大裁員？重塑？外資藥企在華戰略大調整
日期：2016/12/20
近日，知名跨國藥企強生、羅氏、施貴寶、GSK、賽諾菲、優(yōu)時(shí)比、勃林格再傳裁員的消息。據傳，強生的非處方部門(mén)將于12月底進(jìn)行一輪裁員，32個(gè)代表和4個(gè)地區經(jīng)理面臨失業(yè)；明年年初將進(jìn)行第二輪裁員，預計179多人的隊伍將精簡(jiǎn)至90多人，近半人員將被裁撤。
羅氏的派羅欣也將進(jìn)行裁員，已有員工被約談，具體裁員詳情暫時(shí)未知。
施貴寶則已解散OTC部，而OTCBUD周俊已于兩個(gè)月前辭職。
勃林格則傳出CHC部門(mén)、沐舒坦口服劑型團隊全部被裁，外包給代理公司，涉及200人左右，包括大區，地區，代表，培訓老師。
外資藥企裁員的消息近兩年來(lái)就沒(méi)有消停過(guò)。
以GSK中國公司的商業(yè)賄賂調查為節點(diǎn)，自此后，GSK宣布開(kāi)除中國區包括總監、大區經(jīng)理以及代表等各級員工大約110名。
而動(dòng)作最大的要數施貴寶。2015年6月15日，百時(shí)美施貴寶的幾十名醫藥代表因不滿(mǎn)公司在2014年7月至2015年4月清退員工的行為而在施貴寶上?？偛繕窍驴棺h，從2014年7月至2015年4月，百時(shí)美施貴寶裁員近1000人，幾乎涉及其中國區所有的事業(yè)部，成為在華跨國藥企史上最大規模的裁員。
大型外資藥企接連裁員透露了什么信號？未來(lái)會(huì )怎樣?
綜合來(lái)看，兩大信號。
一、外資的鼎盛時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠。
長(cháng)久以來(lái)，外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”，其背后的單獨定價(jià)權、高額利潤和超高的市場(chǎng)占有率頗受爭議。目前，在二級和三級醫院市場(chǎng)占有率排名前10的企業(yè)，均是外資或者以合資藥企為主。但是，以2013年7月葛蘭素史克爆出商業(yè)賄賂案為分割點(diǎn)，近兩年外資藥企出現了政策趨緊、降價(jià)棄標、新藥上市難等困境。外資藥企的鼎盛時(shí)代已經(jīng)告終?！巴赓Y藥企正在經(jīng)歷內憂(yōu)外患。內憂(yōu)就是‘專(zhuān)利懸崖’、新藥上市難；外患是原研藥單獨定價(jià)權取消，招標壓價(jià)嚴重?！?/span>
北京鼎臣醫藥管理咨詢(xún)中心負責人史立臣在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，受此影響，不少外企選擇剝離、出售外圍產(chǎn)品線(xiàn)，削減成本予以應對。而裁員是其中最直接的體現。
外資的鼎盛時(shí)代漸行漸遠，從數據上也可見(jiàn)一斑。2016年前三季度，從外資TOP10公司來(lái)看，與兩年前接近20%的增長(cháng)率相比，8%-10%成為主流，即使有些巨無(wú)霸品牌，仍舊會(huì )貢獻30% 左右的銷(xiāo)售增長(cháng)，但對政策的依賴(lài)性會(huì )愈發(fā)嚴重，一旦“專(zhuān)利懸崖”出現，會(huì )否一落千丈也不好說(shuō)。
而僅第三季度，賽諾菲、諾華、默沙東和禮來(lái)均陷入了增長(cháng)停滯甚至負增長(cháng)的困境，其中禮來(lái)降幅最大，達-7%。賽諾菲和諾華第三季度在中國分別下降1.5%和3%。
二、外資在華格局重構
外資藥企面臨多重壓力，調整業(yè)務(wù)，即專(zhuān)注于自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)成為其必然選擇。
如諾華剝離疫苗和動(dòng)物保健產(chǎn)品，集中精力于腫瘤領(lǐng)域。2014年，諾華分別與葛蘭素史克和禮來(lái)達成合作：諾華斥資145 億美元收購葛蘭素史克的腫瘤藥品，并將自身疫苗業(yè)務(wù)（暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù)）以71億美元外加專(zhuān)利使用金出售給葛蘭素史克。同時(shí)，諾華的動(dòng)物保健業(yè)務(wù)以 54 億美元的價(jià)格出售給禮來(lái)。
施貴寶亦聚焦腫瘤領(lǐng)域中的免疫腫瘤治療（I-O），在中國主要聚焦肺癌、胃癌和肝癌。剝離糖尿病業(yè)務(wù)，剝離在華心腦血管事業(yè)部：2014年12將糖尿病業(yè)務(wù)出售給阿斯利康，轉向腫瘤領(lǐng)域；2016年8月，裁撤了腫瘤事業(yè)部，剝離在華心腦血管事業(yè)部，未來(lái)主營(yíng)生物制藥。
又如阿斯利康聚焦呼吸、腫瘤&自身免疫、心血管&代謝領(lǐng)域，研究的主要方向由此前的化學(xué)藥轉為生物藥。將普利麻、恩納以及5個(gè)局部麻醉藥出售給艾健(Aspen)旗下的AGI公司；小分子抗生素業(yè)務(wù)出售給輝瑞(美國和加拿大市場(chǎng)除外)物；艾塞那肽注射液及艾塞那肽緩釋劑等四款糖尿病產(chǎn)品交給三生制藥；噴鼻劑業(yè)務(wù)被出售給強生旗下子公司(美國市場(chǎng)除外)。
除了聚焦業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重構，外資市場(chǎng)再分級也成外資藥企的共同選擇。一直以來(lái)，外資的優(yōu)勢市場(chǎng)在一線(xiàn)城市的三甲醫院。但隨著(zhù)中國醫改政策變化、“大病不出縣”政策的推行，二三線(xiàn)城市醫院及縣級醫院成為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。最典型的代表就是阿斯利康停止擴張對華品牌仿制藥市場(chǎng)投資，轉投入中國中小城市醫院與縣級醫院市場(chǎng)。2014年12月，阿斯利康宣布，中國本土職業(yè)經(jīng)理人王磊成為中國及香港地區總裁。他的重點(diǎn)工作是拓展基層醫療市場(chǎng)，為此，2015 年年初，阿斯利康專(zhuān)門(mén)成立了設在商務(wù)部下的縣域醫院團隊，負責商業(yè)渠道開(kāi)拓。
外資藥企業(yè)務(wù)重組背后對內資企業(yè)而言意味什么？
綜合來(lái)看，也有兩大點(diǎn)。
第一，人才流動(dòng)與產(chǎn)品機會(huì )。
一方面業(yè)務(wù)重心調整，導致醫藥人才大幅流動(dòng)，同時(shí)剝離的藥品品種給市場(chǎng)帶來(lái)了重新洗牌的機會(huì )，內資藥企紛紛勇當“接盤(pán)俠”。趁著(zhù)外資藥企大幅裁員、調整產(chǎn)品結構之時(shí)，國內藥企也趁此大勢吸納外企人才、品種。尤其是品種，因為有品牌和市場(chǎng)的雙重保障，從而也成為了國內藥企高價(jià)拼搶的對象。
目前國內藥企接盤(pán)有兩種形式，一種是直接收購，例如，今年5月，交大昂立戰略入股約20%的中國泰凌醫藥集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰凌醫藥”)，發(fā)布公告宣布，其與諾華制藥達成協(xié)議，向后者收購骨科品牌密蓋息、相關(guān)知識產(chǎn)權、許可證及其他資產(chǎn)，總共交易金額為1.45億美元。
根據協(xié)議，泰凌醫藥將獲得中國(包括港臺地區)、韓國、東南亞、印度等亞太主要地區，以及瑞士、澳大利亞、俄羅斯、巴西、南非等世界其他地區的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。
另外一種方式是接盤(pán)銷(xiāo)售權。11月9日，禮來(lái)中國正式宣布將其抗生素產(chǎn)品?？虅诤头€可信在中國大陸市場(chǎng)的分銷(xiāo)及推廣權出售給億騰，此項合作將于2017年1月1日開(kāi)始。這已經(jīng)是今年第5例跨國藥企將其在中國的某個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)，與中國本土制藥公司開(kāi)展商業(yè)合作。
第二，外資組團下沉，縣域基層醫藥市場(chǎng)競爭升級
前文所述，外資藥企在一線(xiàn)城市三甲醫院的競爭優(yōu)勢明顯。但隨著(zhù)競爭飽和，紛紛重新分級市場(chǎng)，將中小城市醫院與縣級醫院市場(chǎng)列為接下來(lái)的重點(diǎn)。而這個(gè)市場(chǎng)恰恰是內資企業(yè)紅海拼殺的主戰場(chǎng)，隨著(zhù)外資的大規模下沉，中小城市及縣域基層市場(chǎng)的競爭將隨之升級。
對于內資企業(yè)來(lái)說(shuō)，一直以來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )與模式的優(yōu)勢固然有，但對于外資的專(zhuān)業(yè)團隊與優(yōu)勢品種，也必然要忌憚三分。內資自身所謂的“銷(xiāo)售驅動(dòng)、關(guān)系掛帥”的營(yíng)銷(xiāo)模式將面臨挑戰。對于醫藥代表本身，或也需要重新認識自身的價(jià)值，雖然行業(yè)朝陽(yáng)的屬性不會(huì )改變，但個(gè)人綜合能力的考驗也隨之升級。
同時(shí)，不僅要看到外資藥企的裁員，對于內資藥企的銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，危機也四處潛伏。受“兩票制”和一致性評價(jià)影響，加上臨床試驗和生產(chǎn)工藝大檢查的沖擊，預計大量中小生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)會(huì )倒閉，為它們打工的代理商、自然人會(huì )出現“下崗潮”，因為新藥和現有批文減少、藥品價(jià)格空間壓縮都會(huì )讓很多“藥品搬運工”失去存在價(jià)值。
信息來(lái)源：萬(wàn)英會(huì )
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