委建設(shè)“淄博市醫(yī)療處方流轉(zhuǎn)信息平臺(tái)”。
淄博市公立試點(diǎn)醫(yī)院向處方流轉(zhuǎn)信息平臺(tái)提供處方，允許用戶使用電子處方平臺(tái)便捷方式在新華大藥店的藥房購(gòu)藥。
騰訊
騰訊對(duì)醫(yī)藥零售布局已久。2015年8月，微信公布了“微信智慧藥店”解決方案，針對(duì)傳統(tǒng)藥店痛點(diǎn)提出醫(yī)藥零售行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)指南。
解決方案包括線上藥師咨詢、會(huì)員檔案、用藥提醒、營(yíng)銷活動(dòng)，線下導(dǎo)購(gòu)咨詢、微信支付等。
2017年5月，騰訊、柳州市工人醫(yī)院、柳州醫(yī)藥股份有限公司簽署合作協(xié)議，試水“院外處方流轉(zhuǎn)”。依托于柳州市工人醫(yī)院微信公眾號(hào)，患者看完病就可以在公眾號(hào)上接收醫(yī)生開具的電子處方，直接到指定的零售藥房掃碼購(gòu)藥。
百洋智能科技
2017年 11月，廣西梧州市衛(wèi)計(jì)委與百洋智能科技旗下易復(fù)診啟動(dòng)了全市處方信息共享體系的搭建，全市20余家二級(jí)及二級(jí)以上醫(yī)院與百余家藥店將共同接入處方信息共享平臺(tái)。之后，雙方將繼續(xù)合作搭建醫(yī)保統(tǒng)籌零售結(jié)算平臺(tái)和藥品集采平臺(tái)。
其他嘗試企業(yè)還包括醫(yī)方達(dá)——處方信息共享平臺(tái)，阿康健康——云藥庫(kù)等；多家醫(yī)藥流通、零售企業(yè)也已下場(chǎng)布局院邊店、DTP藥房，以此承接處方外流。
我們總結(jié)，承接處方外流大體有5種模式：
從政策演進(jìn)趨勢(shì)看，“醫(yī)藥分開”將持續(xù)推進(jìn)，處方外流是大勢(shì)所趨。
零售藥店、批零一體化企業(yè)長(zhǎng)期處于醫(yī)藥分銷零售第一線，有豐富的醫(yī)藥分銷配送、藥事服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將首先從處方外流中獲益。其他如DTP藥房、電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)配送等，是處方外流的伴生現(xiàn)象，亦有不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
信息來(lái)源：動(dòng)脈網(wǎng) 作者：高康平
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