商務(wù)部藥品批發(fā)、零售百強出爐！2017淘汰加速，藥批格局大變！
日期：2017/6/17
6月14日，商務(wù)部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》，對我國藥品流通行業(yè)整體規模、藥品批發(fā)和零售企業(yè)銷(xiāo)售、醫藥物流配送及醫藥電商運營(yíng)等情況進(jìn)行了統計分析，并對行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢進(jìn)行了分析預測。
這也是商務(wù)部連續第七年發(fā)布年度行業(yè)統計分析報告。從整體來(lái)看，2016年藥品批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售增長(cháng)放緩但集中度略有上升，藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售有所回升且連鎖率持續提高，新型醫藥電商模式不斷涌現，醫藥物流運營(yíng)效率及服務(wù)功能持續提升。
《報告》指出，2016年全年全國七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額達18393億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)10.4%，增速同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。這也代表著(zhù)，隨著(zhù)“健康中國”戰略的實(shí)施和“十三五”深化醫藥衛生體制改革的推進(jìn)，藥品流通行業(yè)發(fā)展站上了新起點(diǎn)。
流通：國企占60.7%
從整體規模來(lái)看，2016年藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售增速略有回升，呈升穩步增長(cháng)之態(tài)。
截至2016年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門(mén)店220703家；零售單體藥店226331家，零售藥店門(mén)店總數447034家。商務(wù)部藥品流通統計系統數據則顯示，全國七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)10.4%，增速較上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)3679億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
從企業(yè)效益來(lái)看，相較于2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額、毛利率等各項財務(wù)指標均有上升但增幅微弱。2016年全國藥品流通直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13994億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)11.6%，增速同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額322億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)10.9%，增速同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率7.0%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均費用率5.2%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤率1.8%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤率1.5%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從銷(xiāo)售品類(lèi)來(lái)看，西藥類(lèi)產(chǎn)品仍明顯占據著(zhù)主導地位，其銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額的74.4%。其次為中成藥類(lèi)占15.0%，中藥材類(lèi)占3.0%，醫療器材類(lèi)占3.3%，化學(xué)試劑類(lèi)占1.2%，玻璃儀器類(lèi)占0.1%，其他類(lèi)占3.0%。
從銷(xiāo)售區域來(lái)看，銷(xiāo)售額最集中的是華東地區，占比為37.4%，其次則分別為華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%。其中，華東、華北、中南三大區域銷(xiāo)售額占到全國銷(xiāo)售總額的77.3%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從所有制結構來(lái)看，在全國藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8489億元，占直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的60.7%；實(shí)現利潤168億元，占直報企業(yè)利潤總額的52.2%。股份制企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3871億元，占直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的27.6%；實(shí)現利潤114億元,占直報企業(yè)利潤總額的35.5%。
藥品零售：并購提速
隨著(zhù)國家各項醫改及健康產(chǎn)業(yè)政策的陸續出臺，藥品零售市場(chǎng)迎來(lái)了新的發(fā)展機遇。藥品零售企業(yè)紛紛圍繞大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，把握醫改契機，創(chuàng )新服務(wù)模式，拓展增值服務(wù)。部分企業(yè)以網(wǎng)上藥房、中醫館、藥（美）妝店、品牌專(zhuān)賣(mài)店、DTP藥房、藥店聯(lián)盟等多種形式，推動(dòng)行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展；部分企業(yè)參與基層醫療機構“醫藥分開(kāi)”、“分級診療”進(jìn)程，開(kāi)展社區配藥點(diǎn)建設、處方外配、藥（庫）房托管等院店合作業(yè)務(wù)。
在這一背景下，藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售有所回升，且保持著(zhù)穩定增長(cháng)態(tài)勢。2016年，藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額為3679億元，同比增長(cháng)9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
零售終端的另一個(gè)趨勢則是以上市公司為代表的大型零售企業(yè)兼并速度加快，零售連鎖率持續提升。截至2016年11月，零售連鎖率已達到49.4 %，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)售額前100位的藥品零售企業(yè)門(mén)店總數達到54391家，占全國零售藥店門(mén)店總數的12.2%；銷(xiāo)售總額1070億元，占零售市場(chǎng)總額的29.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從市場(chǎng)占有率來(lái)看，全國龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率較上年略有提升，區域零售連鎖企業(yè)則略有下降。具體來(lái)說(shuō)，7家全國龍頭企業(yè)的銷(xiāo)售總額475億元，占全國零售市場(chǎng)總額的12.9%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；14家區域零售連鎖企業(yè)的銷(xiāo)售總額292億元，占全國零售市場(chǎng)總額的7.9%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)銷(xiāo)售額由2015年的1.1億元增長(cháng)到2016年的1.4億元。這也進(jìn)一步反映出市場(chǎng)銷(xiāo)售逐漸向大型連鎖企業(yè)集中的趨勢。
2017年，藥品零售行業(yè)步入機會(huì )年。隨著(zhù)公立醫院改革的全面展開(kāi)以及醫?？刭M等配套政策的陸續出臺，“醫藥分開(kāi)”改革趨勢日益明顯。醫療機構、醫保機構、零售藥店三方信息共享試點(diǎn)和零售藥店分類(lèi)分級管理試行將為藥品零售行業(yè)發(fā)展提供重要機遇，零售藥店承接醫療機構外配處方工作即將拉開(kāi)序幕。
必須要看到的是，隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩，醫療機構藥品“零差率”政策實(shí)行，藥品零售行業(yè)銷(xiāo)售增速將有所放緩，利潤率可能持續走低。在此背景下，融合創(chuàng )新、轉型升級是其發(fā)展的必由之路。發(fā)展新業(yè)態(tài)、組織新產(chǎn)品、打造新環(huán)境、運用新技術(shù)、嘗試新模式和新?tīng)I銷(xiāo)、拓展新領(lǐng)域將成為主流趨勢，企業(yè)的規范化和專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)將成為必然選擇，以消費者體驗為中心的健康咨詢(xún)、用藥指導、數據檢測、輔助診斷等專(zhuān)業(yè)藥事服務(wù)也將催生更多“新零售”模式。
2017會(huì )怎樣？
首先會(huì )加速轉變的是藥品流通行業(yè)的發(fā)展模式。隨著(zhù)促進(jìn)新型城鎮化與現代服務(wù)業(yè)協(xié)調發(fā)展的國家政策實(shí)施，藥品流通行業(yè)將從消費主導的資源配置模式逐步轉向資本市場(chǎng)主導的資源配置模式。
在《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規劃（2016-2020年）》的引領(lǐng)下，行業(yè)業(yè)態(tài)重組將持續加速，批零業(yè)務(wù)一體化發(fā)展將成為主流，全國性、區域性藥品零售品牌企業(yè)將陸續上市重組。以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎的創(chuàng )新型流通企業(yè)將借助資本市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)力。同時(shí)，藥品流通行業(yè)也面臨新模式、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)的挑戰，市場(chǎng)競爭將更加充分，企業(yè)管理能力和成本控制能力將受到嚴峻考驗。藥品流通企業(yè)要及時(shí)尋找創(chuàng )新升級、做大做強的有效路徑， “補短板、調結構”，逐步由粗放型經(jīng)營(yíng)向集約化、質(zhì)量效益創(chuàng )新型經(jīng)營(yíng)轉變。
繼而會(huì )出現的便是藥品流通行業(yè)的格局全面調整。在仿制藥一致性評價(jià)、藥品流通“兩票制”、家庭醫生簽約等一系列政策出臺的背景之下，現有藥品流通價(jià)值鏈條將被逐步打破，藥品流通行業(yè)優(yōu)勝劣汰將加快。特別是“兩票制”政策的實(shí)施，將大幅壓縮藥品流通環(huán)節，加速全行業(yè)洗牌過(guò)程，使信譽(yù)度高、規范性強、終端覆蓋廣、銷(xiāo)售能力強的大型藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高，并逐步倒逼藥品零售、物流、電商行業(yè)加速集約化、信息化、標準化進(jìn)程，最終實(shí)現行業(yè)格局的全面調整。
“十三五”期間，藥品流通企業(yè)將在資本市場(chǎng)的助力下加速整合，不斷實(shí)現強強聯(lián)合。從各上市公司披露的年報可以看出，藥品流通企業(yè)并購交易較為活躍。如瑞康醫藥2016年在全國范圍內收購醫療器械經(jīng)銷(xiāo)商，打造全國器械營(yíng)銷(xiāo)平臺，已完成了全國20多個(gè)省市的并購布局。
同時(shí)，零售連鎖藥店將成為上市公司競相追逐的對象。當前，藥品零售行業(yè)集中度較低，上市企業(yè)數量與批發(fā)業(yè)相比較少，尚處于上市發(fā)展初期，未來(lái)藥品零售企業(yè)的并購發(fā)展將進(jìn)入快速階段。隨著(zhù)多家上市零售連鎖企業(yè)跑馬圈地、擴張網(wǎng)點(diǎn)，中小型單體藥店將主動(dòng)或被動(dòng)地接受洗牌，行業(yè)整合勢必加劇，零售藥店連鎖率將不斷提升。
在幾類(lèi)募資方式中，短期借款仍然是藥品流通上市公司主要的募資方式。由于IPO（首次公開(kāi)募股）排隊時(shí)間較長(cháng)，新三板上市將成為藥品流通企業(yè)越來(lái)越青睞的募資方式。
信息來(lái)源：E藥經(jīng)理人
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