跨國(guó)藥企的中國(guó)好日子
日期：2018/2/16
跨國(guó)藥企2017年財(cái)報(bào)相繼出爐，粗略統(tǒng)計(jì)，截至目前約有15家以上跨國(guó)藥企發(fā)布2017年財(cái)報(bào)，總收入將近5000億美元，其中，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)成為各藥企角力場(chǎng)。
在集體經(jīng)歷了“棄車(chē)保帥”、分離非核心板塊的業(yè)務(wù)調(diào)整后，抗腫瘤藥等靶向創(chuàng)新藥成為跨國(guó)企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力業(yè)務(wù)。不過(guò)，在醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比以及按病種付費(fèi)等一系列政策下，跨國(guó)藥企未來(lái)能否依靠創(chuàng)新藥在國(guó)內(nèi)獲得利潤(rùn)依然存在很多的不確定性。
新興市場(chǎng)沖業(yè)績(jī)
從幾家大公司的數(shù)據(jù)層面上看，中國(guó)市場(chǎng)都成為了拉動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)的利潤(rùn)奶牛。
作為全球胰島素市場(chǎng)的領(lǐng)先者，諾和諾德占全球胰島素市場(chǎng)份額的47%，在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)的份額達(dá)到58%。在胰島素市場(chǎng)占據(jù)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)為諾和諾德帶來(lái)較為豐厚的營(yíng)收。2017年，諾和諾德實(shí)現(xiàn)營(yíng)收185.84億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了17.82億美元，同比增長(zhǎng)2%，胰島素產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)3%，成為諾和諾德在中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?br />
中國(guó)市場(chǎng)同樣為賽諾菲和阿斯利康的收入貢獻(xiàn)了重要力量。一直以來(lái)中國(guó)區(qū)都是賽諾菲的重要市場(chǎng)，與本土企業(yè)展開(kāi)合作，是法國(guó)企業(yè)在華尋求更大增長(zhǎng)的主要措施。2017年，賽諾菲實(shí)現(xiàn)總收入434.47億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。新興市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6%，這得益于中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，同比增長(zhǎng)15.1%。
2017年，阿斯利康實(shí)現(xiàn)總收入224.65億美元，同比下降2%。受專利到期和仿制藥影響，阿斯利康美國(guó)和歐洲市場(chǎng)收入分別為61.69億、47.53億美元，同比下跌16%和6%。阿斯利康的業(yè)績(jī)主要靠新興市場(chǎng)特別是中國(guó)來(lái)拉動(dòng)，2017年中國(guó)營(yíng)收29.55億美元，增長(zhǎng)12%。
公開(kāi)資料顯示，中國(guó)已成為阿斯利康全球第二大服務(wù)市場(chǎng)。阿斯利康全球首席執(zhí)行官蘇博科曾表示，阿斯利康致力于成為中國(guó)最值得信賴的醫(yī)療合作伙伴，用創(chuàng)新的研發(fā)及商業(yè)模式與中國(guó)各方積極合作。2018年2月，阿斯利康與阿里健康簽署戰(zhàn)略合作，雙方將結(jié)合阿斯利康在心血管代謝、呼吸、消化、腫瘤等疾病領(lǐng)域的創(chuàng)新診療一體化方案和阿里健康在藥品追溯、電子商務(wù)、健康管理、人工智能等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐步開(kāi)展醫(yī)藥健康服務(wù)合作。
IMS曾發(fā)布行業(yè)預(yù)測(cè)稱，未來(lái)幾年成熟市場(chǎng)和新興藥品市場(chǎng)之間的增長(zhǎng)差距會(huì)不斷加大。報(bào)告稱至2018年以前，預(yù)計(jì)新興醫(yī)藥市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額將占全球市場(chǎng)總值的1/3（與美國(guó)市場(chǎng)并駕齊驅(qū)），且對(duì)市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率近60%（不包括返利與折扣)。相比之下，所有發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)（包括美國(guó)）屆時(shí)對(duì)市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率僅占25%。
創(chuàng)新藥品受熱捧
在集體經(jīng)歷了“棄車(chē)保帥”、分離非核心板塊的業(yè)務(wù)調(diào)整后，外資藥企將發(fā)展重點(diǎn)放在抗腫瘤藥等靶向創(chuàng)新藥上。得益于并購(gòu)創(chuàng)新等措施，穩(wěn)坐營(yíng)收第一的強(qiáng)生2017年總收入達(dá)765億美元，同比增長(zhǎng)6.3%。
強(qiáng)生主席兼首席執(zhí)行官Alex Gorsky曾表示，由于制藥業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，同時(shí)繼續(xù)對(duì)收購(gòu)、創(chuàng)新和戰(zhàn)略合作伙伴投資，加速了公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，強(qiáng)生的老牌藥物Remicade（英夫利昔單抗）由于競(jìng)品上市銷(xiāo)售下滑，但免疫藥物Stelara（烏司奴單抗）、HIV藥物利匹韋林、多發(fā)性骨髓單抗Darzalex、Imbruvica（伊布替尼）均貢獻(xiàn)了超過(guò)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
公開(kāi)資料顯示，2017年6月，強(qiáng)生以300億美元并購(gòu)罕見(jiàn)病藥物公司愛(ài)可泰隆，獲得了Tracleer、Opsumit和Uptravi等治療肺動(dòng)脈高壓的藥物產(chǎn)品組合。2017年愛(ài)可泰隆對(duì)強(qiáng)生全球業(yè)務(wù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了4.2%。
頭頂“腫瘤藥之王”的桂冠，被認(rèn)為是在華產(chǎn)品力最強(qiáng)的公司之一的羅氏制藥在新上市的藥物推動(dòng)下取得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。羅氏集團(tuán)首席執(zhí)行官Severin Schwan表示，2017年在新上市的藥物推動(dòng)下，羅氏制藥取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
在藥品批準(zhǔn)方面，美國(guó)FDA批準(zhǔn)了羅氏新藥Ocrevus與Hemlibra的上市，以及Perjeta、Tecentriq、Alecensa的新適應(yīng)癥獲批。財(cái)報(bào)顯示，羅氏制藥部門(mén)2017年的銷(xiāo)售額為412億瑞士法郎。其中新推出的藥物Ocrevus、Tecentriq和Alecensa共貢獻(xiàn)14億瑞士法郎銷(xiāo)售額。此外，羅氏的Perjeta在1月2日向CFDA提交了中國(guó)上市申請(qǐng)，有望在2018年內(nèi)獲批上市。
禮來(lái)制藥2017年實(shí)現(xiàn)總收入228.71億美元，同比增長(zhǎng)8%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要得益于近五年上市的創(chuàng)新藥。
Latitude Health創(chuàng)始人趙衡表示，目前從全球市場(chǎng)來(lái)看醫(yī)?？刭M(fèi)一直處于趨嚴(yán)狀態(tài)，加上普藥的利潤(rùn)空間逐漸縮小，抗腫瘤等創(chuàng)新藥成為各藥企發(fā)展的重點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎挑戰(zhàn)
中國(guó)市場(chǎng)藥品需求量較大加上利好政策頻出讓眾多外資藥企加碼中國(guó)市場(chǎng)，不過(guò)，在藥占比、按病種付費(fèi)等一系列醫(yī)改政策實(shí)施下，外資藥企在中國(guó)的好日子能持續(xù)多久還有待考驗(yàn)。
IMS數(shù)據(jù)顯示，2010-2014年全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%，其中以中國(guó)為首的新興市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15.5%；2014年全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模為1000億美元，2020年將增長(zhǎng)至1500億美元，復(fù)合增速為6%。
北京商報(bào)記者了解到，隨著“優(yōu)先審評(píng)”制度在國(guó)內(nèi)正式落地，進(jìn)口藥物開(kāi)始扎堆進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年約有20家左右外企創(chuàng)新藥物在中國(guó)獲批上市，其中約35%為腫瘤藥物。
趙衡表示，在全球醫(yī)?？刭M(fèi)的大背景下，外資藥企想在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力創(chuàng)新藥以求獲得更高的利潤(rùn)并不容易，能否進(jìn)入醫(yī)保以價(jià)換量是這些外資企業(yè)需要面臨的首要問(wèn)題?！凹幢愠晒M(jìn)入醫(yī)保也不意味著可以獲得較多利潤(rùn)，一方面醫(yī)院有藥占比的考核，醫(yī)生在用藥方面會(huì)有所考慮。另外，國(guó)內(nèi)大多地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施按病種付費(fèi)機(jī)制，這對(duì)于外資企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)重要的挑戰(zhàn)?！壁w衡說(shuō)道。
公開(kāi)資料顯示，2017年7月，人社部發(fā)布新一輪醫(yī)保藥品目錄準(zhǔn)入談判結(jié)果，44個(gè)擬談判藥品中，36個(gè)藥品談判成功，成功率達(dá)到81.8%，與2016年平均零售價(jià)相比，談判藥品的平均降幅達(dá)到44%，最高的達(dá)到70%。這些藥品中不乏來(lái)自葛蘭素史克、諾華、強(qiáng)生等外資企業(yè)的重磅產(chǎn)品。
北京商報(bào)記者了解到，進(jìn)入2018年，按病種付費(fèi)將全面推行。今年初，廣西、浙江、四川、河南等多個(gè)省份密集發(fā)布擴(kuò)大按病種收付費(fèi)范圍的通知。
一位不愿具名的分析人士表示，按病種付費(fèi)實(shí)施后，新藥在醫(yī)院的推廣難度將會(huì)加大?！鞍床》N收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后，醫(yī)院為應(yīng)對(duì)醫(yī)保支付的控費(fèi)要求，會(huì)構(gòu)建疾病的用藥品類(lèi)，新藥進(jìn)入市場(chǎng)后，醫(yī)院考慮新藥價(jià)格的同時(shí)還會(huì)考慮在疾病用藥品類(lèi)的位置，另外還要改變醫(yī)生用藥習(xí)慣，而這些就造成新藥難以推廣應(yīng)用的問(wèn)題。除非新藥以較低的價(jià)格進(jìn)入醫(yī)院，但因?yàn)楦哳~的研發(fā)費(fèi)用和首仿藥品地位，讓一些藥企很難做出決定?！?
信息來(lái)源：醫(yī)藥云端工作室
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