【聚焦】上海醫保新增重要成員，全國市場(chǎng)將如何發(fā)展？
日期：2017/1/19
醫藥地理/華穎菲
2016年12月29日，上海市發(fā)布《關(guān)于本市試行部分藥品集中采購后納入醫療保險支付的通知》，將14個(gè)通用名24個(gè)品規的國家藥價(jià)談判品種和部分抗腫瘤靶向藥物納入基本醫療保險支付范圍，并于2017年1月1日起執行。這些抗腫瘤藥在終端樣本醫院市場(chǎng)究竟扮演著(zhù)什么樣的角色？
上海：目錄品種占有率高，未來(lái)市場(chǎng)將進(jìn)一步放量
基于PDB國內樣本醫院市場(chǎng)上海地區數據，在上述14個(gè)藥品通用名中，2011-2016年間，其中的13個(gè)均有采樣（除尼羅替尼外），分布在蛋白激酶抑制劑、單克隆抗體、其他抗腫瘤藥、核苷類(lèi)和核苷酸類(lèi)逆轉錄酶抑制劑類(lèi)抗病毒藥四個(gè)細分領(lǐng)域。
就單抗而言，此次目錄中的4個(gè)產(chǎn)品，在上海的采樣范圍內數量占比達66.67%，金額占比達90.96%，地位十分重要。另一方面，就這4個(gè)品種的近5年市場(chǎng)趨勢來(lái)看，排名第一的曲妥珠單抗增長(cháng)明顯，利妥昔單抗最為平穩，貝伐珠單抗和西妥昔單抗在近兩年的增長(cháng)都有所放緩，呈現膠著(zhù)態(tài)勢。
圖1 上海樣本醫院?jiǎn)慰寺】贵w類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)分布（2016Q1-2016Q3）
圖2 上海樣本醫院?jiǎn)慰寺】贵w類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)趨勢（2011-2015）
雖然在金額上有所差距，蛋白激酶抑制劑仍是抗腫瘤藥的重要細分領(lǐng)域，此次目錄中共有7個(gè)產(chǎn)品（實(shí)際采集到6個(gè)），在上海的采樣范圍內數量占比達60%，金額占比達68.71%，吉非替尼是該細分領(lǐng)域下最暢銷(xiāo)的品種。另一方面，就這6個(gè)品種的近5年市場(chǎng)趨勢來(lái)看，除了份額極小的達沙替尼，厄洛替尼的市場(chǎng)出現明顯下滑，吉非替尼和舒尼替尼在歷經(jīng)波折后回升明顯，?？颂婺釀t一直保持較高的增速和成長(cháng)性。
圖3 上海樣本醫院蛋白激酶抑制劑類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)分布（2016Q1-2016Q3）
圖4 上海樣本醫院蛋白激酶抑制劑類(lèi)抗腫瘤藥市場(chǎng)趨勢（2011-2015）
全國：?jiǎn)慰诡?lèi)成長(cháng)性極高，醫?；蛴兄谔婺犷?lèi)拉開(kāi)品類(lèi)間差距
基于PDB國內樣本醫院市場(chǎng)數據，針對上述目錄中的抗腫瘤藥（共13個(gè)通用名），以2016Q3數據為基礎，統計每個(gè)通用名的同比和環(huán)比成長(cháng)。相較于2016Q3整體市場(chǎng)的同比/環(huán)比數據，第一象限內的單抗表現搶眼（貝伐珠單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗），在保有一定市場(chǎng)規模的同時(shí)，成長(cháng)性非常高；與此同時(shí)，激酶抑制劑的表現不盡如人意，相較于上海市場(chǎng)，全國市場(chǎng)有4個(gè)品種落在第四象限，只有1個(gè)規模很小的品種處于第一象限，但對整體市場(chǎng)幾乎不產(chǎn)生影響，表現最低迷的仍是厄洛替尼。
圖5 國內樣本醫院特定抗腫瘤藥細分領(lǐng)域品種表現（2016Q3）
就上述品種所對應的企業(yè)而言，外資/合資類(lèi)占據絕對上風(fēng)，伊馬替尼雖早已有仿制藥，但實(shí)際的市場(chǎng)份額仍歸屬于諾華；另外，除了伊馬替尼和達沙替尼，此次目錄中涉及的抗腫瘤藥幾乎都是獨家品種，在未來(lái)幾年也很難出現品種競爭，當然，如果能夠進(jìn)入其他地區以及全國的醫保目錄，將極大得有利于品類(lèi)間競爭。
圖6 國內樣本醫院特定抗腫瘤藥細分領(lǐng)域企業(yè)分布（2016Q1-2016Q3）
信息來(lái)源： 醫藥地理
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