【會(huì )員動(dòng)態(tài)】 康德樂(lè )以61億美元收購美敦力旗下醫療用品業(yè)務(wù)
日期：2017/4/30
近日，康德樂(lè )（NYSE:CAH）在俄亥俄州都柏林市宣布已經(jīng)簽訂了針對美敦力患者護理、深靜脈血栓和營(yíng)養缺乏業(yè)務(wù)的61億美元收購協(xié)議，支付方式為現金。購買(mǎi)價(jià)格不包含至少1億美元的現金稅收利益。預計將對收購進(jìn)行組合融資，包括45億美元的無(wú)擔保優(yōu)先債券和現有的現金。根據慣常的成交條件，包括監管機構批準，預計將在康德樂(lè )2018財年的第一季度完成本次交易。
此次收購
擴展了康德樂(lè )的醫療耗材產(chǎn)品范圍
建立了新的業(yè)務(wù)區域和范圍
并將現有渠道擴展到手術(shù)室
和長(cháng)期護理領(lǐng)域
患者護理、深靜脈血栓和營(yíng)養缺乏業(yè)務(wù)涉及多個(gè)市場(chǎng)環(huán)境的23個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別，包括很多行業(yè)領(lǐng)先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover、Argyle和Kangaroo，幾乎所有的美國醫院都在使用這些產(chǎn)品。截至2016年10月，12個(gè)月內的業(yè)務(wù)總收入為23億美元，美國市場(chǎng)在總銷(xiāo)售額中占比超過(guò)70%。
康德樂(lè )公司預計，通過(guò)持續運營(yíng)，到2018財年，非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過(guò)0.21美元，其中包括在交易完成后前幾個(gè)季度里大約1億美元的庫存增加成本。其中扣除了增加的年度融資相關(guān)利息，預估最高為0.39美元（根據公司最終債券定價(jià)和稅率的變化）。公司預計，到2019財年非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過(guò)0.55美元，此后還將逐步上升。到2020財年末，公司認為協(xié)同增效效應將超過(guò)每年1.5億美元。
康德樂(lè )公司董事會(huì )主席兼首席執行官George S. Barrett表示：
對于此次收購，我們感到非常高興，因為這條成熟的產(chǎn)品線(xiàn)可以完善我們的醫用耗材產(chǎn)品線(xiàn)，而且非常貼合我們?yōu)榭蛻?hù)提供的產(chǎn)品。出于這個(gè)原因，我們多年來(lái)一直在關(guān)注這個(gè)產(chǎn)品組合。我們目前分銷(xiāo)其中一些產(chǎn)品，并且已經(jīng)與美敦力領(lǐng)導層進(jìn)行多年合作?？紤]到醫療保健的當前趨勢，包括人口老齡化和對急癥后護理的關(guān)注，這個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合將幫助我們進(jìn)一步擴展在手術(shù)室、長(cháng)期護理設施和家庭保健方面的產(chǎn)品范圍，滿(mǎn)足整個(gè)護理周期的客戶(hù)需求。我們對這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的10,000多名員工表示歡迎，并將通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，共同服務(wù)于我們的客戶(hù)和患者。
交易完成后，患者護理、深靜脈血栓和營(yíng)養缺乏業(yè)務(wù)將成為康德樂(lè )醫療部門(mén)的一部分，該部門(mén)由其首席執行官Don Casey領(lǐng)導。 對此次收購，Don Casey如是說(shuō)：
這個(gè)產(chǎn)品組合不僅補充了我們的現有產(chǎn)品，還幫助我們在現有全球平臺上進(jìn)一步擴大規模。我們非常熟悉即將加入我們的優(yōu)秀團隊，過(guò)去也曾與他們中的很多人有過(guò)合作。我們相信，在交易完成后，這將幫助我們更加高效地完成整合。在立足于產(chǎn)品價(jià)值的市場(chǎng)環(huán)境中，這些領(lǐng)先產(chǎn)品幫助康德樂(lè )強化了市場(chǎng)地位，在我們現有優(yōu)勢的基礎上實(shí)現了進(jìn)一步的擴展。
康德樂(lè )計劃通過(guò)發(fā)行長(cháng)期債券進(jìn)行交易融資，并且已經(jīng)從美國高盛銀行和Goldman Sachs Lending Partners LLC 獲得了提供45億無(wú)擔保過(guò)橋貸款的承諾函。高盛集團和普望集團在此次交易中為康德樂(lè )提供財務(wù)建議，世達律師事務(wù)所 (Skadden)、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和眾達律師事務(wù)所(Jones Day)擔任其法律顧問(wèn)。
關(guān)于康德樂(lè )
(Cardinal Health)
康德樂(lè )(Cardinal Health)是一家全球性的整合醫療服務(wù)和產(chǎn)品提供商，向世界各地的醫院、藥房、門(mén)診手術(shù)中心、臨床實(shí)驗室及醫師診所提供定制化解決方案。康德樂(lè )通過(guò)提供經(jīng)臨床驗證的醫療器械產(chǎn)品、藥品和高性?xún)r(jià)比的解決方案，幫助供應鏈提高效率。康德樂(lè )實(shí)現了患者、醫生、支付方、藥劑師和制造商的互聯(lián)互通，以打造無(wú)縫的護理協(xié)作和更佳的患者管理。憑借近100年的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗和全球近60個(gè)國家超過(guò)4萬(wàn)名員工，康德樂(lè )位居財富500強前25名。
信息來(lái)源：上海醫藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )
浙公網(wǎng)安備 33021202000691號
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