禮來(lái)公司在華表現市場(chǎng)分析|數據說(shuō)
日期：2017/4/9
文：鄒虹|中康CMH
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早前受重磅藥物專(zhuān)利到期影響，禮來(lái)的總收入從2013年的231億美元直線(xiàn)下跌至2014年的196億美元，2015年略見(jiàn)起色上升至199億美元，而據其2016年財報顯示，全年收入達212.22億美元。
禮來(lái)公司在PharmExec的全球制藥企業(yè)排名中，從2014年的第9名跌至2016年的第15名。但實(shí)際上經(jīng)歷了2年的業(yè)績(jì)疲軟期之后，在近年一系列上市新藥的推動(dòng)下，禮來(lái)公司將有望強勢復蘇。其主要產(chǎn)品有抗抑郁藥百優(yōu)解（Prozac）、抗精神病藥再普樂(lè )(Zeprexa)、糖尿病類(lèi)藥物優(yōu)泌樂(lè )（Humalog）,優(yōu)泌林(Humulin)、勃起功能障礙類(lèi)藥物希愛(ài)力（Cialis）等。
圖1 禮來(lái)公司2013~2016E年國內市場(chǎng)份額變化
據中康CMH數據顯示，2015年禮來(lái)公司在中國大陸以0.62%的市場(chǎng)份額位居第30名。2013-2015年，禮來(lái)公司的市場(chǎng)份額在中國市場(chǎng)呈緩慢小幅上漲趨勢，隨著(zhù)醫改政策的持續推進(jìn)，外資企業(yè)以往在醫院終端享受的優(yōu)先待遇將慢慢減少，預計2016年在中國市場(chǎng)份額略有萎縮。部分外企紛紛加大力度轉戰零售終端市場(chǎng)，使得今后這一市場(chǎng)的競爭或將更加激烈。
圖2 禮來(lái)公司產(chǎn)品2015年國內市場(chǎng)用藥領(lǐng)域分布
中康CMH數據顯示，胰島素及其類(lèi)似物（優(yōu)泌樂(lè )、優(yōu)泌林）和抗代謝藥（力比泰、健擇）是禮來(lái)公司貢獻度最大的領(lǐng)域，二者銷(xiāo)售合計占據五成份額；抗生素（?？虅?、力復樂(lè )、穩可信）和抗精神病藥（再普樂(lè )）也有不錯的占比；抗抑郁藥（百優(yōu)解、欣百達）和治療勃起功能障礙用藥（希愛(ài)力）貢獻度雖不高，但在該品類(lèi)卻有重要一席之位。
下面來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下禮來(lái)公司重要領(lǐng)域主要產(chǎn)品市場(chǎng)表現情況
胰島素及其類(lèi)似物
從胰島素的發(fā)展來(lái)看，快速調節血糖異常的超短效胰島素和作用更平穩的長(cháng)效胰島素是未來(lái)發(fā)展的主要方向，也是目前胰島素增速較快的領(lǐng)域。由于競爭激烈，禮來(lái)從2017年1月1日起將與美國最大的藥房福利管理機構Express s合作，向沒(méi)有醫保覆蓋或絕對免賠額較高的糖尿病患者提供價(jià)格最多低至60%的胰島素產(chǎn)品，不僅包括Humalog和Humlin，還包括Lantus的類(lèi)似物Basaglar。
中康CMH數據顯示，禮來(lái)公司2015年在國內胰島素及其類(lèi)似物市場(chǎng)占據13.9%的份額。目前，在中國胰島素及其類(lèi)似物市場(chǎng)中，禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)穩居第二。
抗代謝藥
禮來(lái)公司的肺癌新藥Portrazza(necitumumab)面臨激烈競爭，軟組織肉瘤新藥Lartruvo(olaratuma)還處于市場(chǎng)導入期，2016年銷(xiāo)售收入分別是1500萬(wàn)美元和1200萬(wàn)美元。胃癌新藥Cyramza(ramucirumab)則開(kāi)始發(fā)力，2016年銷(xiāo)售收入大漲60%，為禮來(lái)貢獻了6.14億美元的銷(xiāo)售收入。禮來(lái)公司在國內抗代謝藥領(lǐng)域中代表藥物為力比泰和健擇。力比泰是一種傳統的抗癌藥物，近年來(lái)銷(xiāo)售量一直保持不錯，但隨著(zhù)專(zhuān)利2017年到期，銷(xiāo)售額將呈逐年下滑趨勢。
中康CMH數據顯示，禮來(lái)公司2015年占據13.8%的份額，在中國抗代謝藥市場(chǎng)中，禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)位居第三。
抗生素藥
禮來(lái)公司于16年底宣布，已經(jīng)與中國醫藥公司億騰醫藥達成獨家協(xié)議，將旗下抗生素產(chǎn)品?？虅诤头€可信在中國大陸范圍內的推廣和分銷(xiāo)權于2017年1月1日起正式授予億騰醫藥。?？虅谟?993年進(jìn)入中國，并成為國內醫生認可度極高的口服抗菌藥物品牌。穩可信于1996年進(jìn)入中國市場(chǎng)，因其卓越的療效和良好的安全性，成為治療MRSA（甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌）感染的金標準。在未來(lái)十年，禮來(lái)公司計劃引進(jìn)十種新藥到中國。
抗精神病藥
奧氮平是1996年美國FDA批準禮來(lái)上市的藥物，商品名為Zyprexa。2001-2016年全球奧氮平總銷(xiāo)售額達540億美元。由于專(zhuān)利到期后銷(xiāo)售下滑，2016年禮來(lái)的再普樂(lè )全球銷(xiāo)售額為7.25億美元。
中康CMH數據顯示，禮來(lái)公司2015年在國內抗精神病藥市場(chǎng)占據15.3%的份額，預計2016年銷(xiāo)售份額呈下滑趨勢，目前禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)位居第二。
抗抑郁藥
禮來(lái)公司生產(chǎn)的百優(yōu)解（氟西?。┰鴦?chuàng )下全球28億美元的銷(xiāo)售額。在百優(yōu)解失去專(zhuān)利保護后，國內有5家藥企生產(chǎn)仿制藥。相關(guān)數據顯示，國內企業(yè)的氟西汀銷(xiāo)售額合計不到禮來(lái)在我國銷(xiāo)量的1/4。中國醫院使用的抗抑郁藥中，進(jìn)口藥占了約45%，合資藥占45%，國產(chǎn)藥只占了10%左右。
中康CMH數據顯示，禮來(lái)公司2015年在國內抗抑郁藥市場(chǎng)占據13.2%的份額，禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)穩居第二。
治療勃起功能障礙用藥
全球男性ED治療藥物市場(chǎng)主要被三大外資品牌占據，分別是輝瑞的西地那非（萬(wàn)艾可）、禮來(lái)公司的他達那非（希愛(ài)力）、德國拜爾和葛蘭素史克共同開(kāi)發(fā)的伐地那非（艾力達）。
中康CMH數據顯示，禮來(lái)公司2015年在治療勃起功能障礙藥市場(chǎng)占據14.7%的份額，位居第二。2014年輝瑞的西地那非在中國專(zhuān)利到期后，廣州白云山集團研制的西地那非成功上市，商品名為金戈，銷(xiāo)售增長(cháng)迅猛，預計2016年銷(xiāo)售占比將超過(guò)希愛(ài)力，目前國內勃起功能障礙治療市場(chǎng)空間巨大，禮來(lái)公司仍需發(fā)力。
信息來(lái)源：醫伯來(lái)
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