【亮點(diǎn)】2016西藥制劑出口美國增長(cháng)41.7%：本土企業(yè)為主力，華海領(lǐng)銜十強
日期：2017/3/14
受主要經(jīng)濟體需求不振，一些新興經(jīng)濟體增長(cháng)動(dòng)力不足，國內監管趨嚴及經(jīng)濟下行壓力影響，我國醫藥外貿發(fā)展整體進(jìn)入低速增長(cháng)期，2016年同比增長(cháng)不足1%。而受累于世界經(jīng)濟周期性影響及跨國企業(yè)業(yè)績(jì)下滑，我國制劑外貿也蒙上了一層陰影，2016年同比僅小幅增長(cháng)3.8%，但本土制劑企業(yè)的表現有向好之勢。
出口首現下滑，進(jìn)口持續增長(cháng)
2016年，我國西藥制劑出口總額31.9億美元，同比小幅下跌0.24%，規?；九c2015年持平。而在2012年前，我國西藥制劑出口一直保持著(zhù)20%以上的增幅，雖然過(guò)去三四年我國西藥制劑出口增幅有下降之勢，但依舊以10%左右的增幅增長(cháng)。去年西藥制劑出口出現歷年來(lái)首次下滑，反映外需疲軟，醫藥外貿綜合競爭力青黃不接狀況沒(méi)有發(fā)生根本改變，出口依舊面臨較大困難。
從規?？?，一季度開(kāi)局較弱，1～3月份增速出現了較大程度的下跌，同比跌幅均在8%以上，4月份以來(lái)出口規模逐月上升，環(huán)比增速逐漸加大，并在8月份單月達到3.12億美元。進(jìn)入9月份，出口再次收緊，增幅收窄，并再次出現負增長(cháng)局面。但從數量來(lái)看，全年單月出口數量一直處于穩中有增態(tài)勢，價(jià)格下跌較為嚴重。
2016年，我國制劑進(jìn)口141億美元，同比增加6.7%，是2014年的3倍多。隨著(zhù)國家對醫藥行業(yè)管理創(chuàng )新和政策新趨勢，國內市場(chǎng)擴容帶來(lái)的強勁市場(chǎng)潛力以及國際市場(chǎng)的不景氣，迫使眾多國際企業(yè)將目光轉向中國，加大了對我國醫藥市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。從單月增速來(lái)看，除4月份同比略有下降外，多數月份保持了10%左右的增長(cháng)。
2016年，我國西藥制劑加工貿易出口10.44億美元，同比增長(cháng)48.85%，高于整體增幅49個(gè)百分點(diǎn)，占我國制劑出口總額的32.7%，比去年同期高18.7個(gè)百分點(diǎn)。
其中，來(lái)料加工貿易出口以外資在華企業(yè)為主，主要出口地區為韓國、澳大利亞、東盟、英國和中國香港；而在進(jìn)料加工貿易中，中外企業(yè)平分秋色，其中本土企業(yè)出口以非洲、美國、南美等市場(chǎng)為主，外資則以澳大利亞、丹麥和西班牙等地區為主。
相比之下，保稅區倉儲轉口貿易出口同比大幅下跌44%，占制劑整體出口的12.95%，同比2015年下降了10個(gè)百分點(diǎn)。一般貿易出口則基本與去年持平。
商品結構持續優(yōu)化，大宗普藥類(lèi)價(jià)格持續走低
2016年，我國共有69種西藥制劑對外出口，抗腫瘤、抗癌類(lèi)、精神類(lèi)、抗病毒類(lèi)、抗高血壓及降血脂類(lèi)等系列高附加值制劑產(chǎn)品出口均實(shí)現20%以上的增長(cháng)，成為拉動(dòng)西藥制劑出口增長(cháng)的主要動(dòng)力。
其中，抗癌和精神類(lèi)藥品出口已經(jīng)突破1億美元，且增速在三位數以上，主要出口市場(chǎng)為美國和英國；而降血脂類(lèi)和一些預防動(dòng)脈硬化類(lèi)高附加值制劑的出口則以德國、英國、荷蘭等歐盟市場(chǎng)為主。
激素類(lèi)藥品在經(jīng)歷前幾年的快速增長(cháng)后，出現了量?jì)r(jià)齊跌的情況，導致2016年出口陡降25.7%，其中以胰島素類(lèi)藥品和皮質(zhì)甾類(lèi)藥品的下滑最為顯著(zhù)。從單月出口增速來(lái)看，激素類(lèi)藥品出口呈逐步回升態(tài)勢，6月份出口結束了連續五個(gè)月的負增長(cháng)，實(shí)現了20%的正增長(cháng)，下半年出口量逐步回升，但價(jià)格一直下跌較為嚴重，直到12月份再次扭轉局面，實(shí)現了量?jì)r(jià)齊升，拉動(dòng)當月出口額同比增幅高達345.87%，推動(dòng)當月出口占激素類(lèi)藥品年度出口總額的30%。
青霉素類(lèi)、頭孢類(lèi)藥品在經(jīng)過(guò)幾年低速增長(cháng)后，2016年增速有所回升，同比增幅分別達到19.5%和17.4%，但價(jià)格依舊持續走低，同比下跌5.8%和14.8%。尤以對非出口價(jià)格下跌最為嚴重，這一方面與非洲當地支付能力下降有關(guān)，另一方面我國制劑企業(yè)間以及與印度企業(yè)間的競爭也進(jìn)一步加劇了這一現象。而對歐盟等發(fā)達國家市場(chǎng)的出口價(jià)格則出現了較大幅度的提升，說(shuō)明隨著(zhù)越來(lái)越多的制劑企業(yè)通過(guò)歐盟GMP認證，委托加工和自主出口步伐進(jìn)一步加快。
主流市場(chǎng)
對美出口增長(cháng)較快，以中國本土企業(yè)為主力；歐盟、澳大利亞市場(chǎng)下滑嚴重，相較于外企的低迷，中國企業(yè)表現突出
2016年，我國對美國西藥制劑出口增長(cháng)41.7%，占我國制劑出口總額的9.2%，比整體出口增速高41.5個(gè)百分點(diǎn)，以一般貿易方式為主。本土企業(yè)是對美出口的主力軍，且前四名均為在美進(jìn)行仿制藥注冊并實(shí)現自主品牌銷(xiāo)售的企業(yè)，出口額都在1700萬(wàn)美元以上，且同比增幅均超過(guò)20%。
相比之下，我國西藥制劑對歐盟和澳大利亞等發(fā)達市場(chǎng)出口出現顯著(zhù)下滑，其中，對歐盟出口下降17%，主要出口市場(chǎng)英國、荷蘭、丹麥等出現了不同程度下跌，這主要與阿斯利康、西安楊森、諾和諾德等外企有關(guān)，我國本土企業(yè)對這幾個(gè)市場(chǎng)出口仍出現了不同程度的增長(cháng)，但以代加工業(yè)務(wù)為主；對澳大利亞出口下跌11%，仍以保稅區轉口貿易為主，且主要與阿斯利康、默沙東、惠氏等跨國企業(yè)業(yè)務(wù)下滑有關(guān)，齊魯制藥等本土制藥企業(yè)對澳大利亞出口增長(cháng)加快，但所占比例依舊不高?！ ?/span>
新興市場(chǎng)
不確定性因素明顯增多，表現分化，亞非表現平穩，南美首現下滑
亞洲一直是我國西藥制劑出口最重要的市場(chǎng)，所占比重達55%。2016年，我西藥制劑對亞出口12.7億美元，同比增長(cháng)4.6%，主要出口地區為韓國、印度、東盟、中國香港和日本。其中，對韓國和中國香港的出口以跨國企業(yè)和保稅區轉口貿易為主；對日本的出口主要由一些日資企業(yè)拉動(dòng)；而對印度的出口則主要為本土企業(yè)，且以抗生素類(lèi)藥品為主。
東盟一直是我西藥制劑出口的重要市場(chǎng)，2016年我西藥制劑對東盟出口3.8億美元，同比小幅增長(cháng)1.8%。泰國、菲律賓、馬來(lái)西亞、越南、印尼是我國對東盟出口前五大市場(chǎng)，占我國對東盟西藥制劑出口總額的85.6%，我國對這幾大市場(chǎng)的制劑出口額均在4500萬(wàn)美元以上。從出口增速看，我國對泰國、菲律賓和越南制劑出口增長(cháng)較快，增幅分別達到6.7%、17%和9.4%，而對馬拉西亞、緬甸、新加坡則出現了較大程度的下跌，同比跌幅分別達到14%、8.6%和10.7%，保稅區倉儲轉口貿易和跨國企業(yè)業(yè)務(wù)下滑是主要動(dòng)因。除了馬來(lái)西亞外，中國本土企業(yè)對東盟市場(chǎng)的開(kāi)拓基本呈現快速增長(cháng)之勢，其中對菲律賓、越南、緬甸等東盟國家的出口以本土企業(yè)為主，無(wú)錫美錫、瑞陽(yáng)制藥、石藥集團等都有不俗表現。
2016年，我國西藥制劑對非出口4.68億美元，同比小幅增長(cháng)2%。受非洲經(jīng)濟不振及支付能力下降影響，對非出口藥品價(jià)格全線(xiàn)下跌，致使對民主剛果、埃及、南非、安哥拉等幾個(gè)市場(chǎng)出口出現了較大程度的下降，特別是青蒿素藥品出口下降幅度較大。相比之下，尼日利亞、馬里、埃塞俄比亞、烏干達幾個(gè)市場(chǎng)在經(jīng)歷前兩年的大幅下滑后，2016年實(shí)現了較大幅度回升，同比增幅分別達到5.9%、36.7%、79%和70.4%。
南美作為我國西藥制劑企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注和開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，近年來(lái)一直保持較為穩定的快速增長(cháng)。但自8月份以來(lái)，我國對南美制劑出口開(kāi)始出現下滑，且下跌幅度在20%以上，其中對巴西、哥倫比亞、委內瑞拉幾個(gè)市場(chǎng)下滑最為嚴重，這主要與當地以石油作為經(jīng)濟支柱，油品價(jià)格下跌導致貨幣貶值嚴重，支付能力嚴重下降有關(guān)。相比之下，隨著(zhù)越來(lái)越多企業(yè)通過(guò)秘魯現場(chǎng)檢查，參與當地招標，我國對秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞等南美市場(chǎng)出口出現了較大幅度增長(cháng)。
2017年，世界經(jīng)濟依舊面臨諸多不確定性，整體外貿形勢大幅好轉可能性較小?？傮w來(lái)看，國內制劑企業(yè)參與國際分工形式日益多樣化，綠葉、人福、華海、復星陸續收購歐美印企業(yè)，拓展仿制藥生產(chǎn)線(xiàn)，恒瑞、正大天晴、石藥在研產(chǎn)品授權給跨國企業(yè)，研發(fā)和國際上市步伐進(jìn)一步加快，泰德、華藥等企業(yè)加大日本市場(chǎng)開(kāi)拓力度，未來(lái)我國制劑對發(fā)達國家市場(chǎng)出口有望加快。
盡管如此，美國特朗普上臺廢除奧巴馬醫改，擬對藥品審評和生物醫藥領(lǐng)域改革，英國脫歐、意大利公投、歐洲經(jīng)濟復蘇緩慢，日韓受政治影響經(jīng)濟發(fā)展下行，非洲南美新興經(jīng)濟體受大宗商品價(jià)格下跌，金融條件收緊影響支付能力進(jìn)一步下降等都為我國制劑出口帶來(lái)了一定的不確定性。
縱觀(guān)國內，隨著(zhù)仿制藥一致性評價(jià)和“兩票制”的推行，我國醫藥行業(yè)將進(jìn)入新一輪的調整期，但整體醫藥市場(chǎng)仍將擴容。因此初步預測，我國西藥制劑2017年進(jìn)出口仍將保持較為穩定增長(cháng)，但出口增幅恐難大幅提高。
2016年，我國制劑進(jìn)口依舊以歐盟為主，占我國制劑進(jìn)口總額的72.2%。德國、意大利、法國、英國和瑞典為前五大進(jìn)口市場(chǎng)，占據了制劑進(jìn)口總額的58.5%，且除從英國和意大利進(jìn)口增長(cháng)有所放緩外，從其他主要市場(chǎng)的進(jìn)口基本都實(shí)現了較大幅度的增長(cháng)。一些主要的進(jìn)口代理商永裕醫藥、科園信海、上海醫藥等進(jìn)口業(yè)務(wù)增幅均在20%以上。
國內化藥市場(chǎng)擴容是進(jìn)口增長(cháng)的主要推動(dòng)因素。2016年，我國重點(diǎn)公立醫院化藥用藥規模超過(guò)1000億元人民幣，同比增幅超過(guò)8%，輝瑞的立普妥、賽諾菲的波立維、羅氏的卡培他濱等依舊在國內市場(chǎng)占據60%以上的份額，武田的亮丙瑞林等藥物進(jìn)口也有大幅增長(cháng)之勢。
信息來(lái)源：醫藥經(jīng)濟報
|
