【剖析】“兩票制”重構產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布，流通/生產(chǎn)企業(yè)如何轉型布局？
日期：2017/1/15
藥品購銷(xiāo)“兩票制”改革正式啟幕。
2017年1月9日八部委正式印發(fā)《關(guān)于在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制”的實(shí)施意見(jiàn)（試行）的通知》（國醫改辦發(fā)〔2016〕4號，通知簽署日期2016年12月26日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)施意見(jiàn)”，）中，明確提出公立醫療機構藥品采購中要逐步實(shí)行“兩票制”，鼓勵其他醫療機構推行“兩票制”，11個(gè)綜合醫改試點(diǎn)省和200個(gè)公立醫院改革試點(diǎn)城市的公立醫療機構將要率先執行“兩票制”，其他地區鼓勵推行“兩票制”，爭取2018年在全國推開(kāi)。
此通知的落地，意味著(zhù)2016年4月6日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議審議深化醫藥衛生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)所要求“推行從生產(chǎn)到流通和從流通到醫療機構各開(kāi)一次發(fā)票的‘兩票制’”的執行細則已出臺，藥品購銷(xiāo)“兩票制”改革正式開(kāi)始。
“兩票制”實(shí)施后，藥品商業(yè)流通會(huì )發(fā)生什么呢？“兩票制”是否就能提高流通行業(yè)的集中度？商業(yè)企業(yè)下一步該如何轉型和布局？
為此，我們有必要回顧一下“先行者”福建省的情況。福建作為全國第一個(gè)執行“兩票制”的省份，2009年實(shí)施“兩票制”后，全省配送企業(yè)洗牌效應顯著(zhù)：配送企業(yè)數量由原來(lái)的200多家減少到62家，藥品配送企業(yè)的集中度提高；基本藥物的配送費用由原來(lái)的5%～8%降低為3%～5%，終端藥價(jià)也隨配送費用的降低而下降。
根據福建省醫保辦張煊華處長(cháng)的經(jīng)驗介紹，福建提高流通行業(yè)的集中度的關(guān)鍵在限制流通企業(yè)的牌照數，福建省基本藥物的配送企業(yè)只有11家，每個(gè)采購片區的配送企業(yè)不能超過(guò)10家，通過(guò)行政手段強迫流通企業(yè)的競爭寡頭化，推動(dòng)原有的區域性配送轉變?yōu)楝F在的省級統一配送。
以行政手段強迫這些獲得寡頭資源的配送企業(yè)降配送價(jià)，此項政策的思維與降價(jià)換量的政策思路相近。但是，從市場(chǎng)競爭的角度而言，這種集中度并不是市場(chǎng)選擇的結果。
國家更認可的是通過(guò)市場(chǎng)競爭（即生產(chǎn)企業(yè)或醫療機構的選擇，以及流通企業(yè)內部成長(cháng)需求）來(lái)推動(dòng)流通行業(yè)的洗牌。八部委“實(shí)施意見(jiàn)”并沒(méi)有提及限制各省市配送企業(yè)數的要求?！皩?shí)施意見(jiàn)”更多是從藥品可及性出發(fā)，創(chuàng )造條件支持“兩票制”的落實(shí)，并且要求各部委加快清理和廢止在企業(yè)開(kāi)辦登記、藥品采購、跨區域經(jīng)營(yíng)、配送商選擇、連鎖經(jīng)營(yíng)等方面存在的阻礙藥品流通行業(yè)健康發(fā)展的不合理政策和規定。這已經(jīng)表明國家支持市場(chǎng)化競爭的態(tài)度?！皩?shí)施意見(jiàn)”對地方政府的要求中，同樣也可以看到國家支持市場(chǎng)競爭的意志——地方政府支持網(wǎng)絡(luò )體系全、質(zhì)量信譽(yù)好、配送能力強的大型藥品流通企業(yè)到當地開(kāi)展藥品配送工作。
從外部需求而言，若沒(méi)有行政的干預，對于配送企業(yè)的選擇，多數生產(chǎn)企業(yè)或醫療機構會(huì )選擇合規且票務(wù)穩定的流通大企業(yè)，畢竟醫藥商業(yè)長(cháng)期承擔了替醫院墊資、幫企業(yè)收回款的財務(wù)功能。
“兩票制”的推行，短期內最受影響的必然是中小流通企業(yè)，留給他們抱團聯(lián)盟或與抱大商業(yè)“大腿”的窗口期也越來(lái)越短了。而2016年12月29日商務(wù)部發(fā)布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規劃（2016-2020年）》（即流通行業(yè)“十三五”規劃）是支持中小型藥品流通企業(yè)通過(guò)發(fā)展采購聯(lián)盟和藥店聯(lián)盟抱團取暖的，采購聯(lián)盟主要是以聯(lián)購分銷(xiāo)、統一配送等方式降低經(jīng)營(yíng)成本，并提高組織化程度；中小型藥品流通企業(yè)和藥店聯(lián)盟則是往批零一體化、連鎖化經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展多業(yè)態(tài)混合經(jīng)營(yíng)。
中小型藥品流通企業(yè)應考慮如何順應“兩票制”改革所提出的區域藥品配送城鄉一體化，打通鄉村藥品配送“最后一公里”的需求。例如中小型藥品流通企業(yè)渠道再下沉，針對特別偏遠、交通不便的鄉（鎮）、村醫療衛生機構配送藥品。在這些區域，“實(shí)施意見(jiàn)”允許藥品流通企業(yè)中可在“兩票制”基礎上再開(kāi)一次藥品購銷(xiāo)發(fā)票，以保障基層藥品的有效供應。
總而言之，中小型藥品流通企業(yè)的轉型只能向專(zhuān)業(yè)化、特色化服務(wù)方向發(fā)展，以滿(mǎn)足多層次市場(chǎng)需求為立足點(diǎn)才能在未來(lái)贏(yíng)得競爭。
大型流通企業(yè)布局的關(guān)鍵點(diǎn)
相對于中小型藥品流通企業(yè)，大型藥品流通企業(yè)內生成長(cháng)的手段更多，可以通過(guò)兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式加快實(shí)現規?；?、集約化和現代化經(jīng)營(yíng)。就“兩票制”改革要求而言，實(shí)力雄厚、管理規范、信譽(yù)度高的大型藥品流通企業(yè)可通過(guò)建設全國性、區域性的藥品物流園區和配送中心提高競爭門(mén)檻，特別是在物流配送能力薄弱的地區整合、改造及新建具有一定輻射能力的藥品物流配送中心。
“實(shí)施意見(jiàn)”將放開(kāi)藥品流通企業(yè)異地建倉的限制，這意味著(zhù)通過(guò)整合倉儲資源和運輸資源，特別是完成多倉協(xié)同配送布局，也是全國性、區域性大型骨干藥品流通企業(yè)未來(lái)戰略布局的關(guān)鍵點(diǎn)。
值得注意的是，針對城鄉結合，國家是支持郵政企業(yè)、快遞企業(yè)發(fā)揮其寄遞網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，以實(shí)現藥品流通對基層的有效覆蓋。國家推動(dòng)藥品流通行業(yè)的集中度提高，根本目的還是在于降低配送費用，藥品配送企業(yè)間的競爭不應僅局限于醫藥行業(yè)，顛覆的邊緣往往來(lái)自外部。若不考慮醫院漫長(cháng)回款期所帶來(lái)的財務(wù)成本壓力和藥學(xué)專(zhuān)業(yè)服務(wù)的需求，順豐、圓通、申通等快遞企業(yè)一旦通過(guò)并購等形式獲得醫藥流通牌照，將有可能打破目前的競爭格局，對于此類(lèi)成本嚴格控制的企業(yè)，3%的配送費用也是有利可圖的。
最終，根據流通行業(yè)“十三五”發(fā)展規劃，我國將逐步構建以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為配套補充的現代藥品流通網(wǎng)絡(luò )：培育形成一批網(wǎng)絡(luò )覆蓋全國、集約化和信息化程度較高的大型藥品流通企業(yè)。藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上；藥品零售百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上；藥品零售連鎖率達50%以上。
“兩票制”對生產(chǎn)企業(yè)而言，首當其沖的挑戰就是出廠(chǎng)價(jià)格要被稅務(wù)總局2015年起開(kāi)始推行的增值稅發(fā)票管理系統管控，藥品價(jià)格將更透明。自2017年1月1日起，所有人都可以登陸增值稅發(fā)票查驗平臺進(jìn)行發(fā)票查驗，平臺將提供包括清單在內的全票面信息的查驗，如以醫院購進(jìn)藥品發(fā)票為例，可以通過(guò)查驗平臺對發(fā)票中的開(kāi)票日期、購銷(xiāo)雙方的信息、藥品名稱(chēng)、藥品的規格型號、數量、單價(jià)、金額等內容進(jìn)行全面的查驗。
這意味著(zhù)稅務(wù)部門(mén)可以監測藥品從生產(chǎn)廠(chǎng)家到醫院進(jìn)貨出貨是否按規定開(kāi)“兩票”了，還可以收集藥品各環(huán)節的價(jià)格，以及開(kāi)兩票時(shí)每一票加價(jià)的幅度。這將有利于政府部門(mén)及時(shí)發(fā)現一些違法違規的開(kāi)票，給予打擊處理。
對于生產(chǎn)企業(yè)而言，營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)費用、研發(fā)費用等費用的發(fā)票也同樣透明化。此外，生產(chǎn)企業(yè)還將要面對醫保支付價(jià)等參考藥品出廠(chǎng)價(jià)格的政策連鎖反應。
鑒于藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿一體化的集團型企業(yè)設立的僅銷(xiāo)售本企業(yè)（集團）藥品的全資或控股商業(yè)公司（全國僅限1家商業(yè)公司）可視同生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)并購兼并或控股商業(yè)公司，可以獲得更高的自由度。
在“兩票制”推動(dòng)下，藥品流通行業(yè)的變革、藥品降價(jià)趨勢以及“營(yíng)改增”的稅務(wù)風(fēng)險，必然會(huì )促使醫藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重新調整利潤分布。值得注意的是，衛計委及相關(guān)部門(mén)已密切關(guān)注“兩票制”下無(wú)法過(guò)票洗錢(qián)而改為生產(chǎn)企業(yè)高價(jià)出票，以廣告公司、會(huì )議公司等提供的虛假會(huì )議、廣告發(fā)票從生產(chǎn)企業(yè)新的洗錢(qián)方式。因此，在藥品價(jià)格下行背景下，按照以往的模式分配銷(xiāo)售管理成本已不可行，生產(chǎn)企業(yè)應根據整體藥品盈利模式的變化而進(jìn)行業(yè)務(wù)布局調整，譬如根據自身產(chǎn)品的屬性重新審視其進(jìn)入藥品零售市場(chǎng)的可行性。
隨著(zhù)流通企業(yè)信息化發(fā)展，為了加快資金的流通速度和降低藥品流通成本費用，生產(chǎn)企業(yè)和醫療機構將越來(lái)越追求“零庫存”，生產(chǎn)、流通和醫院等環(huán)節的藥品庫存量將逐步下降。流通企業(yè)集中度提高意味著(zhù)優(yōu)質(zhì)的流通企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具談判價(jià)格的優(yōu)勢，生產(chǎn)企業(yè)需要滿(mǎn)足藥品流通企業(yè)對藥品安全性的需求，應盡早實(shí)行“一致性評價(jià)”“中成藥再評價(jià)”等標準化生產(chǎn)和包裝管理，以保證自己產(chǎn)品能夠進(jìn)入現代物流配送系統。
“兩票制”對于代理制生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)影響最大。代理制生產(chǎn)企業(yè)由于無(wú)法長(cháng)期自組營(yíng)銷(xiāo)隊伍，自由藥品銷(xiāo)售從業(yè)人員眾多，以往生產(chǎn)企業(yè)的管理較為松散，“兩票制”加“營(yíng)改增”將迫使以往“掛靠”的自由藥品銷(xiāo)售從業(yè)人員的收入陽(yáng)光化，代理制生產(chǎn)企業(yè)在成本壓力下將會(huì )往扁平化渠道模式發(fā)展。
“兩票制”作為2017年醫藥行業(yè)首個(gè)發(fā)布的重大政策，其實(shí)施的目標主要在于降低虛高的藥價(jià)。“兩票制”短期影響更多表現在流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)的利潤降低，長(cháng)期影響在于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布的改變。
流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)應基于“兩票制”變革的需求出發(fā)，對自己重新定位積極面對?！皟善敝啤闭呓?jīng)過(guò)8個(gè)月的醞釀，行業(yè)“兩票制”和“營(yíng)改增”培訓課程也快上五輪了。政策已經(jīng)確定落地，既然國家政策是以加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰為導向，那么流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)在合法合規的前提下增加自身專(zhuān)業(yè)競爭力才是王道。
信息來(lái)源：醫藥經(jīng)濟報
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