一文讀懂國內冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式
日期：2016/9/19
相較于普通物流，冷鏈物流的成本要高出40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設備制造商和冷鏈技術(shù)供應商，農產(chǎn)品、醫藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲環(huán)節和流通環(huán)節。其中倉儲和運輸的要求較高，大大增加了冷鏈物流的成本，同時(shí)也降低了產(chǎn)品的損耗率。
冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節
1、冷鏈設備和技術(shù)是基礎
冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷(xiāo)售全過(guò)程。冷鏈行業(yè) 景氣度提升會(huì )帶動(dòng)冷庫，冷藏運輸車(chē)和速凍設備等冷鏈設施設備受益。冷鏈物流的主要設施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運輸車(chē)、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節中，冷庫是最核心的設施，其投資在冷鏈建設的占比中也是最高的。
國內冷鏈上游設備制造商
成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷(xiāo)售全過(guò)程，而整個(gè)流程是對生產(chǎn)、加工、儲存、 銷(xiāo)售等過(guò)程都進(jìn)行冷鏈處理，具體來(lái)看可以劃分為為四個(gè)不同的技術(shù)階段。： 一是源頭采用真空預冷技術(shù)和冰溫預冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動(dòng)冷庫 技術(shù)；三是冷藏運輸采用冷藏車(chē)、鐵路冷藏車(chē)和冷藏集裝箱配套使用的物流 模式；四是運用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應鏈管理系統，對農產(chǎn)品鏈全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控。
四大類(lèi)冷鏈技術(shù)比較
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類(lèi)別
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階段
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采用冷鏈技術(shù)
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第一類(lèi)
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源頭
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真空預冷技術(shù)、冰溫預冷技術(shù)
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第二類(lèi)
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貯藏
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自動(dòng)冷庫技術(shù)
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第三類(lèi)
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冷藏
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冷藏車(chē)、冷藏集裝箱
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第四類(lèi)
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綜合
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果蔬冷鏈物流供應鏈管理系統
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目前，國內企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在貯藏和冷藏階段，實(shí)現供應鏈管 理系統進(jìn)行全面溫控是未來(lái)的發(fā)展方向。以節能為要點(diǎn)的先進(jìn)智能解決方案 將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向，目前來(lái)看，日本走在了最前列。
2、倉儲
成熟的冷鏈體系有嚴格的溫度帶標準。我國目前的冷庫總容量超過(guò)8000多萬(wàn)立方米，可存儲超3000萬(wàn)噸的商品，但很多冷庫僅限于肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)的冷凍和貯藏，功能相對單一。全球有13個(gè)國家冷庫容量已經(jīng)呈現出每年超過(guò)10%的增速，其中增長(cháng)率最高的是土耳其、印度、秘魯和中國。2014年，印度冷庫容量已經(jīng)超過(guò)美國，成為全球擁有最大冷庫容量的國家，其冷庫容量達到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國擁有1.15億立方米冷庫容量，其中76%的容量作為公共冷庫租賃。根據國際冷藏庫協(xié)會(huì )（IARW）公布的數據顯示，全球最大的冷庫產(chǎn)業(yè)排名前三位的分別是印度、美國和中國。
2014 年各國冷庫容量對比（百萬(wàn)立方米）
2014 年各國冷庫容量增長(cháng)率（%）
而由于中國人口眾多，作為世界第一大人口國，冷庫的擁有率水平低于大部 分可比國家，人均冷庫容積在 0.1~0.3 之間。而荷蘭自 2014 年以來(lái)成為城 市居民人均冷庫占有量最高的國家，近年來(lái)基本穩定在 1.144 立方米/人。
各國人均冷庫容積
人均冷庫容積（立方米/人）
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國家
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1.14
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荷蘭
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0.3
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冰島、丹麥、英國、美國、德國、挪威、烏拉圭和澳大利亞
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0.1~0.3
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俄羅斯、印度、中國、加拿大、法國
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<0.07<>
<0.07<>
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埃塞俄比亞、印度尼西亞、坦桑尼亞、孟加拉國、秘魯
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我國冷庫種類(lèi)主要為凍結物冷庫、冷卻物冷庫和超低溫庫，其中前兩者占比 較高，超低溫庫占比僅為0.2%。而從冷庫儲藏的商品品類(lèi)來(lái)看，以果蔬、肉禽和水產(chǎn)為主的農產(chǎn)品占比較高，合計占比接近60%。
我國冷庫類(lèi)型占比
我國冷庫儲藏商品品類(lèi)占比
根據數據統計，國內華東區域的冷庫保有量最大，合計達900萬(wàn)噸，占比超過(guò)45%。我國冷庫的整體建設發(fā)展失衡，主要分布在北京、上海等一線(xiàn)城市，而西北片區等內陸城市的分布相對較少。
我國七大區域冷庫保有量（萬(wàn)噸）
我國冷庫保有量分布區域
我國冷庫大多建于上世紀90年代，主要以氨為制冷劑，但由于氨毒性大容 易引起大爆炸，因此現在以二氧化碳制冷系統為主導的冷庫成為發(fā)展主流。2015年我國冷庫的總容量超過(guò)3000萬(wàn)噸，容量排在前十位的企業(yè)中以第三 方物流倉儲為主。
2015 年中國冷庫百強企業(yè)前十名
通過(guò)對比各省市的冷庫租賃平均價(jià)格，我們發(fā)現一線(xiàn)城市如上海和偏遠地區 如廣西、新疆等地的租賃價(jià)格較高，另外天氣較炎熱的地區如海南的冷庫租 賃價(jià)格也相對較高。
目前我國冷庫的行業(yè)集中度較低，尚未出現具有超強整合能力的巨頭，排名前十的冷鏈倉儲運營(yíng)商占整個(gè)市場(chǎng)的10.5%，前三十名運營(yíng)商占 17.3%。運營(yíng)分散使得企業(yè)各自為政，無(wú)法形成規模效應進(jìn)行優(yōu)化調度，拖累了行業(yè)整體的盈利水平。
冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎，是冷藏鏈的重要組成部分。據農業(yè)部測算，到2020年我國的人均蔬菜占有量在現有的370公斤基礎上還要增加30公斤，新增需求則主要通過(guò)提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來(lái)甚至以35%的高速度增長(cháng)，遠高于全球9%的平均增長(cháng)速度。未來(lái)隨著(zhù)易腐食品和速凍食品需求的逐年提升，我國對冷庫的需求依然保持較高的水平。
3、運送
作為冷鏈基礎設施，冷藏車(chē)發(fā)展預期將加速。冷庫和冷藏車(chē)是冷鏈兩種最基 本基礎設施，冷庫在發(fā)達地區建設逐漸飽和，但是冷藏車(chē)整體體量依然較小。
2015 年我國冷藏車(chē)的銷(xiāo)量達到1.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)了9.65%。根據中國汽車(chē)技術(shù)研究中心的統計資料，2000年我國冷藏車(chē)銷(xiāo)量只有3900臺左右，15年間翻了近5倍，CAGR 超過(guò)10%。
我國冷藏運輸目前以公路為主導，預計2020年公路冷藏車(chē)市場(chǎng)將達到41億元，未來(lái)五年的CAGR為5%左右。從公路冷藏車(chē)現在的保有量來(lái)看，市場(chǎng)容量超過(guò)8萬(wàn)輛。隨著(zhù)公路運輸所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題以及貨運司機用工短缺問(wèn)題的出現，鐵路運輸也隨之迎來(lái)發(fā)展契機。
2010~2015 年我國公路冷藏車(chē)保有量及其增速
冷藏車(chē)的保有量中大約有3萬(wàn)輛自有冷藏車(chē)，5萬(wàn)多輛社會(huì )冷藏車(chē)。冷藏車(chē)在國內區域保有量分布中呈現出與冷庫類(lèi)似的格局，華東等地區自有冷藏車(chē)密度普遍較高，這些地區普遍經(jīng)濟也比較發(fā)達，居民生活水平、消費水平偏高，對食品質(zhì)量和安全也更為重視。
我國七大區域自有冷藏車(chē)保有量（輛）
我國自有冷藏車(chē)保有量分布區域
4、商業(yè)模式
國內冷鏈服務(wù)提供商主要有8種商業(yè)模式，分別是運輸型、倉儲型、城市配送性、綜合型、交易型、供應鏈型、電商型和物聯(lián)網(wǎng)+型。而目前該市場(chǎng)的競爭者可以分為四大類(lèi)，分別為由傳統物流企業(yè)轉型、生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門(mén)、專(zhuān)業(yè)冷鏈服務(wù)商、國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內企業(yè)設立的合資企業(yè)。
中國冷鏈物流主要的 8 種商業(yè)模式
生鮮電商成為冷鏈物流熱點(diǎn)需求對象，受政策驅動(dòng)影響，15年生鮮電商市場(chǎng)交易規模達497.1億元，增長(cháng)了80.8%，但在農產(chǎn)品零售總額的占比僅為3.4%，未來(lái)仍有較大成長(cháng)空間。另一方面，2015年最暢銷(xiāo)的生鮮網(wǎng)購品類(lèi)TOP3分別是水果、乳品和肉類(lèi)。由于品類(lèi)的特殊性，生鮮電商行業(yè)的火熱 也不斷促進(jìn)生鮮配送的進(jìn)步，生鮮配送當日到達率已經(jīng)達到52.5%，兩天內到達率超過(guò)2/3.
網(wǎng)購用戶(hù) 2015 年網(wǎng)購生鮮的快遞時(shí)長(cháng)分布
隨著(zhù)生鮮電商產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流業(yè)得到了高速發(fā)展。越來(lái)越多的冷鏈物流企業(yè)開(kāi)始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括了自建物流企業(yè)以及第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)者通過(guò)冷鏈物流快捷、安全的方式將產(chǎn)品傳遞給下游的消費者，增強用戶(hù)體驗。
毫無(wú)疑問(wèn)，生鮮電商帶動(dòng)了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但若由單個(gè)生鮮電商廠(chǎng)商獨立承擔物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預冷到銷(xiāo)售全覆蓋的廠(chǎng)商，且運輸經(jīng)營(yíng)分散難以形成規模效應，因此看好第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內已形成包括順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應鏈模式和九曳供應鏈模式在內的四種第三方冷鏈物流模式。
四種第三方冷鏈物流模式
5、利潤率
但目前來(lái)，預冷環(huán)節缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運輸網(wǎng)絡(luò )落后、缺乏有效信息管理系 統是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達國家冷鏈的利潤率可以達到20%~30%。
我國和發(fā)達國家冷鏈水平對比
國家
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常溫利潤率
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損耗率
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冷鏈成本占總成本比重
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冷鏈利潤率
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發(fā)達國家
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-
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5%
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50%
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20%-30%
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中國
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10%
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25%
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70%
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8%
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6、成本
目前冷鏈物流的成本相對比較昂貴，大大小小的冷鏈企業(yè)發(fā)展很快，但受此約束盈利水平都并不高。國內農產(chǎn)品電商接近4000家，其中僅有1%盈利。尤其是大型電商盈利受拖累影響較為嚴重，主要是因為要搭建物流鏈條，成本回收期較長(cháng)。
目前生鮮電商盈利水平較差
昂貴的冷鏈物流成本主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組 成。其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大，而庫存成本的比例相對較小。為了節約成本，有些中小企業(yè)采用了“斷鏈”的方式來(lái)操作——用常溫運輸 代替冷鏈運輸，導致產(chǎn)品質(zhì)量受損。我們認為，降低成本的關(guān)鍵在于形成合理、高效的冷藏鏈。運輸過(guò)程中，企業(yè)應針對當前冷鏈物流的發(fā)展，積極發(fā) 展多品種小批量的小編組機冷車(chē)，滿(mǎn)足市場(chǎng)對多品種小批量貨源運送的需求。在配送管理階段，企業(yè)可以針對保質(zhì)期極短產(chǎn)品的大量小訂單、眾多配送網(wǎng)點(diǎn)、復雜時(shí)間窗等問(wèn)題，采取合并小訂單、整合配送網(wǎng)點(diǎn)、合并不同產(chǎn)品的時(shí)間窗來(lái)降低運輸成本。對于庫存控制，企業(yè)需要盡可能地降低冷庫空置率，借助庫存信息系統在平衡貨品過(guò)期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點(diǎn)。
國內的冷鏈物流主要集中在公路運輸方面，而航空、鐵路等運輸形式還處在起步階段。
信息來(lái)源：朗信醫藥信息
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