兩票制落地，國控、華潤、上藥實(shí)力對決！
日期：2017/4/9
兩票制落地在即，有6省宣布要在今年上半年落地兩票制(點(diǎn)擊閱讀詳情>>>)，隨著(zhù)兩票制的落地，選擇配送商就成了關(guān)鍵。
附：兩票制全國推進(jìn)情況一覽
網(wǎng)絡(luò )布局廣的集團型商業(yè)企業(yè)當然是首選。國藥控股、華潤醫藥和上海醫藥是我國醫藥流通領(lǐng)域排名前三的企業(yè)，近日，這三家藥商都發(fā)布了年報，披露其2016年的業(yè)績(jì)。那么，這三大配送龍頭其業(yè)績(jì)如何？營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )布局地圖怎么樣？哪些省份配送能力強？哪家商業(yè)醫院深耕得好？哪家商業(yè)基層布局多？健識君為您一一梳理，也為您在兩票制下遴選配送商提供借鑒。
業(yè)績(jì)：國藥稱(chēng)王
在2016年，這三家藥商的市場(chǎng)規模均在千億元以上，其中，國藥控股2016年營(yíng)業(yè)收入達到了2567億，幾乎是亞軍華潤經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的2倍，成為當仁不讓的龍頭。
三家企業(yè)的基本財務(wù)指標如下表：
注：數據來(lái)自于各公司的年報。
從企業(yè)醫藥商業(yè)營(yíng)業(yè)收入規模的來(lái)看，國藥控股是絕對的巨頭，比華潤醫藥和上
海醫藥二者總和的規模都要大。
下面，健識君主要就三巨頭企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋情況進(jìn)行分析。三家企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )(醫藥產(chǎn)品到達的區域)均已覆蓋了全國大陸地區的31個(gè)省市區，但是三家公司的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )(設立分公司和辦事處的區域)覆蓋不盡相同。
國藥控股營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )地圖
至2016年，國藥控股所建設的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋了全國大陸地區除西藏外的30個(gè)省市區。
分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )強大。醫藥分銷(xiāo)物流網(wǎng)絡(luò )包括4個(gè)樞紐物流中心、38個(gè)省級物流中心、185個(gè)地市級物流網(wǎng)點(diǎn)，24個(gè)零售物流網(wǎng)點(diǎn)，總網(wǎng)點(diǎn)數251個(gè)。
下游終端及客戶(hù)資源豐富。國藥控股下游純銷(xiāo)客戶(hù)包括14231家醫院(僅指分級醫院，包括最大型最高級別的三級醫院1991家)，小規模終端客戶(hù)(含基層醫療機構等)119931家，零售藥店79839家。
華潤醫藥營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )地圖
華潤醫藥至2016年營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋了23個(gè)省市區，其中有5個(gè)利潤直管中心，有4個(gè)省份為2016年新建，分別為云南、廣西、四川、重慶。
華潤在分銷(xiāo)物流體系內推進(jìn)服務(wù)標準化建設，建有物流中心118個(gè)。物流中心擁有發(fā)達的現代醫藥物流網(wǎng)絡(luò )，在上海、北京等全國物流中心基礎上，推進(jìn)華東、華中、華南區域物流中心建設。華潤醫藥具體分銷(xiāo)物流中心及物流網(wǎng)絡(luò )數量情況不明。
從下游終端資源數量來(lái)看，華潤醫藥與國藥控股還是有較大差距的。至2016年華潤醫藥下游純銷(xiāo)客戶(hù)有二、三級醫院4280家，基層醫療機構35865家，以及零售藥房19306家。
上海醫藥營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )地圖
截止2016年年底，上海醫藥營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋了全國20個(gè)省市區，其中有2個(gè)省份為2016年新建，分別為黑龍江和云南。上海醫藥的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )集中在我國東部和中部，西部地區營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )相對覆蓋不足。
上海醫藥具體分銷(xiāo)物流中心及物流網(wǎng)絡(luò )數量情況不明。重點(diǎn)發(fā)展現代物流配送、信息化服務(wù)、終端分銷(xiāo)代理等供應鏈解決方案，與國內外主要的藥品制造商建立了緊密的合作關(guān)系。
顯然，從下游終端資源數量來(lái)看，上海醫藥與國藥控股也是有較大差距的。至2016年上海醫藥下游純銷(xiāo)客戶(hù)醫療機構為25139，其中醫院24553家，醫院中三級醫院1332家，疾病預防控制中心(CDC)586家。
三巨頭營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )對比
我國醫藥商業(yè)前三企業(yè)目前業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )均已覆蓋到全國大陸地區的31個(gè)省市區，但各藥商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋和對企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入的貢獻卻各有其重點(diǎn)。相對而言，作為前三企業(yè)的老大國控營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )非常健全，目前除西藏外，其他地區均建有省級分公司。
上海醫藥和華潤醫藥則以東部和中部經(jīng)濟相對較為發(fā)達的地區覆蓋較好，西部相對薄弱。從對企業(yè)營(yíng)業(yè)收入貢獻區域已經(jīng)有較為詳細披露的上海醫藥來(lái)看，其在分銷(xiāo)各區域中，華東區域銷(xiāo)售占比為66.61%，華北區域銷(xiāo)售占比為27.26%，華南區域銷(xiāo)售占比為5.18%，西部很少。
三大巨頭營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )對比圖
注：各省市區醫藥銷(xiāo)售總額來(lái)源于《藥品流通行業(yè)運行統計分析報告(2015)》;標注有“√”、“○”、“☆”表明各藥商目前已經(jīng)在該省/市/區建設了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，沒(méi)有標注相應符號的省份表面當前該藥商當前商業(yè)在該省/市/區尚未建設營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò );打有“×”表明該省為“兩票制”試點(diǎn)省份。加顏色的為上半年落地兩票制的省份。
醫藥網(wǎng)絡(luò )覆蓋：國藥最全
從各千億藥商下游資源豐富程度來(lái)看，國藥控股終端客戶(hù)資源都是遙遙領(lǐng)先的：從等級醫院來(lái)看，是華潤醫藥和上海醫藥的3倍，等級醫院超過(guò)1.4萬(wàn)家。
從基層醫療機構來(lái)看，國藥控股終端資源豐富程度令華潤醫藥和上海醫藥難以望其項背，是華潤醫藥的3倍多，是上海醫藥的5倍多。
對于要迅速鋪開(kāi)全國藥品市場(chǎng)尤其是基層醫藥市場(chǎng)的藥企來(lái)說(shuō)，選擇具有強大網(wǎng)絡(luò )是首要選擇，因此可以說(shuō)國藥控股獨占鰲頭。
醫院深耕能力：上藥最強?
由于年報披露信息有限，我們無(wú)法得知不同終端對業(yè)績(jì)的貢獻度，不過(guò)，我們只能從單個(gè)終端產(chǎn)出是衡量其業(yè)務(wù)耕能力。
華潤醫藥覆蓋分級醫院數量和基層醫療機構的數量約為國藥控股的1/3左右，零售藥店數量?jì)H為前者的1/4，但是銷(xiāo)售規模能接近前者的一半，可見(jiàn)，華潤醫藥在現有下游客戶(hù)的深度開(kāi)發(fā)方面做了大量的工作并取得了較好的成效，平均單個(gè)終端的產(chǎn)出要高于國控。
與之類(lèi)似，上海醫藥的終端數量數量要比華潤少，其數量只有華潤的60%，從總總體營(yíng)收來(lái)看，由于上海醫藥沒(méi)有零售業(yè)務(wù)，所以如果將華潤旗下零售藥店銷(xiāo)售歸零，將業(yè)績(jì)全部看成醫院貢獻的話(huà)，上海營(yíng)收占華潤醫藥銷(xiāo)售額超過(guò)80%，這意味著(zhù)上海醫藥以華潤醫藥60%的醫院數量，創(chuàng )造了華潤醫藥80%以上的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，據此，可以認為是上海醫藥在現有下游客戶(hù)的深度開(kāi)發(fā)方面要優(yōu)于華潤，平均單個(gè)終端的產(chǎn)出也要高于國控。
不過(guò)，這個(gè)比較相對簡(jiǎn)單粗暴，畢竟基層醫療機構和大醫院的產(chǎn)出無(wú)法對比，國藥因為近12萬(wàn)的基層醫療機構，而基層醫療機構的終端產(chǎn)出無(wú)法和大醫院相比，而這將大大國藥降低終端產(chǎn)出平均數，所以這個(gè)對比僅供參考。
醫藥商業(yè)地圖未來(lái)如何“描繪”?
隨著(zhù)“兩票制”政策的不斷深入，越來(lái)越多的中小型代理商、自然人、過(guò)票公司失去生存的土壤；中小型流通企業(yè)生存艱難；大型流通企業(yè)將迎來(lái)整合產(chǎn)業(yè)的良機，這給三巨頭迅速擴大自己商業(yè)版圖提供了大好時(shí)機，中國醫藥流通領(lǐng)域最強者——國藥控股將在此背景下最為受益；但是，作為中國領(lǐng)先的、擅長(cháng)資本和資源整合的華潤醫藥和上海醫藥在此大背景下也有縮小與醫藥流通商的老大的差距機會(huì )。
在新的背景下，狼煙四起，這些千億藥商未來(lái)將如何發(fā)展？究竟是作為老大的國藥控股將差距拉的更大，還是作為“二哥”和“三弟”的華潤醫藥及上海醫藥趁機擴大版圖，縮小與老大國藥控股的差距？抑或是有新星誕生？我們將拭目以待。
信息來(lái)源：健識局
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