第三方物流對醫藥商業(yè)的現實(shí)影響
日期：2017/5/8
醫療觀(guān)察/王浩
2014年成立的注冊在福建的中國郵政下屬中郵恒泰藥業(yè)有限公司近期已擴張到福建七個(gè)城市，再加上國務(wù)院近期一系列鼓勵第三方物流政策的出臺，業(yè)界對中國郵政、順豐等這樣強大的社會(huì )物流公司進(jìn)入醫藥物流市場(chǎng)出現擔憂(yōu)情緒，特別擔憂(yōu)社會(huì )物流對地方商業(yè)公司造成沖擊。
社會(huì )物流發(fā)展現狀
要了解類(lèi)中國郵政的舉措對市場(chǎng)的影響，首先要了解當前醫藥物流市場(chǎng)的現狀。中國醫藥流通產(chǎn)業(yè)目前有超過(guò)13000家商業(yè)流通公司，這些公司大多都自建有倉儲與物流體系，藥品或器械等的配送通常也都依賴(lài)自有物流，少數通過(guò)第三方物流也就是其他方的物流體系來(lái)完成。據商務(wù)部的不完全統計，截止2015年底，第三方物流完成了整體配送額的14.4%。
第三方物流的從業(yè)方主要有兩種類(lèi)型，第一種其實(shí)本身就是商業(yè)流通公司，如國藥、九州通等龍頭型公司將多余的配送能力以第三方物流的形式提供給其他流通公司既能優(yōu)化既有資源投入，還能獲取額外收入；另一種是藥品流通行業(yè)外的物流企業(yè)，這類(lèi)公司就是我們討論的社會(huì )化物流公司，這里面參與的企業(yè)目前看非常少，多是順豐、中國郵政、UPS聯(lián)合包裹這樣的快遞巨頭公司，通過(guò)進(jìn)入醫藥物流市場(chǎng)謀求新的利基市場(chǎng)?？傮w來(lái)說(shuō)，截止2014年底共有123家公司從事第三方醫藥物流業(yè)務(wù)，其中只有順豐、UPS、杭州蕭山國際機場(chǎng)航空物流有限公司和中國郵政的幾個(gè)下屬子公司在從事此類(lèi)業(yè)務(wù)。
從政府角度看，流通市場(chǎng)高度分散，僅以各家流通公司在建或已建的現代物流中心為例，截止2014年底已經(jīng)有超過(guò)400個(gè)，按照每個(gè)物流中心平均輻射250公里來(lái)計算，這些物流中心能否覆蓋9個(gè)中國，其中的重復建設和浪費可想而知，中央和地方政府為此出臺了各類(lèi)政策，期待推進(jìn)第三方物流，引導既有物流能力的有效利用，降低社會(huì )整體的物流成本。
此前從事第三方醫藥物流需要獲得各省食藥監總局的《開(kāi)展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認件》，對從事第三方醫藥物流的企業(yè)資質(zhì)有相當高要求，導致實(shí)際有資質(zhì)從事此項業(yè)務(wù)的企業(yè)一直不多，只有100來(lái)家。2016年2月，國務(wù)院發(fā)文取消了“從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準”，只要符合藥品運輸的要求，任何公司包括流通公司、社會(huì )快遞公司都有資格加入到第三方醫藥物流中來(lái)。
社會(huì )物流的戰略抉擇
接下來(lái)我們分析當下社會(huì )物流公司的參與模式，理解這些模式是我們了解社會(huì )物流對地方商業(yè)公司影響的關(guān)鍵。我們先從業(yè)態(tài)長(cháng)期發(fā)展角度看社會(huì )物流公司的定位，從政策、商業(yè)發(fā)展趨勢以及社會(huì )物流自身能力角度可以看到長(cháng)遠來(lái)說(shuō)，社會(huì )化物流定位更多是解決最后一公里的配送以及對基層及邊遠地區的覆蓋，當社會(huì )物流進(jìn)入城市與既有流通公司直接競爭時(shí)，它缺乏成長(cháng)的土壤。
從政策角度來(lái)看，政府對于醫藥流通產(chǎn)業(yè)的期待一直加強醫藥行業(yè)運輸的集中度，對標美國市場(chǎng)看，美國醫藥物流前三強的市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，批發(fā)企業(yè)數量不超過(guò)200家，而中國前三強市場(chǎng)占有率只有30%，批發(fā)企業(yè)數量超過(guò)13000家，眾多的企業(yè)參與競爭導致了市場(chǎng)的無(wú)序發(fā)展、重復建設、不規?；?jīng)濟，導致的結果就是社會(huì )整體的物流成本高、物流效率低，因此政府一直強調要打造幾個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)千億元的全國大型醫藥商業(yè)集團、幾十個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)百億元的區域性藥品流通企業(yè)，促進(jìn)物流行業(yè)整體集中度的提高。對于社會(huì )化物流，政府期待的是“充分發(fā)揮郵政企業(yè)、快遞企業(yè)的及寄遞網(wǎng)絡(luò )，提高基層和邊遠地區藥品供應保障能力”（國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)醫藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見(jiàn)）；
從商業(yè)發(fā)展趨勢角度看，無(wú)論區域龍頭還是全國龍頭，醫藥物流企業(yè)的核心是圍繞物流服務(wù)以及基于物流產(chǎn)生的信息流而延展開(kāi)的如終端服務(wù)、合約銷(xiāo)售服務(wù)、藥房托管服務(wù)、數據服務(wù)等，對于醫藥物流企業(yè)物流是業(yè)務(wù)的核心，將物流外包給第三方物流的主要考量是彌補自身物流網(wǎng)絡(luò )的不足，而隨著(zhù)流通行業(yè)整體集中度的提高，核心企業(yè)的物流能力會(huì )得到進(jìn)一步的強化和鞏固，社會(huì )化物流企業(yè)難以從中分到大的份額；
從社會(huì )物流實(shí)際能力角度看，它并不具備醫藥流通的專(zhuān)業(yè)知識和技能，醫藥流通不是簡(jiǎn)單的物流，它還需要具備與藥企、醫院、診所、藥店等客戶(hù)進(jìn)行溝通與方案設計的能力，需要醫藥相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識和人才儲備，需要與上下游客戶(hù)之間的緊密鏈接來(lái)驅動(dòng)生意前進(jìn)。這些都不是社會(huì )物流公司的強項，它的強項在于覆蓋廣闊的物流網(wǎng)絡(luò )、快速的市場(chǎng)響應能力、強大的物流信息系統能力，為終端消費者提供最后一公里的配送以及為醫藥物流公司彌補網(wǎng)絡(luò )的不足。
然而，世界上沒(méi)有完美的決策場(chǎng)景，盡管從趨勢角度社會(huì )化物流的發(fā)展定位非常清楚，但在當前并未完成集中化略顯無(wú)序的市場(chǎng)中，社會(huì )物流并沒(méi)有按照政策與產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢在發(fā)展，社會(huì )物流公司進(jìn)入醫藥物流行業(yè)的核心訴求就是利潤，為了獲得利潤，社會(huì )物流公司通常選擇了在當前環(huán)境下自己能有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域切入市場(chǎng)：
高價(jià)值服務(wù)：藥品運輸服務(wù)中毛利潤最高的就是冷鏈運輸，這塊對倉儲以及配送的能力要求較高，不少社會(huì )物流公司在生鮮冷鏈運輸中積累了技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，這使得他們擁有了與醫藥物流公司競爭的能力，比如順豐在醫藥物流的核心業(yè)務(wù)就是提供冷鏈運輸服務(wù)。近期順豐還贏(yíng)得了跨國藥廠(chǎng)賽諾菲的合同，為賽諾菲提供腫瘤藥以及疫苗的物流服務(wù)，這兩種藥對冷鏈有著(zhù)非常高的要求；
配送中心服務(wù)：跨國醫藥公司通常分工明細，藥品的分揀、儲存、分撥等都有專(zhuān)業(yè)的公司來(lái)代為打理，拿到了第三方醫藥物流牌照的UPS聯(lián)合包裹的主要業(yè)務(wù)其實(shí)就是通過(guò)建設配送中心來(lái)為跨國公司提供此類(lèi)服務(wù)，這類(lèi)業(yè)務(wù)通常是跨國公司總部業(yè)務(wù)在本土的延續；
純粹第三方物流服務(wù)：彌補合作醫藥物流公司運輸網(wǎng)絡(luò )的不足，典型例子如杭州蕭山國際機場(chǎng)航空物流有限公司依托航空網(wǎng)絡(luò )為客戶(hù)提供藥品的第三方物流服務(wù)；
直接從事醫藥物流公司：中郵恒泰的本質(zhì)實(shí)際是一家醫藥物流公司，公司除了配送業(yè)務(wù)外，還擁有自己的服務(wù)零售等的第三終端團隊，并在努力開(kāi)拓醫院藥房托管及打造線(xiàn)上線(xiàn)下一體的醫藥服務(wù)體系等，這都是典型的醫藥物流公司發(fā)展戰略。為此中郵恒泰招募了大量的醫藥專(zhuān)業(yè)管理人才，并選擇了與恒泰藥業(yè)有限公司來(lái)共同發(fā)起成立中郵恒泰公司以彌補自身專(zhuān)業(yè)能力的不足。
對地方商業(yè)公司的影響
理解了社會(huì )物流公司的不同選擇，其實(shí)我們可以看到從整體來(lái)看，社會(huì )物流進(jìn)入醫藥物流市場(chǎng)對地方商業(yè)公司來(lái)說(shuō)是利好不是利空，社會(huì )物流的進(jìn)入使得地方商業(yè)公司有能力覆蓋到自身物流能力覆蓋不到的地方，拓展自身的商業(yè)邊界以及服務(wù)能力。對于冷鏈運輸和跨國公司配送中心管理等原本就不是地方商業(yè)公司能力所及的領(lǐng)域。
對于中郵的戰略舉措，嚴格意義上來(lái)講中郵的競爭對手是福建省內的醫藥物流龍頭企業(yè)，如果中郵想進(jìn)一步在全國復制福建模式，那競爭對手將會(huì )是國藥、華潤、上藥這樣的龍頭企業(yè)，在中郵的戰略擴張中難免會(huì )搶掉原屬于地方商業(yè)公司的地盤(pán)，但這些地盤(pán)原本就不穩，中郵不來(lái)?yè)專(zhuān)堫^企業(yè)們也會(huì )來(lái)?yè)尅?/span>
因此對于地方商業(yè)公司來(lái)說(shuō)，與其擔心中郵們跨界打劫，不如努力做好自身，找到自己與巨頭們做市場(chǎng)區隔的準確定位，在未來(lái)高度集中化的市場(chǎng)中憑借獨特的能力獲取利潤?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)醫藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見(jiàn)》中提到“推動(dòng)中小流通企業(yè)專(zhuān)業(yè)化、特色化發(fā)展，做精做專(zhuān)，滿(mǎn)足多層次市場(chǎng)需求”的定位是相當準確的。
信息來(lái)源：萬(wàn)英會(huì )
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