【軌跡】微利環(huán)境下藥品流通企業(yè)如何突圍？參考這三大發(fā)展方向
日期：2016/11/20
今年以來(lái)，我國醫藥流通產(chǎn)業(yè)洗牌之聲此起彼伏。無(wú)論是“兩票制”“營(yíng)改增”還是“94號文”，以深化監管和加快整合為烙印的行業(yè)趨勢已然撲面而來(lái)。
醫藥流通企業(yè)居于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上有手握產(chǎn)品力的制藥企業(yè)，下有行使處方及用藥權的醫院終端。零差率、醫?？刭M、藥品降價(jià)等醫改政策及日趨嚴厲的監管賦予上下游的壓力逐漸向中間商傳導，加之行業(yè)參與者魚(yú)龍混雜，流通亂象叢生，內外部因素致使流通毛利進(jìn)一步下滑，渠道商價(jià)值被各方弱化。
從經(jīng)濟學(xué)與產(chǎn)業(yè)分工的角度看，所謂制藥企業(yè)直接與醫院結算藥品費用的“去流通”方式絕非最經(jīng)濟有效的市場(chǎng)模式，在開(kāi)放的市場(chǎng)競爭中并不具備生命力。且不論我國制藥企業(yè)數量眾多、品種運作需求龐雜，即使在制藥企業(yè)只有幾百家、產(chǎn)業(yè)高度集中的美國，醫藥流通企業(yè)依然是產(chǎn)業(yè)鏈上不可或缺的重要組成部分，憑借其卓越高效的服務(wù)能力為醫藥產(chǎn)業(yè)做貢獻。美國第一大醫藥流通企業(yè)麥肯森（Mckesson）將自己定義為醫藥行業(yè)的“中樞神經(jīng)”，形象地展示了一個(gè)現代化醫藥流通企業(yè)應有的姿態(tài)與價(jià)值?！ ?/span>
從全球范圍看，醫藥流通歷來(lái)屬于微利行業(yè)。美國藥品流通產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)集中度提升、技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)多元化與差異化競爭之后，逐步形成寡頭壟斷的競爭格局，前三大企業(yè)藥品分銷(xiāo)業(yè)務(wù)占據整個(gè)行業(yè)的85%。
美國藥品流通行業(yè)先后經(jīng)歷了以賺取進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)為特征的成長(cháng)期，通過(guò)規模與運營(yíng)優(yōu)化獲取收益的發(fā)展期，目前已經(jīng)邁入供應鏈整合的成熟期。
對應到我國流通行業(yè)，目前除少數大型流通龍頭經(jīng)歷并購整合、物流升級換代進(jìn)入發(fā)展期外，大多數流通企業(yè)仍處于成長(cháng)期。隨著(zhù)“兩票制”等政策的加快推進(jìn)，行政驅動(dòng)與市場(chǎng)競爭雙重作用將加速我國藥品流通產(chǎn)業(yè)格局調整。大浪淘沙之后，多數企業(yè)將在整合或被整合中跨入成熟期，部分龍頭企業(yè)將邁入以供應鏈整合為發(fā)展紐帶、差異化競爭并保持成本領(lǐng)先的成熟期。
筆者將從集中度、服務(wù)、物流等角度，在美國藥品流通發(fā)展軌跡中找尋可借鑒之處，為中國醫藥流通企業(yè)提供發(fā)展參考。
[關(guān)鍵詞] 集中度
“兩票制”及仿制藥一致性評價(jià)將加速流通企業(yè)集中度提升
1981-2010年的20年間，美國醫藥分銷(xiāo)行業(yè)共發(fā)生近180起并購，其結果是行業(yè)集中度顯著(zhù)提升，三大批發(fā)商寡頭壟斷的格局最終形成。市場(chǎng)化競爭是美國藥品流通企業(yè)集中度最重要的驅動(dòng)力，具體在于上游藥品制造企業(yè)集中度的提升以及下游終端客戶(hù)的發(fā)展壯大，導致不具備一定體量的分銷(xiāo)商因難以滿(mǎn)足上下游服務(wù)需求而被整合或淘汰。
從我國藥品流通行業(yè)現狀看，近年來(lái)行業(yè)集中度雖有提升，但并不顯著(zhù)，前三大企業(yè)占比僅30%。
今年以來(lái)，國家各部委出臺多項政策肅清和治理醫藥流通環(huán)境與秩序。4月26日，國辦工作重點(diǎn)提出在醫改試點(diǎn)省份推開(kāi)藥品流通“兩票制”，“兩票制”的全面推進(jìn)將加速醫藥流通企業(yè)集中度進(jìn)程。從已有“兩票制”歷史的福建經(jīng)驗看，“兩票制”有利于市場(chǎng)向各地市級優(yōu)勢企業(yè)集中，全省布局好的企業(yè)受益最大，如鷺燕醫藥。因此，“兩票制”在全國范圍的推開(kāi)將進(jìn)一步利好布局完善、服務(wù)能力強勁的流通企業(yè)。
另外，仿制藥一致性評價(jià)方面，依據美國和日本的經(jīng)驗，醫藥工業(yè)集中度的提升與升級換代將直接助力流通企業(yè)的變革與轉型。
因此，無(wú)論內生還是外在因素，流通企業(yè)的新一輪的大浪淘沙不可避免。流通企業(yè)應主動(dòng)把握政策機遇，擴充網(wǎng)絡(luò )資源與覆蓋，積極爭取優(yōu)質(zhì)供應商嵌入式合作，在發(fā)展壯大的同時(shí)發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)升級推動(dòng)和整合者的角色。
[關(guān)鍵詞] 服務(wù)
服務(wù)創(chuàng )新方面，建立差異化競爭優(yōu)勢
從美國三大分銷(xiāo)商的發(fā)展軌跡看，前三大公司都圍繞核心分銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展多元化增值服務(wù)，并逐步構筑起差異化的競爭優(yōu)勢。相比較而言，美源伯根的專(zhuān)業(yè)藥品、卡迪納的醫療用品和麥肯森的信息技術(shù)服務(wù)分別是各自的強勢服務(wù)項目，這些服務(wù)都是圍繞各自公司的核心分銷(xiāo)業(yè)務(wù)展開(kāi)的，是對分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的補充和擴展。
同時(shí)，為了贏(yíng)取更大的市場(chǎng)份額，三家公司致力于滿(mǎn)足供應鏈上下游客戶(hù)的多元化需求，不斷拓展新的服務(wù)領(lǐng)域，以高效、精細化為原則將服務(wù)做深做透，與上下游合作伙伴實(shí)現共贏(yíng)。對應到我國，近年來(lái)國控、華潤、上藥等大型醫藥流通企業(yè)紛紛涉足醫院藥品供應鏈管理，謀求以產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)延伸為手段的分銷(xiāo)服務(wù)轉型。
從美國案例可得到以下借鑒：
1）更加注重服務(wù)為王。分銷(xiāo)行業(yè)的本質(zhì)脫離不了服務(wù)的內涵，服務(wù)的拓展可從上下游客戶(hù)的需求中尋求突破。服務(wù)應是全方位的，為生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)不僅僅是藥品的配送，更需要為其提供全方位解決方案，如藥品全生命周期管理、招標、物價(jià)、報銷(xiāo)及醫生教育工作。對醫院不僅僅是保證藥品配送的品種齊全、即時(shí)到位及藥品質(zhì)量，也要提供提升醫院財務(wù)收益的方案、以按病種付費為導向的整體藥品治療方案、醫院藥房的管理體系方案、醫院藥劑人員的知識和技能提升方案、患者信息收集及運用方案等。
近年來(lái)，我國藥品流通企業(yè)服務(wù)延伸傾向于針對下游醫院或患者，SPD、藥房托管、DTP等模式在全國廣泛開(kāi)展。而服務(wù)上游的案例則鳳毛麟角，國控的楊森項目、上藥的拜耳模式都是業(yè)內服務(wù)供應商與廠(chǎng)家建立戰略聯(lián)盟的創(chuàng )新性嘗試。我們可以斷言，未來(lái)在“兩票制”及一致性評價(jià)大背景下，廠(chǎng)家的需求與資源將更青睞運營(yíng)更高效、網(wǎng)絡(luò )更完善、更具服務(wù)意識的流通企業(yè)。
2）更加注重批零合作。美國流通企業(yè)針對零售藥店的精細化服務(wù)及批零合作模式值得中國企業(yè)借鑒。雖然我國網(wǎng)售處方藥的政策塵埃未定，但我們相信靴子落地只是時(shí)間問(wèn)題。處方的流動(dòng)將徹底改變藥品終端格局，對整個(gè)醫藥流通行業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響。而在此之前，流通企業(yè)應更注重對零售渠道的服務(wù)，如藥店低成本運作方案、藥店信息集成運用方案、患者用藥教育方案、社區及家庭健康管理方案等。同時(shí)應注重批零一體化合作，提升品種資源獲取與議價(jià)能力。
3）更加注重政府合作。與美國開(kāi)放性市場(chǎng)化的環(huán)境不同，我國醫藥市場(chǎng)很大程度體現政策市的特質(zhì)，因此流通企業(yè)應更加注重與政府合作，助力醫改、服務(wù)民生。例如，去年以來(lái)上藥與國藥積極參與上海社區綜合服務(wù)改革以及GPO集團采購，符合政府分級診療與降藥價(jià)的改革初衷。未來(lái)，隨著(zhù)醫改進(jìn)入深水區，大型流通企業(yè)更應在醫改中有所擔當，助力政府理順藥品流通機制，推進(jìn)醫藥分開(kāi)，保障安全與可追溯，同時(shí)以惠民便民為宗旨不斷完善社區、偏遠地區的藥品供應。
4）更加注重數據挖掘。分銷(xiāo)企業(yè)作為流通中間商具備天然的大數據收集與存儲優(yōu)勢，應更加注重通過(guò)大數據挖掘業(yè)務(wù)價(jià)值。比如，對于DTP模式的新特藥而言，患者用藥記錄將直接決定其適應癥范圍以及后續的市場(chǎng)推廣，因此DTP藥店對患者的追蹤管理意義重大，不僅可幫助廠(chǎng)家確定產(chǎn)品的功能定性，還可增加工商博弈的砝碼，并通過(guò)數據產(chǎn)生價(jià)值，提升醫保、商保、招標等談判籌碼。
[關(guān)鍵詞] 物流
通過(guò)物流合作向輕資產(chǎn)邁進(jìn)
筆者注意到一個(gè)特別的現象，美國三大流通企業(yè)雖然擁有超大體量，但核心的藥品分銷(xiāo)業(yè)務(wù)均依靠外部運輸網(wǎng)絡(luò )實(shí)施配送，他們并沒(méi)有屬于自己的運輸車(chē)輛。這與美國的快遞行業(yè)服務(wù)質(zhì)量可靠、業(yè)務(wù)活躍等特征息息相關(guān)。由于龐大的集成運輸量，快遞公司可以將單筆運輸費用控制在很低的水平。而分銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的其他各主要部分均由藥品批發(fā)企業(yè)內部人員負責。
美國三大企業(yè)在長(cháng)期的競爭中不斷沉淀自身優(yōu)勢，在眾多解決方案中找到自身差異化特長(cháng)并專(zhuān)注于此，核心服務(wù)之外尋求第三方合作。這同樣給予中國藥品流通企業(yè)以啟示，傳統藥品流通“重資產(chǎn)”的特質(zhì)將逐步通過(guò)物流合作得以改變，取而代之的是更先進(jìn)高效的醫藥供應鏈技術(shù)及全方位的服務(wù)延伸。
綜上所述，美國藥品流通行業(yè)在獲得規模發(fā)展的同時(shí)依然能夠高效運營(yíng)，并為上下游提供創(chuàng )新性增值服務(wù)，盡管利潤率極低但依然能夠獲得可觀(guān)的業(yè)務(wù)回報。主要原因是他們面向市場(chǎng)，使供應鏈各個(gè)環(huán)節都能夠專(zhuān)注于自己最擅長(cháng)的領(lǐng)域，創(chuàng )造最大化的價(jià)值，最終形成產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。
在中國，藥品流通巨頭已經(jīng)完成了自動(dòng)化改造和技術(shù)升級的進(jìn)程，正努力實(shí)現高效的規?；\營(yíng)。
我們相信，藥品流通行業(yè)將最終從一個(gè)半保護的市場(chǎng)變成充分競爭的市場(chǎng)，流通企業(yè)將以服務(wù)和創(chuàng )新致勝。誰(shuí)能夠完善布局，給上下游企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誰(shuí)才能在激烈的競爭中脫穎而出。
信息來(lái)源：醫藥經(jīng)濟報
|
