【干貨】2016中國腫瘤市場(chǎng)，你最想了解的都在這里
日期：2016/10/20
中國腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速，整體市場(chǎng)規模已超過(guò)3000億元人民幣。本文從需求端和供給端分別研究了國內腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)的現狀和主要構成情況，并分析了民營(yíng)腫瘤醫院的機遇與挑戰，希望對民營(yíng)資本投資腫瘤醫療服務(wù)行業(yè)有所啟發(fā)。
來(lái)源 | 肖恩大俠
1、現階段居民防癌意識與腫瘤防治工作相對薄弱，早期篩查診斷普及率低，約半數患者在腫瘤晚期才被診斷，中國腫瘤患者5年生存率遠低于發(fā)達國家。
根據國家癌癥中心預測，2015年中國癌癥發(fā)病率約為312人/10萬(wàn)人，其中排名前五的是肺癌、胃癌、食管癌、肝癌和結直腸癌，而肝癌、胰腺癌、肺癌、食管癌和胃癌為致死率（致死率=當年死亡率/當年發(fā)病率）最高的腫瘤。
隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，不同種類(lèi)腫瘤的發(fā)病率排名也有所變化，如近年來(lái)由于經(jīng)濟水平的提高，高脂、高蛋白的食品攝入增加，導致結直腸癌的發(fā)病率持續上升；而腌漬食品的攝入減少和水果與白色蔬菜的攝入增加則可以降低胃癌的發(fā)生風(fēng)險。
資料來(lái)源：中國國家癌癥中心
與美國對比可見(jiàn)，雖然其腫瘤發(fā)病率為中國的1.6倍（高出65%），但5年生存率為中國的1.8倍（高出81%）。造成該差異的主要原因之一在于美國腫瘤早期篩查診斷的普及率更高，每年新發(fā)病例中僅24%的患者為腫瘤晚期，而中國約50%的新發(fā)病例為腫瘤晚期。
資料來(lái)源：中國國家癌癥中心，美國國家癌癥中心
為嘗試解決該問(wèn)題，國家衛計委曾于2012年發(fā)起一項名為“城市癌癥早診早治項目”的國家重大公共衛生專(zhuān)項，北京、廣東、山東等9個(gè)省份作為第一批率先開(kāi)展，項目主要內容是對肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌、食管癌和肝癌的高危人群進(jìn)行評估、篩查和早診早治。此外，農村癌癥早診早治項目已開(kāi)展10年，至今已開(kāi)設218個(gè)項目點(diǎn)，10年間共篩查高危個(gè)體157萬(wàn)人。
2、中國2015年腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)規模約為3200億元，其中藥物治療占據約50%的市場(chǎng)份額；預期在未來(lái)癌癥早診早治的驅動(dòng)下，腫瘤手術(shù)和放療的市場(chǎng)份額占比會(huì )逐步提升。
根據國家癌癥中心統計，中國現存腫瘤患者約為750萬(wàn)人，按人均每年花費7萬(wàn)元，腫瘤治療滲透率60%計算，中國腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)規模約為3200億元。一般來(lái)講，腫瘤患者會(huì )經(jīng)歷初期篩查診斷、中期治療和后期姑息療法三個(gè)階段。
資料來(lái)源：中國國家癌癥中心，IMS數據庫（2015）
目前，中國腫瘤篩查診斷行業(yè)還處于發(fā)展早期，僅占據約5%的腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)份額，約160億元。從篩查診斷的主要方法上看，中美并沒(méi)有顯著(zhù)差別，主要都采取內鏡、血液、影像學(xué)等檢查方法；但在篩查的普及率上，中國仍遠低于美國。預計未來(lái)隨著(zhù)國民防癌意識的提升、腫瘤防治工作的加強和國家政策的支持，篩查診斷市場(chǎng)份額會(huì )有所增加。
此外，隨著(zhù)基因技術(shù)、生物信息、大數據的發(fā)展，一些新的癌癥早期預測平臺也開(kāi)始出現，相關(guān)腫瘤的數據庫得以建立，開(kāi)始根據從人群生活習慣到臨床體征，從血液生化指標的檢測到腫瘤標記物的微水平變化，以及考慮基因和遺傳分子學(xué)的變化，對人群進(jìn)行早期癌癥篩查的風(fēng)險預測。
腫瘤中期治療市場(chǎng)為腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)的主體，占80%的市場(chǎng)份額。根據腫瘤的三大治療手段，可以初步把治療市場(chǎng)劃分為手術(shù)、放療和化療（即藥物治療）。其中藥物治療的市場(chǎng)最大，規模達到1,500億元，而且除了針對腫瘤治療藥物外，免疫調節劑和其他輔助藥物（如抗生素、止吐藥、營(yíng)養支持藥物等）也占據了50%的藥品市場(chǎng)份額。在放療市場(chǎng)中，直線(xiàn)加速器是中國目前使用的主要設備（~90%市場(chǎng)份額）。
與美國等發(fā)達國家相比，我國的腫瘤治療手段呈現高藥占比、低手術(shù)率、低放療率的問(wèn)題。預計未來(lái)隨著(zhù)早期篩查普及度的提高，患者確診腫瘤的分期提前，手術(shù)（特別是微創(chuàng )手術(shù)）占比會(huì )有顯著(zhù)提升。而醫生和患者對放療認知度的提升以及放療設備的覆蓋率的增加，也會(huì )促進(jìn)放療滲透率的提升。在化療方面，隨著(zhù)衛計委對公立醫院藥占比下降的進(jìn)一步要求，并明確抗腫瘤藥物和輔助用藥的分類(lèi)使用原則、使用比例，不斷降低輔助用藥的使用比例，部分藥物治療的市場(chǎng)份額和輔助用藥占比可能會(huì )有顯著(zhù)下降。
資料來(lái)源：美國國家癌癥中心，加州癌癥登記中心，文獻檢索
姑息治療一般是在腫瘤患者預期生存周期小于1年時(shí)進(jìn)行的治療方法，世界衛生組織的定義是“姑息治療醫學(xué)是對那些對治愈性治療不反應的病人完全的主動(dòng)的治療和護理?？刂铺弁醇盎颊哂嘘P(guān)癥狀，并對心理、社會(huì )和精神問(wèn)題予以重視，其目的是為病人和家屬贏(yíng)得最好的生活質(zhì)量”。
目前姑息治療市場(chǎng)規模約為430億元，占約15%的腫瘤市場(chǎng)份額?；颊呙吭缕骄ㄙM約為1-2萬(wàn)元，主要用于低劑量的放療、化療、其他輔助藥物及心理治療等。姑息治療在我國的滲透率僅為20-30%，隨著(zhù)患者對減輕痛苦、改善生活質(zhì)量和臨終關(guān)懷服務(wù)要求的提高，上升空間較大。
公立三級醫院承擔了超過(guò)80%的腫瘤治療任務(wù)，已超負荷運轉，同時(shí)下放部分診療任務(wù)；未來(lái)公立醫院擴張受到政策約束，預期腫瘤治療存在較大供需缺口。
在腫瘤就診路徑中，初期的確診和治療方案的制定是腫瘤患者最為重視的環(huán)節，因此這個(gè)環(huán)節中擁有優(yōu)質(zhì)醫師資源以及長(cháng)久良好口碑的公立三級醫院是患者的首選（部分患者選擇海外就醫，不在本文所討論的中國腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)范疇內）。
資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談
但是三級醫院因容量有限，需釋放部分腫瘤治療任務(wù)。其中，化療因為受到藥占比以及藥品加價(jià)率的限制，是公立醫院愿意下放的治療任務(wù)，但一般由優(yōu)質(zhì)的醫生為患者制定好化療方案，并觀(guān)察一段時(shí)間確認治療有效后，再讓其前往其他醫院接受化療，國家未來(lái)的分級診療政策也將更支持化療向二級醫院和民營(yíng)醫院的轉移。
放療對醫師、設備的依賴(lài)性極高，也是利潤相對最高的診療項目，因此下放的比例最低。腫瘤的手術(shù)治療主要依賴(lài)醫生的水平，二級醫院、民營(yíng)醫院可以通過(guò)聘請有手術(shù)經(jīng)驗的醫生，來(lái)截流部分腫瘤患者。
姑息治療主要通過(guò)輕劑量的放療、化療配合止痛和心理輔導，來(lái)調節患者的生理和心理狀態(tài)。姑息治療的盈利空間來(lái)自其所提供的優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的生活環(huán)境，而這些并非三級醫院的核心價(jià)值，因此姑息治療也是三級醫院最愿意釋放的診療任務(wù)，同時(shí)也符合分級診療政策的要求。
目前姑息治療主要由二級醫院開(kāi)展，民營(yíng)醫院可以通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的生活環(huán)境，吸引對服務(wù)要求高的患者并借此盈利。
資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談
腫瘤手術(shù)比例代表腫瘤治療市場(chǎng)需求情況，假設中國在2020年腫瘤患者手術(shù)比例達到美國現階段的水平，在不考慮發(fā)病率上升、引進(jìn)新的放療技術(shù)和靶向藥的前提下，腫瘤治療需求端市場(chǎng)將存在約60%的提升空間。
按照醫療衛生十三五規劃，公立醫院千人床位數將從2014年的3.02提升到2020年的3.3，供給端市場(chǎng)公立醫院提升空間約為10%。依此估計，未來(lái)腫瘤治療將存在較大供需缺口，為民營(yíng)資本進(jìn)入腫瘤治療市場(chǎng)預留了廣闊的空間。
1、公立醫院的擴張速度較難滿(mǎn)足未來(lái)腫瘤患者就診需求的增加，民營(yíng)資本有望利用其資金的力量配備優(yōu)質(zhì)的醫生資源、先進(jìn)的設備，并通過(guò)提供良好的就診體驗，涉足腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)。
腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)存在較大的供需缺口。目前三級綜合醫院腫瘤科和腫瘤專(zhuān)科醫院的患者量大多處于飽和狀態(tài)，且未來(lái)公立三級醫院的擴張受到國家政策的限制，隨著(zhù)腫瘤篩查診斷滲透率的上升和患者就診意識的提高，公立醫院難以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的腫瘤患者治療需求，勢必會(huì )有部分治療導流到低級別公立醫院和民營(yíng)醫院進(jìn)行。
腫瘤治療存在增值服務(wù)空間。常規的腫瘤治療路徑中，早期篩查和姑息治療階段有較大的增值服務(wù)空間，也適合民營(yíng)資本進(jìn)入；同時(shí)公立醫院因規模受限，且需符合公益性質(zhì)，難以滿(mǎn)足患者對服務(wù)質(zhì)量的要求。
在腫瘤篩查領(lǐng)域，民營(yíng)資本已占據了健康體檢約30%的市場(chǎng)，為提高腫瘤的早期檢出率做出了貢獻。而技術(shù)門(mén)檻相對偏低、服務(wù)要求更高的姑息治療領(lǐng)域尚沒(méi)有出現民營(yíng)資本大舉進(jìn)入的跡象。
政策支持民營(yíng)醫院合理配備大型設備。另一方面，民營(yíng)醫院雄厚的資金實(shí)力和多元化的融資渠道使其更容易進(jìn)入資本壁壘高的治療領(lǐng)域，例如腫瘤放療。此外，國務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導社會(huì )資本舉辦醫療機構的意見(jiàn)》中明確表示，支持民營(yíng)醫院合理配備大型醫用設備，為民營(yíng)資本進(jìn)入資金、設備要求較高的放療等治療領(lǐng)域掃清了政策障礙。
2、民營(yíng)腫瘤專(zhuān)科醫院將面臨優(yōu)質(zhì)醫生資源有限，獲客成本高昂以及市場(chǎng)競爭加劇的重大挑戰。
民營(yíng)醫院缺乏優(yōu)質(zhì)醫生資源。腫瘤學(xué)是涵蓋了病理、外科、內科、放療科等多科室的綜合學(xué)科，一般都由各科室中最頂尖的醫生組建治療團隊，而目前這些醫生幾乎全部集中于三級醫院，獨立的民營(yíng)專(zhuān)科醫院難以在短期內建立完善的治療團隊。由于腫瘤醫生的培養通常需要8-10年的時(shí)間，醫生資源有限的局面在短期內無(wú)法改變，即使市場(chǎng)中存在供需缺口，也難以單純通過(guò)單純的新建、擴建醫院來(lái)彌補。
民營(yíng)醫院獲取患者的成本十分高昂。腫瘤是危及生命的重大疾病，患者更加信任擁有長(cháng)久良好口碑的三級公立醫院，在診斷和治療的關(guān)鍵結點(diǎn)更傾向于在三級醫院就診，其就診習慣難以在短期內改變。目前民營(yíng)腫瘤醫院處在發(fā)展初期，大多會(huì )依賴(lài)于公立醫院的患者溢出和導流。
但民營(yíng)醫院同公立醫院合作的穩定性難以保證，且實(shí)踐中民營(yíng)醫院需要讓渡部分利潤給合作公立醫院。另外部分民營(yíng)醫院通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)推廣來(lái)獲取患者，但由于腫瘤發(fā)病率遠低于口腔科、眼科、婦科等科室的疾病，平均到單個(gè)患者的獲客成本將比較高。
三級公立醫院將腫瘤作為重點(diǎn)學(xué)科，不會(huì )輕易分流到下級醫院。腫瘤代表了一家醫院醫療技術(shù)的最高水平，有利于醫院、優(yōu)質(zhì)醫生提高學(xué)術(shù)地位、樹(shù)立名聲。另外，由于就診路徑長(cháng)、先進(jìn)技術(shù)集中度高，腫瘤患者的人均花費也遠高于其他疾病患者。因此，有條件的三級公立醫院都會(huì )優(yōu)先發(fā)展腫瘤相關(guān)科室，滿(mǎn)足腫瘤科室的設備、人力、床位需求。
未來(lái)地市級公立腫瘤醫院的出現也將使腫瘤治療服務(wù)市場(chǎng)競爭加劇。國務(wù)院在《全國醫療衛生服務(wù)體系規劃綱要（2015-2020年）》中指出，在地市級區域應根據需要規劃設置兒童、精神、婦產(chǎn)、腫瘤、傳染病、康復等市辦專(zhuān)科醫院。據不完全統計，現在已有逾60家新建或更名而來(lái)的地市級公立腫瘤專(zhuān)科醫院、腫瘤防治院。
可以預見(jiàn)的是，在國家分級診療和增強基層醫療服務(wù)能力的政策趨勢引導下，政府會(huì )通過(guò)行政手段促成地市級腫瘤醫院和三級醫院組成醫聯(lián)體，以促進(jìn)醫院之間的會(huì )診、轉診合作，實(shí)現醫療資源逐步下沉。因此可以認為，在此過(guò)程中民營(yíng)腫瘤醫院面臨的競爭壓力將日益增大。
某民營(yíng)腫瘤醫院A通過(guò)與某公立三甲腫瘤醫院B合資合營(yíng)，有效保證優(yōu)質(zhì)專(zhuān)家資源的穩定性；通過(guò)與商保機構、國內頂尖醫院的合作，保證患者來(lái)源。
某腫瘤醫院A由某民營(yíng)醫院集團與某公立三甲腫瘤醫院B合資投建，于2013年開(kāi)始試運營(yíng)，并于2014年年底正式營(yíng)業(yè)。A醫院開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)范圍包括：腫瘤外科治療、放療和化療，并有專(zhuān)業(yè)的姑息治療中心。
A醫院以股權合作模式與B醫院合作，由后者提供醫療技術(shù)和優(yōu)質(zhì)專(zhuān)家資源支持，但定位中高端患者，采取患者自付和高端商保直付相結合的支付方式。
隨著(zhù)A醫院的發(fā)展，患者來(lái)源從單一依賴(lài)B醫院轉診拓展到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、商保公司推薦與合作醫院轉診等多種渠道。A醫院目前已經(jīng)與許多家保險公司合作，保險公司會(huì )推薦他們的中高端客戶(hù)前來(lái)就診，通過(guò)A醫院為保險公司的客戶(hù)提供就醫綠色通道，相應的治療費用也得到一定折扣，達到醫院和保險公司的雙贏(yíng)。同時(shí)，A醫院保持和B醫院的長(cháng)期合作，聘請B醫院專(zhuān)家前來(lái)坐診或者開(kāi)展手術(shù)。
資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、A醫院官網(wǎng)
2015年4月，B醫院姑息治療中心正式成立，成為國內首個(gè)三甲腫瘤專(zhuān)科醫院設立的專(zhuān)業(yè)姑息治療中心，中心病區落戶(hù)于A(yíng)醫院。借助B醫院精良的技術(shù)實(shí)力和高水平的醫師隊伍，抓住姑息治療快速發(fā)展的歷史機遇，A醫院有望與其他公立腫瘤醫院形成差異化競爭，樹(shù)立醫院服務(wù)品牌。
2016年，A醫院的控股股東又與海外醫療機構建立合作關(guān)系，共建遠程醫療中心、國際肺癌中心，開(kāi)展遠程會(huì )診、境外轉診等項目。來(lái)自海外的頂尖醫師可以通過(guò)遠程會(huì )診為患者制定個(gè)性化醫療服務(wù)，讓患者在A(yíng)醫院內接受治療；同時(shí)患者還可以通過(guò)相關(guān)平臺赴海外就醫，醫院的廣泛合作為患者就醫提供了更多選擇。
中國腫瘤的防治水平還有很大提高空間，腫瘤早期篩查診斷普及率和腫瘤手術(shù)比例均低于歐美發(fā)達國家，導致腫瘤五年生存率偏低。
未來(lái)在腫瘤早診早治的意識和政策驅動(dòng)下，腫瘤治療的手術(shù)和放療比例將得到提升，同時(shí)隨著(zhù)患者對生活質(zhì)量要求的提高，較注重服務(wù)的姑息治療市場(chǎng)也有良好的發(fā)展前景。
對標美國，中國的腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)規模將至少有60%的提升空間，由于公立三級腫瘤專(zhuān)科醫院和綜合醫院腫瘤科已超負荷運轉且床位擴增受限，部分診療任務(wù)將下放至二級醫院和民營(yíng)醫院。
借助服務(wù)和資金的優(yōu)勢，民營(yíng)腫瘤醫院有望在高速發(fā)展的腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)分得一杯羹。
附：腫瘤醫院并購及投融資案例舉例
中國腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速，整體市場(chǎng)規模已超過(guò)3000億元人民幣。本文從需求端和供給端分別研究了國內腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)的現狀和主要構成情況，并分析了民營(yíng)腫瘤醫院的機遇與挑戰，希望對民營(yíng)資本投資腫瘤醫療服務(wù)行業(yè)有所啟發(fā)。
來(lái)源 | 肖恩大俠
1、現階段居民防癌意識與腫瘤防治工作相對薄弱，早期篩查診斷普及率低，約半數患者在腫瘤晚期才被診斷，中國腫瘤患者5年生存率遠低于發(fā)達國家。
根據國家癌癥中心預測，2015年中國癌癥發(fā)病率約為312人/10萬(wàn)人，其中排名前五的是肺癌、胃癌、食管癌、肝癌和結直腸癌，而肝癌、胰腺癌、肺癌、食管癌和胃癌為致死率（致死率=當年死亡率/當年發(fā)病率）最高的腫瘤。
隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，不同種類(lèi)腫瘤的發(fā)病率排名也有所變化，如近年來(lái)由于經(jīng)濟水平的提高，高脂、高蛋白的食品攝入增加，導致結直腸癌的發(fā)病率持續上升；而腌漬食品的攝入減少和水果與白色蔬菜的攝入增加則可以降低胃癌的發(fā)生風(fēng)險。
資料來(lái)源：中國國家癌癥中心
與美國對比可見(jiàn)，雖然其腫瘤發(fā)病率為中國的1.6倍（高出65%），但5年生存率為中國的1.8倍（高出81%）。造成該差異的主要原因之一在于美國腫瘤早期篩查診斷的普及率更高，每年新發(fā)病例中僅24%的患者為腫瘤晚期，而中國約50%的新發(fā)病例為腫瘤晚期。
資料來(lái)源：中國國家癌癥中心，美國國家癌癥中心
為嘗試解決該問(wèn)題，國家衛計委曾于2012年發(fā)起一項名為“城市癌癥早診早治項目”的國家重大公共衛生專(zhuān)項，北京、廣東、山東等9個(gè)省份作為第一批率先開(kāi)展，項目主要內容是對肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌、食管癌和肝癌的高危人群進(jìn)行評估、篩查和早診早治。此外，農村癌癥早診早治項目已開(kāi)展10年，至今已開(kāi)設218個(gè)項目點(diǎn)，10年間共篩查高危個(gè)體157萬(wàn)人。
2、中國2015年腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)規模約為3200億元，其中藥物治療占據約50%的市場(chǎng)份額；預期在未來(lái)癌癥早診早治的驅動(dòng)下，腫瘤手術(shù)和放療的市場(chǎng)份額占比會(huì )逐步提升。
根據國家癌癥中心統計，中國現存腫瘤患者約為750萬(wàn)人，按人均每年花費7萬(wàn)元，腫瘤治療滲透率60%計算，中國腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)規模約為3200億元。一般來(lái)講，腫瘤患者會(huì )經(jīng)歷初期篩查診斷、中期治療和后期姑息療法三個(gè)階段。
資料來(lái)源：中國國家癌癥中心，IMS數據庫（2015）
目前，中國腫瘤篩查診斷行業(yè)還處于發(fā)展早期，僅占據約5%的腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)份額，約160億元。從篩查診斷的主要方法上看，中美并沒(méi)有顯著(zhù)差別，主要都采取內鏡、血液、影像學(xué)等檢查方法；但在篩查的普及率上，中國仍遠低于美國。預計未來(lái)隨著(zhù)國民防癌意識的提升、腫瘤防治工作的加強和國家政策的支持，篩查診斷市場(chǎng)份額會(huì )有所增加。
此外，隨著(zhù)基因技術(shù)、生物信息、大數據的發(fā)展，一些新的癌癥早期預測平臺也開(kāi)始出現，相關(guān)腫瘤的數據庫得以建立，開(kāi)始根據從人群生活習慣到臨床體征，從血液生化指標的檢測到腫瘤標記物的微水平變化，以及考慮基因和遺傳分子學(xué)的變化，對人群進(jìn)行早期癌癥篩查的風(fēng)險預測。
腫瘤中期治療市場(chǎng)為腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)的主體，占80%的市場(chǎng)份額。根據腫瘤的三大治療手段，可以初步把治療市場(chǎng)劃分為手術(shù)、放療和化療（即藥物治療）。其中藥物治療的市場(chǎng)最大，規模達到1,500億元，而且除了針對腫瘤治療藥物外，免疫調節劑和其他輔助藥物（如抗生素、止吐藥、營(yíng)養支持藥物等）也占據了50%的藥品市場(chǎng)份額。在放療市場(chǎng)中，直線(xiàn)加速器是中國目前使用的主要設備（~90%市場(chǎng)份額）。
與美國等發(fā)達國家相比，我國的腫瘤治療手段呈現高藥占比、低手術(shù)率、低放療率的問(wèn)題。預計未來(lái)隨著(zhù)早期篩查普及度的提高，患者確診腫瘤的分期提前，手術(shù)（特別是微創(chuàng )手術(shù)）占比會(huì )有顯著(zhù)提升。而醫生和患者對放療認知度的提升以及放療設備的覆蓋率的增加，也會(huì )促進(jìn)放療滲透率的提升。在化療方面，隨著(zhù)衛計委對公立醫院藥占比下降的進(jìn)一步要求，并明確抗腫瘤藥物和輔助用藥的分類(lèi)使用原則、使用比例，不斷降低輔助用藥的使用比例，部分藥物治療的市場(chǎng)份額和輔助用藥占比可能會(huì )有顯著(zhù)下降。
資料來(lái)源：美國國家癌癥中心，加州癌癥登記中心，文獻檢索
姑息治療一般是在腫瘤患者預期生存周期小于1年時(shí)進(jìn)行的治療方法，世界衛生組織的定義是“姑息治療醫學(xué)是對那些對治愈性治療不反應的病人完全的主動(dòng)的治療和護理?？刂铺弁醇盎颊哂嘘P(guān)癥狀，并對心理、社會(huì )和精神問(wèn)題予以重視，其目的是為病人和家屬贏(yíng)得最好的生活質(zhì)量”。
目前姑息治療市場(chǎng)規模約為430億元，占約15%的腫瘤市場(chǎng)份額?；颊呙吭缕骄ㄙM約為1-2萬(wàn)元，主要用于低劑量的放療、化療、其他輔助藥物及心理治療等。姑息治療在我國的滲透率僅為20-30%，隨著(zhù)患者對減輕痛苦、改善生活質(zhì)量和臨終關(guān)懷服務(wù)要求的提高，上升空間較大。
公立三級醫院承擔了超過(guò)80%的腫瘤治療任務(wù)，已超負荷運轉，同時(shí)下放部分診療任務(wù)；未來(lái)公立醫院擴張受到政策約束，預期腫瘤治療存在較大供需缺口。
在腫瘤就診路徑中，初期的確診和治療方案的制定是腫瘤患者最為重視的環(huán)節，因此這個(gè)環(huán)節中擁有優(yōu)質(zhì)醫師資源以及長(cháng)久良好口碑的公立三級醫院是患者的首選（部分患者選擇海外就醫，不在本文所討論的中國腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)范疇內）。
資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談
但是三級醫院因容量有限，需釋放部分腫瘤治療任務(wù)。其中，化療因為受到藥占比以及藥品加價(jià)率的限制，是公立醫院愿意下放的治療任務(wù)，但一般由優(yōu)質(zhì)的醫生為患者制定好化療方案，并觀(guān)察一段時(shí)間確認治療有效后，再讓其前往其他醫院接受化療，國家未來(lái)的分級診療政策也將更支持化療向二級醫院和民營(yíng)醫院的轉移。
放療對醫師、設備的依賴(lài)性極高，也是利潤相對最高的診療項目，因此下放的比例最低。腫瘤的手術(shù)治療主要依賴(lài)醫生的水平，二級醫院、民營(yíng)醫院可以通過(guò)聘請有手術(shù)經(jīng)驗的醫生，來(lái)截流部分腫瘤患者。
姑息治療主要通過(guò)輕劑量的放療、化療配合止痛和心理輔導，來(lái)調節患者的生理和心理狀態(tài)。姑息治療的盈利空間來(lái)自其所提供的優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的生活環(huán)境，而這些并非三級醫院的核心價(jià)值，因此姑息治療也是三級醫院最愿意釋放的診療任務(wù)，同時(shí)也符合分級診療政策的要求。
目前姑息治療主要由二級醫院開(kāi)展，民營(yíng)醫院可以通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的生活環(huán)境，吸引對服務(wù)要求高的患者并借此盈利。
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腫瘤手術(shù)比例代表腫瘤治療市場(chǎng)需求情況，假設中國在2020年腫瘤患者手術(shù)比例達到美國現階段的水平，在不考慮發(fā)病率上升、引進(jìn)新的放療技術(shù)和靶向藥的前提下，腫瘤治療需求端市場(chǎng)將存在約60%的提升空間。
按照醫療衛生十三五規劃，公立醫院千人床位數將從2014年的3.02提升到2020年的3.3，供給端市場(chǎng)公立醫院提升空間約為10%。依此估計，未來(lái)腫瘤治療將存在較大供需缺口，為民營(yíng)資本進(jìn)入腫瘤治療市場(chǎng)預留了廣闊的空間。
1、公立醫院的擴張速度較難滿(mǎn)足未來(lái)腫瘤患者就診需求的增加，民營(yíng)資本有望利用其資金的力量配備優(yōu)質(zhì)的醫生資源、先進(jìn)的設備，并通過(guò)提供良好的就診體驗，涉足腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)。
腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)存在較大的供需缺口。目前三級綜合醫院腫瘤科和腫瘤專(zhuān)科醫院的患者量大多處于飽和狀態(tài)，且未來(lái)公立三級醫院的擴張受到國家政策的限制，隨著(zhù)腫瘤篩查診斷滲透率的上升和患者就診意識的提高，公立醫院難以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的腫瘤患者治療需求，勢必會(huì )有部分治療導流到低級別公立醫院和民營(yíng)醫院進(jìn)行。
腫瘤治療存在增值服務(wù)空間。常規的腫瘤治療路徑中，早期篩查和姑息治療階段有較大的增值服務(wù)空間，也適合民營(yíng)資本進(jìn)入；同時(shí)公立醫院因規模受限，且需符合公益性質(zhì)，難以滿(mǎn)足患者對服務(wù)質(zhì)量的要求。
在腫瘤篩查領(lǐng)域，民營(yíng)資本已占據了健康體檢約30%的市場(chǎng)，為提高腫瘤的早期檢出率做出了貢獻。而技術(shù)門(mén)檻相對偏低、服務(wù)要求更高的姑息治療領(lǐng)域尚沒(méi)有出現民營(yíng)資本大舉進(jìn)入的跡象。
政策支持民營(yíng)醫院合理配備大型設備。另一方面，民營(yíng)醫院雄厚的資金實(shí)力和多元化的融資渠道使其更容易進(jìn)入資本壁壘高的治療領(lǐng)域，例如腫瘤放療。此外，國務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導社會(huì )資本舉辦醫療機構的意見(jiàn)》中明確表示，支持民營(yíng)醫院合理配備大型醫用設備，為民營(yíng)資本進(jìn)入資金、設備要求較高的放療等治療領(lǐng)域掃清了政策障礙。
2、民營(yíng)腫瘤專(zhuān)科醫院將面臨優(yōu)質(zhì)醫生資源有限，獲客成本高昂以及市場(chǎng)競爭加劇的重大挑戰。
民營(yíng)醫院缺乏優(yōu)質(zhì)醫生資源。腫瘤學(xué)是涵蓋了病理、外科、內科、放療科等多科室的綜合學(xué)科，一般都由各科室中最頂尖的醫生組建治療團隊，而目前這些醫生幾乎全部集中于三級醫院，獨立的民營(yíng)專(zhuān)科醫院難以在短期內建立完善的治療團隊。由于腫瘤醫生的培養通常需要8-10年的時(shí)間，醫生資源有限的局面在短期內無(wú)法改變，即使市場(chǎng)中存在供需缺口，也難以單純通過(guò)單純的新建、擴建醫院來(lái)彌補。
民營(yíng)醫院獲取患者的成本十分高昂。腫瘤是危及生命的重大疾病，患者更加信任擁有長(cháng)久良好口碑的三級公立醫院，在診斷和治療的關(guān)鍵結點(diǎn)更傾向于在三級醫院就診，其就診習慣難以在短期內改變。目前民營(yíng)腫瘤醫院處在發(fā)展初期，大多會(huì )依賴(lài)于公立醫院的患者溢出和導流。
但民營(yíng)醫院同公立醫院合作的穩定性難以保證，且實(shí)踐中民營(yíng)醫院需要讓渡部分利潤給合作公立醫院。另外部分民營(yíng)醫院通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)推廣來(lái)獲取患者，但由于腫瘤發(fā)病率遠低于口腔科、眼科、婦科等科室的疾病，平均到單個(gè)患者的獲客成本將比較高。
三級公立醫院將腫瘤作為重點(diǎn)學(xué)科，不會(huì )輕易分流到下級醫院。腫瘤代表了一家醫院醫療技術(shù)的最高水平，有利于醫院、優(yōu)質(zhì)醫生提高學(xué)術(shù)地位、樹(shù)立名聲。另外，由于就診路徑長(cháng)、先進(jìn)技術(shù)集中度高，腫瘤患者的人均花費也遠高于其他疾病患者。因此，有條件的三級公立醫院都會(huì )優(yōu)先發(fā)展腫瘤相關(guān)科室，滿(mǎn)足腫瘤科室的設備、人力、床位需求。
未來(lái)地市級公立腫瘤醫院的出現也將使腫瘤治療服務(wù)市場(chǎng)競爭加劇。國務(wù)院在《全國醫療衛生服務(wù)體系規劃綱要（2015-2020年）》中指出，在地市級區域應根據需要規劃設置兒童、精神、婦產(chǎn)、腫瘤、傳染病、康復等市辦專(zhuān)科醫院。據不完全統計，現在已有逾60家新建或更名而來(lái)的地市級公立腫瘤專(zhuān)科醫院、腫瘤防治院。
可以預見(jiàn)的是，在國家分級診療和增強基層醫療服務(wù)能力的政策趨勢引導下，政府會(huì )通過(guò)行政手段促成地市級腫瘤醫院和三級醫院組成醫聯(lián)體，以促進(jìn)醫院之間的會(huì )診、轉診合作，實(shí)現醫療資源逐步下沉。因此可以認為，在此過(guò)程中民營(yíng)腫瘤醫院面臨的競爭壓力將日益增大。
某民營(yíng)腫瘤醫院A通過(guò)與某公立三甲腫瘤醫院B合資合營(yíng)，有效保證優(yōu)質(zhì)專(zhuān)家資源的穩定性；通過(guò)與商保機構、國內頂尖醫院的合作，保證患者來(lái)源。
某腫瘤醫院A由某民營(yíng)醫院集團與某公立三甲腫瘤醫院B合資投建，于2013年開(kāi)始試運營(yíng)，并于2014年年底正式營(yíng)業(yè)。A醫院開(kāi)展的主要業(yè)務(wù)范圍包括：腫瘤外科治療、放療和化療，并有專(zhuān)業(yè)的姑息治療中心。
A醫院以股權合作模式與B醫院合作，由后者提供醫療技術(shù)和優(yōu)質(zhì)專(zhuān)家資源支持，但定位中高端患者，采取患者自付和高端商保直付相結合的支付方式。
隨著(zhù)A醫院的發(fā)展，患者來(lái)源從單一依賴(lài)B醫院轉診拓展到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、商保公司推薦與合作醫院轉診等多種渠道。A醫院目前已經(jīng)與許多家保險公司合作，保險公司會(huì )推薦他們的中高端客戶(hù)前來(lái)就診，通過(guò)A醫院為保險公司的客戶(hù)提供就醫綠色通道，相應的治療費用也得到一定折扣，達到醫院和保險公司的雙贏(yíng)。同時(shí)，A醫院保持和B醫院的長(cháng)期合作，聘請B醫院專(zhuān)家前來(lái)坐診或者開(kāi)展手術(shù)。
資料來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談、A醫院官網(wǎng)
2015年4月，B醫院姑息治療中心正式成立，成為國內首個(gè)三甲腫瘤專(zhuān)科醫院設立的專(zhuān)業(yè)姑息治療中心，中心病區落戶(hù)于A(yíng)醫院。借助B醫院精良的技術(shù)實(shí)力和高水平的醫師隊伍，抓住姑息治療快速發(fā)展的歷史機遇，A醫院有望與其他公立腫瘤醫院形成差異化競爭，樹(shù)立醫院服務(wù)品牌。
2016年，A醫院的控股股東又與海外醫療機構建立合作關(guān)系，共建遠程醫療中心、國際肺癌中心，開(kāi)展遠程會(huì )診、境外轉診等項目。來(lái)自海外的頂尖醫師可以通過(guò)遠程會(huì )診為患者制定個(gè)性化醫療服務(wù)，讓患者在A(yíng)醫院內接受治療；同時(shí)患者還可以通過(guò)相關(guān)平臺赴海外就醫，醫院的廣泛合作為患者就醫提供了更多選擇。
中國腫瘤的防治水平還有很大提高空間，腫瘤早期篩查診斷普及率和腫瘤手術(shù)比例均低于歐美發(fā)達國家，導致腫瘤五年生存率偏低。
未來(lái)在腫瘤早診早治的意識和政策驅動(dòng)下，腫瘤治療的手術(shù)和放療比例將得到提升，同時(shí)隨著(zhù)患者對生活質(zhì)量要求的提高，較注重服務(wù)的姑息治療市場(chǎng)也有良好的發(fā)展前景。
對標美國，中國的腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)規模將至少有60%的提升空間，由于公立三級腫瘤專(zhuān)科醫院和綜合醫院腫瘤科已超負荷運轉且床位擴增受限，部分診療任務(wù)將下放至二級醫院和民營(yíng)醫院。
借助服務(wù)和資金的優(yōu)勢，民營(yíng)腫瘤醫院有望在高速發(fā)展的腫瘤醫療服務(wù)市場(chǎng)分得一杯羹。
附：腫瘤醫院并購及投融資案例舉例
信息來(lái)源：E藥經(jīng)理人
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