2016外資藥企的艱難選擇：降價(jià)、剝離業(yè)務(wù)、裁員
日期：2016/12/31
醫藥云端信息：挖掘趨勢中的價(jià)值
來(lái)源：新浪財經(jīng)、界面
無(wú)論是在全球層面，還是在中國市場(chǎng)，2016這一年對藥企巨頭而言，都意味著(zhù)抉擇和掙扎。他們或者賣(mài)掉曾經(jīng)重金購買(mǎi)的業(yè)務(wù)，或者大規模裁員以聚焦核心業(yè)務(wù)，剝離業(yè)務(wù)、裁撤團隊、解散員工成了圍繞醫藥巨頭公司的關(guān)鍵詞。
瑞士制藥巨頭諾華正在考慮出售520億美元買(mǎi)來(lái)的眼科業(yè)務(wù)愛(ài)爾康公司。2010年諾華買(mǎi)下愛(ài)爾康時(shí)，時(shí)任總裁Vasella希望將諾華營(yíng)造成歐洲的強生，后者是目前全球最具綜合性、業(yè)務(wù)分布范圍最廣的醫療保健企業(yè)。
但這一多元化發(fā)展的路子在競爭越來(lái)越激烈的全球醫藥市場(chǎng)被證明失敗，收購后的6年間愛(ài)爾康的表現差強人意，最新的財報顯示今年前9個(gè)月愛(ài)爾康總業(yè)績(jì)已錄得虧損。
規模龐大的醫藥巨頭公司存在的問(wèn)題，就像羅氏總裁Christophe Eggmann評價(jià)諾華的問(wèn)題一樣，“一個(gè)部門(mén)業(yè)績(jì)表現不錯之后，別的部門(mén)就會(huì )出問(wèn)題?！?014年諾華與業(yè)內公司進(jìn)行了大規模的資產(chǎn)互換，將疫苗部門(mén)和動(dòng)物保健部門(mén)置換出去之后，愛(ài)爾康成了諾華新的頭疼對象。
目前諾華正在考慮放棄愛(ài)爾康，并將從這項虧損業(yè)務(wù)上節約的大量的研發(fā)和推廣支出用于強化制藥和腫瘤業(yè)務(wù)。
棄車(chē)保帥，砍掉一些表現拖后腿的業(yè)務(wù)，讓自身的優(yōu)勢更加突出，已成為醫藥巨頭對抗當前形勢的普遍做法。今年年初，強生便開(kāi)啟了裁員計劃。1月20日其宣布，計劃削減醫療器械事業(yè)部3000個(gè)工作崗位，占到該部門(mén)全球崗位的4%-6%。強生希望通過(guò)此次裁員每年節省8億-10億美元成本，以聚焦于更具創(chuàng )新性的產(chǎn)品。
另一美國巨頭輝瑞也傳出準備出售或拆分旗下消費保健品業(yè)務(wù)的消息。在截至9月的第三季度，輝瑞的銷(xiāo)售額增長(cháng)8%，達到130億美元，但由于成本上升，盈利下降38%至13.2億美元。
正如英國投資銀行咨詢(xún)公司Evercore分析師John Scott所說(shuō)，“對于一直在尋求結構調整的輝瑞而言，出售消費保健業(yè)務(wù)似乎是合乎邏輯的一步，這將允許它專(zhuān)注于其核心競爭力——開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售創(chuàng )新藥物?！?/span>
和全球市場(chǎng)上的做法一樣，巨頭們2016年在中國也同樣開(kāi)始考慮新的業(yè)務(wù)布局。
12月6日，美國制藥企業(yè)施貴寶正式宣布解散OTC業(yè)務(wù)及其團隊，這是半年之內，施貴寶中國第三次裁撤旗下業(yè)務(wù)部門(mén)。
作為國內第一家建立OTC專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)隊伍的制藥企業(yè)，施貴寶經(jīng)歷了外企在中國市場(chǎng)的黃金十年。但時(shí)至今日，一方面OTC業(yè)務(wù)下的施爾康、百服寧等產(chǎn)品都是20年左右的老產(chǎn)品，其壽命已經(jīng)進(jìn)入了尾聲；另一方面，中國本土品牌的發(fā)展加劇了成熟藥品的價(jià)格競爭，近年來(lái)施貴寶OTC業(yè)務(wù)面臨增長(cháng)放緩。
施貴寶OTC業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑便是外資藥企在華歷史的縮影。2012-2016年，全球有多達631個(gè)專(zhuān)利藥到期，而最暢銷(xiāo)的前20個(gè)處方藥中有18個(gè)專(zhuān)利將要到期，這18個(gè)處方藥每年全球銷(xiāo)售額為1420億美元。外資原研藥“專(zhuān)利懸崖”已經(jīng)到來(lái)。
而在中國，國產(chǎn)仿制藥一致性評價(jià)在即，政策扶持“國產(chǎn)”意圖明確，外資藥企的市場(chǎng)份額及定價(jià)區間都將受到顯著(zhù)沖擊。再加上中國經(jīng)濟整體放緩，招標政策縮緊，對外資高價(jià)藥打擊猛烈，今年開(kāi)展的針對外資藥企降價(jià)幅度高達50%的藥價(jià)談判，更令外資藥企在華經(jīng)營(yíng)壓力顯現。
面臨危機四伏的局面，外資藥企應對的招數，不管是降價(jià)換市場(chǎng)還是加強研發(fā)力量，都會(huì )帶來(lái)營(yíng)收的壓力，大刀闊斧的調整勢在必行，因此剝離、出售、裁撤邊緣業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了外資藥企在中國的普遍行為。
今年2月，拜耳將旗下包括“白加黑”在內的5種品牌藥的中國區商業(yè)運作權交予上海醫藥；7月，葛蘭素史克剝離了中國區的泌尿產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)和供應業(yè)務(wù)；12月優(yōu)時(shí)比將泛福舒銷(xiāo)售外包給上海斯邁康生物科技有限公司。
除了成本，跨國藥企愈發(fā)高頻和常見(jiàn)的調整背后或許還有合規的考慮。從2013年的葛蘭素史克商業(yè)賄賂案到今年12月份美敦力因價(jià)格壟斷被罰1.185億元，都表明中國市場(chǎng)生存環(huán)境趨緊，合規性受到重視。
銷(xiāo)售外包能大大降低企業(yè)風(fēng)險，這也是拜耳、葛蘭素史克等藥企于今年先后將部分品種中國區銷(xiāo)售權轉給中國本土藥企的另一重要原因。
目前，在很多疾病領(lǐng)域，跨國藥企憑借創(chuàng )新的力量依然處于優(yōu)勢地位。以糖尿病市場(chǎng)為例，包括賽諾菲、阿斯利康、輝瑞和諾和諾德在內的外資藥企在醫院和社區醫療診所均占據一半以上的市場(chǎng)份額。
不過(guò)，本土制藥企業(yè)的趕超也在加速。藥明生物首席執行官陳智勝評價(jià)目前國內生物藥的研發(fā)狀態(tài)時(shí)說(shuō)：“在生物新藥的研發(fā)上，國內現在跟國外差距只有兩三年，歷史上我們跟美國的（生物藥研發(fā)）差距從來(lái)沒(méi)有這么小過(guò)。比如針對新的一些靶點(diǎn)，美國在做一期臨床，中國現在有很多企業(yè)也在做。未來(lái)5到10年之內，有可能全球療效最好的生物藥就在中國誕生，這是最好的機遇?！?/span>
一邊有全球范圍內的老對手，一邊又遇上中國市場(chǎng)上的新麻煩，是的，藥企巨頭們動(dòng)蕩不安的日子還沒(méi)完。
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