【終端全解一】2016年等級醫院用藥市場(chǎng)全透析
日期：2016/9/17
繼2016年中國醫藥行業(yè)六大終端用藥市場(chǎng)全解之后，我們就來(lái)看看等級醫院兩大終端用藥市場(chǎng)情況吧。（注：等級醫院終端包括城市等級醫院（針對地級及以上城市的二、三級醫院）、縣域等級醫院（縣、縣級市二級及以上醫院）兩大終端。）
根據國家衛計委統計數據，截至2016年2月底，全國等級醫院共9721個(gè)，與2015年2月相比增加9.57%，遠遠超過(guò)醫療機構整體增長(cháng)水平。
（數據來(lái)源：國家衛計委統計數據）
城市等級醫院用藥市場(chǎng)增速超越縣域等級醫院
2015年，等級醫院用藥市場(chǎng)規模合計9985億元，占整個(gè)國內藥品市場(chǎng)（不含零售藥材）總規模的72.5%，年增長(cháng)率為6.8%，預計2016年等級醫院用藥市場(chǎng)將首次突破1萬(wàn)億元，增長(cháng)率為7.7%，相比2015年有所回升。其中城市等級醫院用藥市場(chǎng)增長(cháng)率從2015年的5.8%上升至2016年的8.1%，近幾年來(lái)首次超越縣域等級醫院增長(cháng)率（6.4%）。
2009-2016年等級醫院藥品市場(chǎng)規模（億元）和增長(cháng)情況
（數據來(lái)源：中康CMH）
化藥/中成藥/生物制品市場(chǎng)格局——7:2:1
化藥是等級醫院用藥市場(chǎng)的主流，在城市等級和縣域等級都達到70%以上的占比。城市等級醫院化藥和生物制品市場(chǎng)占比高于縣域等級醫院。
2015年等級醫院化藥/中成藥/生物制品市場(chǎng)份額占比（城市等級vs縣域等級）
（數據來(lái)源：中康CMH）
預計2016年化藥的市場(chǎng)份額基本保持不變，生物制品市場(chǎng)份額持續增長(cháng)，中成藥市場(chǎng)份額小幅下滑。
2015-2016E年（預計）等級醫院藥品種類(lèi)市場(chǎng)份額分布
（數據來(lái)源：中康CMH）
城市、縣域等級醫院用藥各品類(lèi)市場(chǎng)分布大致相似。城市等級醫院抗腫瘤和免疫調節劑份額、增長(cháng)速度均明顯高于縣域等級。12.5%的市場(chǎng)占比，增速12.8%，抗腫瘤和免疫調節劑品類(lèi)可能是驅動(dòng)城市等級醫院用藥市場(chǎng)2016年增速超越縣級醫院的主要市場(chǎng)之一。
縣域等級醫院抗腫瘤和免疫調節劑市場(chǎng)出現負增長(cháng)，在該品類(lèi)與城市等級醫院差距越來(lái)越大。但縣域等級醫院的神經(jīng)系統藥物、呼吸系統用藥、皮膚病用藥等品類(lèi)的發(fā)展勢頭比較強勁。
等級醫院2015年各品類(lèi)市場(chǎng)份額和2016預計增長(cháng)率
（數據來(lái)源：中康CMH）
總體來(lái)看，化藥在大部分品類(lèi)中仍占據著(zhù)“大半壁江山”；在生殖泌尿系統和性激素藥物、呼吸系統用藥、心血管系統用藥品類(lèi)中，中成藥的市場(chǎng)份額達到50%左右，尤其在縣域等級醫院，這些品類(lèi)的中成藥成為主流；全球生物藥的流行趨勢下，在抗腫瘤和免疫抑制劑、神經(jīng)系統藥物、肌肉-骨骼系統用藥及血液和造血系統用藥品類(lèi)，生物制品的市場(chǎng)份額均超過(guò)了20%。
2015年等級醫院各品類(lèi)化藥/中成藥/生物制品市場(chǎng)份額
（數據來(lái)源：中康CMH）
等級醫院用藥市場(chǎng)中，外（合）資企業(yè)銷(xiāo)售份額占24%，即絕大部分藥物市場(chǎng)被國內企業(yè)占領(lǐng)。無(wú)論是化藥、中成藥還是生物制品，城市等級醫院的外資企業(yè)銷(xiāo)售占比均高于縣域等級，與之對應的，縣域等級醫院的國產(chǎn)藥物普及程度比城市等級醫院更高。
等級醫院外（合）資及國產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售份額（%）
（數據來(lái)源：中康CMH）
等級醫院終端（兩大終端合并）市場(chǎng)暢銷(xiāo)藥物排行榜
等級醫院TOP10化藥/中成藥/生物制品通用名排行（按銷(xiāo)售額份額排名）
等級醫院TOP10化藥品牌銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10中成藥品牌銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10生物制品品牌銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院用藥市場(chǎng)藥企銷(xiāo)售份額排行榜
等級醫院TOP10化藥廠(chǎng)家銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10中成藥廠(chǎng)家銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10生物制品廠(chǎng)家銷(xiāo)售額份額排行榜
化藥和生物制品榜單中，外資企業(yè)排名均靠前列，國內企業(yè)的排名也在上升。值得注意的是，已有不少?lài)鴥却笮推髽I(yè)成為“跨界王”，例如華潤醫藥、上海醫藥集團均現身于化藥和中成藥TOP10兩個(gè)榜單，國藥集團、復星集團、齊魯制藥、四環(huán)藥業(yè)均位列化藥和生物制品TOP20，產(chǎn)品管線(xiàn)多方向拓展已成為國內大型藥企的發(fā)展趨勢。
繼2016年中國醫藥行業(yè)六大終端用藥市場(chǎng)全解之后，我們就來(lái)看看等級醫院兩大終端用藥市場(chǎng)情況吧。（注：等級醫院終端包括城市等級醫院（針對地級及以上城市的二、三級醫院）、縣域等級醫院（縣、縣級市二級及以上醫院）兩大終端。）
根據國家衛計委統計數據，截至2016年2月底，全國等級醫院共9721個(gè)，與2015年2月相比增加9.57%，遠遠超過(guò)醫療機構整體增長(cháng)水平。
（數據來(lái)源：國家衛計委統計數據）
城市等級醫院用藥市場(chǎng)增速超越縣域等級醫院
2015年，等級醫院用藥市場(chǎng)規模合計9985億元，占整個(gè)國內藥品市場(chǎng)（不含零售藥材）總規模的72.5%，年增長(cháng)率為6.8%，預計2016年等級醫院用藥市場(chǎng)將首次突破1萬(wàn)億元，增長(cháng)率為7.7%，相比2015年有所回升。其中城市等級醫院用藥市場(chǎng)增長(cháng)率從2015年的5.8%上升至2016年的8.1%，近幾年來(lái)首次超越縣域等級醫院增長(cháng)率（6.4%）。
2009-2016年等級醫院藥品市場(chǎng)規模（億元）和增長(cháng)情況
（數據來(lái)源：中康CMH）
化藥/中成藥/生物制品市場(chǎng)格局——7:2:1
化藥是等級醫院用藥市場(chǎng)的主流，在城市等級和縣域等級都達到70%以上的占比。城市等級醫院化藥和生物制品市場(chǎng)占比高于縣域等級醫院。
2015年等級醫院化藥/中成藥/生物制品市場(chǎng)份額占比（城市等級vs縣域等級）
（數據來(lái)源：中康CMH）
預計2016年化藥的市場(chǎng)份額基本保持不變，生物制品市場(chǎng)份額持續增長(cháng)，中成藥市場(chǎng)份額小幅下滑。
2015-2016E年（預計）等級醫院藥品種類(lèi)市場(chǎng)份額分布
（數據來(lái)源：中康CMH）
城市、縣域等級醫院用藥各品類(lèi)市場(chǎng)分布大致相似。城市等級醫院抗腫瘤和免疫調節劑份額、增長(cháng)速度均明顯高于縣域等級。12.5%的市場(chǎng)占比，增速12.8%，抗腫瘤和免疫調節劑品類(lèi)可能是驅動(dòng)城市等級醫院用藥市場(chǎng)2016年增速超越縣級醫院的主要市場(chǎng)之一。
縣域等級醫院抗腫瘤和免疫調節劑市場(chǎng)出現負增長(cháng)，在該品類(lèi)與城市等級醫院差距越來(lái)越大。但縣域等級醫院的神經(jīng)系統藥物、呼吸系統用藥、皮膚病用藥等品類(lèi)的發(fā)展勢頭比較強勁。
等級醫院2015年各品類(lèi)市場(chǎng)份額和2016預計增長(cháng)率
（數據來(lái)源：中康CMH）
總體來(lái)看，化藥在大部分品類(lèi)中仍占據著(zhù)“大半壁江山”；在生殖泌尿系統和性激素藥物、呼吸系統用藥、心血管系統用藥品類(lèi)中，中成藥的市場(chǎng)份額達到50%左右，尤其在縣域等級醫院，這些品類(lèi)的中成藥成為主流；全球生物藥的流行趨勢下，在抗腫瘤和免疫抑制劑、神經(jīng)系統藥物、肌肉-骨骼系統用藥及血液和造血系統用藥品類(lèi)，生物制品的市場(chǎng)份額均超過(guò)了20%。
2015年等級醫院各品類(lèi)化藥/中成藥/生物制品市場(chǎng)份額
（數據來(lái)源：中康CMH）
等級醫院用藥市場(chǎng)中，外（合）資企業(yè)銷(xiāo)售份額占24%，即絕大部分藥物市場(chǎng)被國內企業(yè)占領(lǐng)。無(wú)論是化藥、中成藥還是生物制品，城市等級醫院的外資企業(yè)銷(xiāo)售占比均高于縣域等級，與之對應的，縣域等級醫院的國產(chǎn)藥物普及程度比城市等級醫院更高。
等級醫院外（合）資及國產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售份額（%）
（數據來(lái)源：中康CMH）
等級醫院終端（兩大終端合并）市場(chǎng)暢銷(xiāo)藥物排行榜
等級醫院TOP10化藥/中成藥/生物制品通用名排行（按銷(xiāo)售額份額排名）
等級醫院TOP10化藥品牌銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10中成藥品牌銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10生物制品品牌銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院用藥市場(chǎng)藥企銷(xiāo)售份額排行榜
等級醫院TOP10化藥廠(chǎng)家銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10中成藥廠(chǎng)家銷(xiāo)售額份額排行榜
等級醫院TOP10生物制品廠(chǎng)家銷(xiāo)售額份額排行榜
化藥和生物制品榜單中，外資企業(yè)排名均靠前列，國內企業(yè)的排名也在上升。值得注意的是，已有不少?lài)鴥却笮推髽I(yè)成為“跨界王”，例如華潤醫藥、上海醫藥集團均現身于化藥和中成藥TOP10兩個(gè)榜單，國藥集團、復星集團、齊魯制藥、四環(huán)藥業(yè)均位列化藥和生物制品TOP20，產(chǎn)品管線(xiàn)多方向拓展已成為國內大型藥企的發(fā)展趨勢。
信息來(lái)源：新康界
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