美敦力壟斷細節曝光，發(fā)改委公布處罰決定書(shū)（全文）
日期：2016/12/19
來(lái)源：國家發(fā)改委
國家發(fā)改委對美敦力開(kāi)出1.185億（人民幣）反壟斷罰款余波未平。近日，國家發(fā)改委網(wǎng)站進(jìn)一步公布對美敦力的處罰決定書(shū)，公開(kāi)其限價(jià)壟斷“三宗罪”。
4400余字的處罰書(shū)中，“十次會(huì )面”、美敦力將“價(jià)格保護”作為業(yè)績(jì)考核重要指標等案件細節浮出水面——而根據該處罰決定書(shū)，至少起自2014年，美敦力包括心臟血管、恢復性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫療器械產(chǎn)品均牽涉“價(jià)格保護”和層層“價(jià)格固定”，僅 2015年度中國境內市場(chǎng)涉該案產(chǎn)品銷(xiāo)售額達29.63億人民幣。
國家發(fā)展和改革委員會(huì )行政處罰決定書(shū)[2016]8號
來(lái)源：價(jià)格監督檢查與反壟斷局子站
當事人: 美敦力（上海）管理有限公司
住 所: （略）
根據《中華人民共和國反壟斷法》等法律法規，本機關(guān)于2016年4月起依法開(kāi)展本案反壟斷調查，對當事人在中國境內市場(chǎng)銷(xiāo)售心臟血管、恢復性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫療器械產(chǎn)品過(guò)程中，與交易相對人達成并實(shí)施壟斷協(xié)議的行為進(jìn)行了調查。期間，本機關(guān)開(kāi)展了現場(chǎng)調查，提取了相關(guān)書(shū)證和電子數據資料，并對轉售環(huán)節的實(shí)施價(jià)格進(jìn)行了核查，分析論證了涉案行為對市場(chǎng)競爭和消費者利益的影響，先后十次與當事人會(huì )面，就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，并充分聽(tīng)取了當事人的陳述意見(jiàn)。
現查明，當事人至少自2014年起，在中國境內市場(chǎng)與其交易相對人達成并實(shí)施了固定向第三人轉售涉案醫療器械產(chǎn)品價(jià)格、限定向第三人轉售涉案醫療器械產(chǎn)品最低價(jià)格的壟斷協(xié)議。本機關(guān)于2016年11月30日依法向當事人送達了行政處罰事先告知書(shū)，告知當事人涉嫌違法的事實(shí)、擬作出的行政處罰決定、理由和依據，以及當事人依法享有陳述、申辯或要求舉行聽(tīng)證的權利。當事人在法定期限內沒(méi)有向本機關(guān)提出陳述、申辯意見(jiàn)，也沒(méi)有要求舉行聽(tīng)證。本機關(guān)的調查情況和處理決定如下：
一、 與交易相對人達成了固定轉售價(jià)格、限定最低轉售價(jià)格的壟斷協(xié)議
經(jīng)查，當事人在中國境內市場(chǎng)銷(xiāo)售涉案產(chǎn)品全部采取了轉售方式，其交易相對人包括平臺商和一級經(jīng)銷(xiāo)商。2015年5月以來(lái)當事人引入平臺商模式，目前平臺商共（略）家，其中（略）平臺商系從一級經(jīng)銷(xiāo)商轉化而來(lái)，平臺商與當事人簽署分銷(xiāo)協(xié)議，當事人將涉案產(chǎn)品銷(xiāo)售給平臺商，平臺商將涉案產(chǎn)品轉售給二級經(jīng)銷(xiāo)商，當事人限制平臺商直接向終端銷(xiāo)售；引入平臺商模式前，其交易相對人為一級經(jīng)銷(xiāo)商，引入平臺商模式后，目前仍有一級經(jīng)銷(xiāo)商共（略）家，一級經(jīng)銷(xiāo)商與當事人簽署經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議，當事人將涉案產(chǎn)品銷(xiāo)售給一級經(jīng)銷(xiāo)商，一級經(jīng)銷(xiāo)商將涉案產(chǎn)品轉售給二級經(jīng)銷(xiāo)商或終端。證據顯示，至少自2014年起，當事人通過(guò)分銷(xiāo)協(xié)議、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議、郵件通知、口頭協(xié)商等方式，與交易相對人達成了固定向第三人轉售涉案醫療器械產(chǎn)品價(jià)格、限定向第三人轉售涉案醫療器械產(chǎn)品最低價(jià)格的壟斷協(xié)議。協(xié)議內容包括：
（一）直接固定轉售價(jià)格。2014年以來(lái)，當事人制定涉案產(chǎn)品價(jià)格表，列明各銷(xiāo)售環(huán)節的價(jià)格，并發(fā)送給平臺商和經(jīng)銷(xiāo)商執行。例如，制定了（略）產(chǎn)品的平臺采購價(jià)、經(jīng)銷(xiāo)商采購價(jià)和醫院采購價(jià)，并發(fā)送給了平臺商和經(jīng)銷(xiāo)商執行；制定了（略）產(chǎn)品價(jià)格表，包含平臺商向二級經(jīng)銷(xiāo)商轉售的二級價(jià)格，并發(fā)送給平臺商執行。制定了（略）產(chǎn)品詳細的平臺商、經(jīng)銷(xiāo)商、醫院價(jià)格表，并發(fā)送給平臺商和經(jīng)銷(xiāo)商執行。
（二）固定平臺商毛利率。當事人引入平臺商模式后，二級經(jīng)銷(xiāo)商向平臺商采購涉案產(chǎn)品采用統一價(jià)格，固定了平臺商向二級經(jīng)銷(xiāo)商轉售產(chǎn)品的價(jià)格。當事人與平臺商協(xié)商后，就平臺商轉售涉案產(chǎn)品的毛利率達成約定，間接固定了涉案產(chǎn)品的轉售價(jià)格。例如，對（略）產(chǎn)品，約定毛利率為（略）；對（略）產(chǎn)品，二級經(jīng)銷(xiāo)商先付款后拿貨的約定毛利率為（略），先拿貨后付款的約定毛利率為（略）；對（略）產(chǎn)品，約定毛利率為（略）。
（三）限定經(jīng)銷(xiāo)商最低投標價(jià)。當事人在2014年度《經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議》中規定：“在任何招投標中，經(jīng)銷(xiāo)商均應嚴格遵從供貨商的投標指導價(jià)，在對供貨商投標指導價(jià)作任何變動(dòng)之前，應獲得供貨商的書(shū)面確認。”在2015年度《分銷(xiāo)協(xié)議》中規定：“在任何招投標中，分銷(xiāo)商均應向供貨商提供投標價(jià)格信息以作備案”。當事人還通過(guò)各業(yè)務(wù)部門(mén)的投標管理規定、郵件通知等方式，對經(jīng)銷(xiāo)商的投標價(jià)格進(jìn)行限定和審批。
（四）限定到醫院的最低售價(jià)。當事人制定了各銷(xiāo)售環(huán)節的產(chǎn)品價(jià)格體系，發(fā)送給經(jīng)銷(xiāo)商執行，其中包含經(jīng)銷(xiāo)商向醫院轉售的最低價(jià)格。例如，設定了（略）產(chǎn)品到醫院的最低售價(jià)，并通過(guò)郵件發(fā)給經(jīng)銷(xiāo)商；（略）業(yè)務(wù)部對首次進(jìn)入某醫院的涉案產(chǎn)品設定最低進(jìn)院價(jià)格，如果經(jīng)銷(xiāo)商低于該價(jià)格銷(xiāo)售，需要重新報當事人審批。
二、實(shí)施了固定轉售價(jià)格、限定最低轉售價(jià)格的壟斷協(xié)議
經(jīng)核實(shí)，當事人固定的轉售價(jià)格和限定的最低轉售價(jià)格在平臺商、經(jīng)銷(xiāo)商環(huán)節得到了實(shí)際執行，當事人還通過(guò)內部考核、撤銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)商低價(jià)中標產(chǎn)品、查處低價(jià)串貨等措施，進(jìn)一步促進(jìn)了壟斷協(xié)議的實(shí)施。
當事人制定的各銷(xiāo)售環(huán)節價(jià)格表涵蓋心臟血管業(yè)務(wù)部、恢復性療法業(yè)務(wù)部和糖尿病業(yè)務(wù)部的各項涉案產(chǎn)品。經(jīng)對心臟血管、恢復性療法和糖尿病等各業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的平臺商和經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行核查，平臺商和經(jīng)銷(xiāo)商均嚴格執行了當事人固定的涉案產(chǎn)品轉售價(jià)格或限定的最低轉售價(jià)格。
（略）業(yè)務(wù)部在對區域經(jīng)理2016財年的考核中，把區域內經(jīng)銷(xiāo)商執行最低投標價(jià)情況作為考核的重要內容。該部門(mén)2015年生效的內部管理文件《（略）投標管理流程與規范》中規定，經(jīng)銷(xiāo)商就（略）產(chǎn)品投標時(shí)“產(chǎn)品報價(jià)和價(jià)格底線(xiàn)方案需報至（略）大區經(jīng)理審核”，“經(jīng)銷(xiāo)商不得擅自調低應標價(jià)格或突破價(jià)格底線(xiàn)方案”。
（略）業(yè)務(wù)部相關(guān)負責人在2015年12月發(fā)給銷(xiāo)售經(jīng)理的“關(guān)于地市級招標投標主體及第一負責人的確認”郵件中，強調進(jìn)行“招標價(jià)格的把控”，“共同努力維護好終端價(jià)格”，“在價(jià)格管控上，絕對要杜絕任何低級錯誤的發(fā)生，對于亂投標的經(jīng)銷(xiāo)商必須中止其經(jīng)銷(xiāo)權”。2015年12月至2016年2月，在（略）地級市招標，以及（略）一些醫院的招標中，當事人均對經(jīng)銷(xiāo)商的投標價(jià)進(jìn)行了限定和審批。2015年12月，經(jīng)銷(xiāo)商低于限定價(jià)格參加（略）市（略）家公立醫療機構醫用耗材帶量采購并入圍，當事人最終要求該經(jīng)銷(xiāo)商撤銷(xiāo)了所有入圍產(chǎn)品。
（略）業(yè)務(wù)部制定了（略）產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商串貨的處罰規定，經(jīng)銷(xiāo)商一旦被發(fā)現有低價(jià)串貨行為，不論金額大小，原則上一律立即取消經(jīng)銷(xiāo)商資格，或者處以大額罰金，取消經(jīng)銷(xiāo)商訂單折扣和信用額度。
對于單價(jià)較高的（略），醫院或者部分患者向經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)購買(mǎi)，（略）業(yè)務(wù)部的相關(guān)負責人于2015年4月、9月、10月、12月以及2016年3月，多次向（略）中國銷(xiāo)售團隊群發(fā)郵件，要求進(jìn)行“價(jià)格保護”，共同維護市場(chǎng)價(jià)格，要求經(jīng)銷(xiāo)商嚴格按照公司制定的轉售價(jià)格進(jìn)行了報價(jià)和銷(xiāo)售。
此外，當事人還采取了限制經(jīng)銷(xiāo)商轉售商品的銷(xiāo)售對象和銷(xiāo)售區域、禁止經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售具有競爭關(guān)系的其他品牌產(chǎn)品等措施，這些限制措施與縱向價(jià)格措施并用，進(jìn)一步強化了固定轉售價(jià)格和限定最低轉售價(jià)格的實(shí)施效果。
根據當事人提交的財務(wù)數據，經(jīng)核算，2015年度當事人受上述違法行為影響的中國境內市場(chǎng)涉案產(chǎn)品銷(xiāo)售額為29.63億人民幣。
以上事實(shí)有調查詢(xún)問(wèn)筆錄、經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議、分銷(xiāo)協(xié)議、投標管理文件、產(chǎn)品價(jià)格表、業(yè)務(wù)往來(lái)郵件、財務(wù)報表，以及從平臺商、經(jīng)銷(xiāo)商處提取的轉售價(jià)格數據等證據材料為證。
三、當事人達成并實(shí)施的上述壟斷協(xié)議排除、限制了市場(chǎng)競爭，損害了消費者利益
當事人在本案中的交易相對人包括平臺商和一級經(jīng)銷(xiāo)商，且平臺商和一級經(jīng)銷(xiāo)商均為獨立法人，與美敦力沒(méi)有股權、實(shí)際控制權等關(guān)聯(lián)關(guān)系。當事人通過(guò)與交易相對人達成并實(shí)施壟斷協(xié)議，固定涉案醫療器械產(chǎn)品的轉售價(jià)格、投標價(jià)格和到醫院的最低價(jià)格，排除、限制了市場(chǎng)競爭，損害了消費者利益。主要表現在：
（一）排除、限制了經(jīng)銷(xiāo)商之間的價(jià)格競爭。高值耗材和可植入醫用設備市場(chǎng)存在較高的技術(shù)壁壘，并且廠(chǎng)商主要采取轉售的銷(xiāo)售方式，經(jīng)銷(xiāo)商之間的公平競爭是促進(jìn)產(chǎn)品競爭、形成合理市場(chǎng)價(jià)格的重要方面。由于當事人嚴格設定了涉案產(chǎn)品各轉售環(huán)節的價(jià)格或最低價(jià)格，與其交易相對人達成并實(shí)施了壟斷協(xié)議，并且通過(guò)限制銷(xiāo)售對象、銷(xiāo)售區域、禁止銷(xiāo)售競爭性產(chǎn)品等措施，進(jìn)一步強化了固定轉售價(jià)格和限定最低轉售價(jià)格的效果，排除、限制了經(jīng)銷(xiāo)商之間的競爭。
（二）限制了醫療器械行業(yè)品牌間的競爭。醫療器械作為一種特殊商品，同一種醫療器械在一家醫院銷(xiāo)售的品牌數量比較有限，對大部分醫療器械產(chǎn)品消費者一般只能在醫院購買(mǎi)、使用，消費者在不同品牌之間的選擇空間也極為有限，因此，醫療器械品牌間的競爭并不充分。經(jīng)綜合分析當事人涉案產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、當事人的財力和技術(shù)條件等因素，當事人在心臟血管、恢復性療法和糖尿病醫療器械領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先位置，當事人限制經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)降低價(jià)格等方式與其他品牌經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行競爭，并禁止經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售其他競爭品牌的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大了對競爭的限制，阻礙了市場(chǎng)價(jià)格機制正常發(fā)揮作用。
（三）損害了終端購買(mǎi)者的合法權益和消費者利益。由于當事人限定了相關(guān)醫療器械產(chǎn)品的最低轉售價(jià)格、投標價(jià)格，以及到醫院的最低價(jià)格，并且禁止各個(gè)轉售環(huán)節降低價(jià)格，通過(guò)各種措施維持醫療器械產(chǎn)品高價(jià)，損害了醫院等終端購買(mǎi)者的合法權益，增加了患者的負擔。在消費者直接向經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)購買(mǎi)某些涉案產(chǎn)品時(shí)，當事人要求經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行“價(jià)格保護”，排除了消費者以低于限制價(jià)格購買(mǎi)涉案產(chǎn)品的機會(huì )，損害了消費者利益。
四、本機關(guān)處理決定
本機關(guān)認為，當事人與其交易相對人就涉案產(chǎn)品達成并實(shí)施固定轉售價(jià)格和限定最低轉售價(jià)格的壟斷協(xié)議，違反了《中華人民共和國反壟斷法》第十四條第一項、第二項的規定，排除、限制了市場(chǎng)競爭，損害了消費者利益，且當事人在多次陳述意見(jiàn)過(guò)程中沒(méi)有主張、也沒(méi)有證明上述行為符合《中華人民共和國反壟斷法》第十五條規定的豁免情形和豁免條件，依法應予以處罰。
調查期間，當事人多次陳述意見(jiàn)，承認其涉案行為違反了《中華人民共和國反壟斷法》的規定，主動(dòng)制定整改措施，以減輕違法行為的危害后果，請求依法從輕、減輕處罰。當事人的整改措施包括：全面取消轉售價(jià)格限制，允許平臺商直接向終端銷(xiāo)售，不再限制經(jīng)銷(xiāo)商向跨區消費者進(jìn)行銷(xiāo)售，在具有市場(chǎng)力量的產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)中取消排他銷(xiāo)售限制，修訂經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議、招投標管理制度、經(jīng)銷(xiāo)商管理政策有關(guān)規定，加強員工反壟斷合規體系，完善公司反壟斷合規制度。
依據《中華人民共和國反壟斷法》第四十六條、第四十九條，《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條的規定，考慮到當事人違法行為涉及平臺商、經(jīng)銷(xiāo)商、終端等各個(gè)銷(xiāo)售環(huán)節，違法程度較深；在嚴格固定轉售價(jià)格、限定最低轉售價(jià)格的基礎上，同時(shí)縱向限制銷(xiāo)售對象和銷(xiāo)售地域，禁止銷(xiāo)售競爭品牌產(chǎn)品，限制措施較為全面；調查中后期較好配合調查，主動(dòng)進(jìn)行整改等情節，本機關(guān)對當事人作出如下決定：
一、責令當事人立即停止與交易相對人達成并實(shí)施固定向第三人轉售醫療器械產(chǎn)品價(jià)格、限定向第三人轉售醫療器械產(chǎn)品最低價(jià)格的壟斷協(xié)議的違法行為。
二、對當事人處2015年度中國境內市場(chǎng)涉案產(chǎn)品銷(xiāo)售額百分之四的罰款，計人民幣1.1852億元。（大寫(xiě)：人民幣壹億壹仟捌百伍拾貳萬(wàn)元整）。
依據《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條第三款規定，當事人應當自收到本行政處罰決定書(shū)之日起十五日內，攜本行政處罰決定書(shū)將罰款上繳國庫。收款人全稱(chēng)：（略）；賬號：（略）；開(kāi)戶(hù)銀行：（略）。
依據《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第（一）項和第（三）項規定，當事人到期不繳納罰款的，每日按罰款數額的百分之三加處罰款，同時(shí)本機關(guān)可以申請人民法院強制執行。
當事人如對上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書(shū)之日起六十日內，向國家發(fā)展和改革委員會(huì )申請行政復議；或者自收到本行政處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復議或者訴訟期間，本行政處罰決定不停止執行。
國家發(fā)展改革委辦公廳
2016年12月5日
信息來(lái)源：賽柏藍
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