【深度報告】供給側不足，既是醫改的核心又是醫療行業(yè)的本質(zhì)問(wèn)題
日期：2016/8/26
近日，方正證券發(fā)布了一份《醫療供給側改革助力醫療服務(wù)市場(chǎng)化定價(jià)》的行業(yè)報告，該報告從供給側改革的角度，對目前醫改所面臨的問(wèn)題和改革的方向提出了建設性的觀(guān)點(diǎn)，動(dòng)脈網(wǎng)（公眾號：vcbeat）將核心觀(guān)點(diǎn)分為四大章節，于近日依次呈現。
醫療行業(yè)的本質(zhì)問(wèn)題是供給不能匹配需求，因此醫改的核心在于醫療供給側改革，由于醫生訴求無(wú)法從市場(chǎng)得到解決，必須全部由公立醫院滿(mǎn)足，導致公立醫院完全綁定醫生，醫生資源不流通，因此醫療供給側改革的核心在于解綁醫生和醫院。打破現有格局，讓醫生資源流動(dòng)起來(lái)，才會(huì )產(chǎn)生行業(yè)機會(huì )。
本章核心論點(diǎn)：
消費升級驅使人們對健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化；目前國內醫療行業(yè)問(wèn)題本質(zhì)是供給不足，表現在總量不足、結構失衡、高端醫療稀缺；補償機制扭曲導致醫療機構依賴(lài)誘導服務(wù)，也就是常說(shuō)的以藥養醫；
我國進(jìn)入中等收入國家，財富增長(cháng)、人口老齡化、城鎮化、環(huán)境變化和生活工作方式變化，驅使人們對醫療保健需求越來(lái)越多，健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化。
從需求方來(lái)看，人口的老齡化、城鎮水平的提高、生活方式的改變、財富的增長(cháng)以及全民醫保制度的推進(jìn)都正在驅動(dòng)醫療服務(wù)市場(chǎng)迅速擴容。相對于飛速增長(cháng)的醫療服務(wù)需求，供給的增長(cháng)步伐卻極為緩慢，2013年衛生機構數量為2004年的1.2倍，衛生人員 1.5倍，衛生機構床位數1.9倍。13年機構個(gè)數為96.1萬(wàn)，床位數 618.2萬(wàn)張；14年機構個(gè)數為981432個(gè)，床位數為6601214個(gè)；15年機構個(gè)數為983528個(gè)，床位數為7015220個(gè)。
目前國內醫療行業(yè)問(wèn)題本質(zhì)是供給不足，表現在總量不足、結構失衡、高端醫療稀缺。
供給端總量不足
我國 2013年衛生消費總額為3.2萬(wàn)億元，是 2004年的 4.2倍，年復合增長(cháng)率 17.2%。14年為 3.5萬(wàn)億元，15年為 4.1萬(wàn)億元。雖然衛生消費增長(cháng)飛速，在 GDP總額中的占比仍?xún)H為 5.6%，低于高收入和中高等收入國家水平，如果該占比能在 2020年達到衛計委在《“健康中國 2020”戰略研究報告》中所提出的 6.5%-7%的目標，我國衛生消費市場(chǎng)將達到 6.2–6.7萬(wàn)億元規模。
雖然醫療總費用在不斷增加，但由于我國人口基數大，需求端仍然不能得到很好的滿(mǎn)足，從醫療衛生支出占 GDP比重、人均醫生數、人均病床數可以看出。
結構失衡
問(wèn)題不僅在于總量供給不足，醫療結構也不合理。目前主要診療還集中在公立三級、二級醫院。目前國內就診人次超過(guò) 40%集中在三級醫院，超過(guò) 50%集中在二級醫院，在基層醫院就診比例低于10%。
相對應的，國外醫療機構布局和分級診療制度的重心都在基層醫院/家庭醫生。
高端醫療服務(wù)稀缺，市場(chǎng)化不足
由于國內醫療資源過(guò)于集中，國內好醫院好醫生都如“僧多粥少”般成為病患爭搶的對象，應運而生的海外醫療、遠程會(huì )診、海外醫療中介。據專(zhuān)業(yè)媒體報道，2015年中國大約有3000人出國看重大疾病，年增長(cháng)40%。不包括出國體檢、出國整形美容。
據易觀(guān)智庫的研究報告，日、韓、美依托各自?xún)?yōu)勢成為中國最大海外醫療旅游目的地。美國和日本因其系統性的先進(jìn)技術(shù)，強大的藥物和成熟的海外患者服務(wù)體系，成為患者走出去治病的首選目的地。
根據斯坦福研究機構（SRI）報告，預計 2017年全球旅游的收入規模將達到 6785億美元，而2013年該收入為 4386億美元，全球醫療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍，預計 2017年全球醫療旅游的收入將占世界旅游總收入的 16%，2013年該比例為13%。
二、作為核心供給端，公立醫院補償機制扭曲，急需改革
圖表11是目前國內公立醫院的補償機制，我們可以看出：社會(huì )經(jīng)濟決定潛在醫療市場(chǎng)，也就決定了醫療服務(wù)空間，但公立醫院的收入與支出同時(shí)受到政府與政策的影響。
目前公立醫院的癥結在于：政府投入不足，醫療保險支持不夠，削減成本不可行，提高價(jià)格不允許。
這種情況下，公立醫院想要盈虧平衡，只能依靠誘導服務(wù)。只有醫生才能判定病人需要的服務(wù)項目?jì)热莺蛿盗?，當醫生的判定和醫院的經(jīng)濟補償掛鉤，收入成為判定的重要因素，誘導服務(wù)應運而生。國內常見(jiàn)方式有：藥品加成、檢驗檢測、醫用試劑和耗材等。
圖13表示公立醫院收支項及數量，補償機制的扭曲是造成醫院供給端的主要原因。
公立醫院出現分化，大醫院人滿(mǎn)為患，小醫院經(jīng)營(yíng)困難
補償機制的扭曲，迫使公立醫院不得不依賴(lài)藥品、儀器設備、材料等途徑獲得收入。公立醫院經(jīng)營(yíng)的好壞，取決于公立醫院向病人賣(mài)研究源于數據13研究創(chuàng )造價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)醫療-行業(yè)深度報告出藥品、檢查和材料的能力。藥品越好、設備越先進(jìn)、材料越高級，則價(jià)格越高，醫院的收益也就越大，給病人希望的同時(shí)也加重了病人的負擔。
公立醫院向病人賣(mài)出藥品、檢查和材料的能力，取決于老百姓對其的信任程度。老百姓的信任程度，取決于公立醫院的技術(shù)水平。公立醫院的技術(shù)水平，體現在等級劃分上。三級醫院的技術(shù)水平要高于二級醫院，二級醫院的技術(shù)水平要高于一級醫院。大醫院人滿(mǎn)為患，小醫院經(jīng)營(yíng)困難。
醫療費用增長(cháng)迅速，遠遠超出收入增長(cháng)水平，但供給缺口依然很大
各國的經(jīng)濟發(fā)展規律都顯示家庭各項支出中食品的比例會(huì )逐漸下降，非食品支出的比例會(huì )逐漸上升，特別是醫療費用。
國內由于公立醫院補償機制扭曲，一方面醫療費用增長(cháng)過(guò)快，遠超出收入增長(cháng)，另一方面這種增長(cháng)是醫院補償杠桿帶動(dòng)，真實(shí)供給缺口仍然很大。
醫療改革涉及政府、醫院、醫生、患者、保險、藥企六大醫療要素，可謂牽一發(fā)動(dòng)全身。我們整理了醫療六大資源要素之間的相互關(guān)系，發(fā)現其關(guān)系錯綜復雜：
1)政府計劃經(jīng)濟思維，造成供需不匹配，產(chǎn)生尋租行為；
2)基礎設施（大數據、政策等）不足，各要素無(wú)法有效流動(dòng)；
3)醫院和醫生完全綁定，缺失市場(chǎng)化定價(jià)，限制供給；
4)長(cháng)期形成的利益分配機制，造成資源浪費。
醫療行業(yè)的供給側改革才是真正能產(chǎn)生增量市場(chǎng)的改革方向：
-
醫院：公立醫院作為醫院的主體，在取消藥品加成的大背景下，將回歸公益性角色，成為社會(huì )基本醫療供給平臺機構。同時(shí)引入更多的社會(huì )資本進(jìn)入。
-
醫生：作為醫療行業(yè)的真正供給方，將與醫院適度松綁，通過(guò)稀缺資源的市場(chǎng)化路徑來(lái)尋找真正價(jià)值，實(shí)現醫療的供給側改革。
-
患者：隨著(zhù)供給側改革，患者的需求側將被切分得更加細致，從多年對互聯(lián)網(wǎng)的研究看，基于用戶(hù)需求的研究是打造商業(yè)模式的核心。
-
醫藥：巨大的尋租空間將被壓縮，藥品回歸治病角色。同時(shí)隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)化和信息化的提升，醫藥流通效率將大幅提升，來(lái)服務(wù)新的供需場(chǎng)景。
-
醫保：對醫保進(jìn)行控費后，引入新的買(mǎi)單方來(lái)匹配市場(chǎng)化的供需結構，引入個(gè)人健康險是大勢所趨。
供給側改革的核心是解放醫療服務(wù)資源，即醫生。正常情況下，醫生作為核心供給方，提供醫療服務(wù)。同時(shí)，醫院為醫生提供支持，包括平臺、管理、設備并且引流患者。而國內則是公立醫院深度綁定醫生。醫生訴求無(wú)法從市場(chǎng)得到解決，必須全部由公立醫院滿(mǎn)足，導致公立醫院完全綁定醫生，導致醫生資源不流通，因此醫療供給側改革的核心在于解綁醫生和醫院。
在現行的定價(jià)體系中，醫院的收入來(lái)源除了患者外，還有政府和醫療保險，后兩者的支付能力有限，導致醫院如果想增加收入，只能從患者入手。因此，醫院必須增加客流、提高加成費用、并且加大對設備和人才的依賴(lài)，導致資源向大醫院靠攏，被現行體制綁架。
另一方面，由于患者必須將醫療費用支付給醫院，因此醫院控制了醫生的收入，導致醫生的醫療服務(wù)無(wú)法市場(chǎng)定價(jià)，想要提高收入只能通過(guò)醫院。因此，誘導服務(wù)成了統一醫院與醫生利益的方式。
注：本報告轉載自方正證券
近日，方正證券發(fā)布了一份《醫療供給側改革助力醫療服務(wù)市場(chǎng)化定價(jià)》的行業(yè)報告，該報告從供給側改革的角度，對目前醫改所面臨的問(wèn)題和改革的方向提出了建設性的觀(guān)點(diǎn)，動(dòng)脈網(wǎng)（公眾號：vcbeat）將核心觀(guān)點(diǎn)分為四大章節，于近日依次呈現。
醫療行業(yè)的本質(zhì)問(wèn)題是供給不能匹配需求，因此醫改的核心在于醫療供給側改革，由于醫生訴求無(wú)法從市場(chǎng)得到解決，必須全部由公立醫院滿(mǎn)足，導致公立醫院完全綁定醫生，醫生資源不流通，因此醫療供給側改革的核心在于解綁醫生和醫院。打破現有格局，讓醫生資源流動(dòng)起來(lái)，才會(huì )產(chǎn)生行業(yè)機會(huì )。
本章核心論點(diǎn)：
消費升級驅使人們對健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化；目前國內醫療行業(yè)問(wèn)題本質(zhì)是供給不足，表現在總量不足、結構失衡、高端醫療稀缺；補償機制扭曲導致醫療機構依賴(lài)誘導服務(wù)，也就是常說(shuō)的以藥養醫；
我國進(jìn)入中等收入國家，財富增長(cháng)、人口老齡化、城鎮化、環(huán)境變化和生活工作方式變化，驅使人們對醫療保健需求越來(lái)越多，健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化。
從需求方來(lái)看，人口的老齡化、城鎮水平的提高、生活方式的改變、財富的增長(cháng)以及全民醫保制度的推進(jìn)都正在驅動(dòng)醫療服務(wù)市場(chǎng)迅速擴容。相對于飛速增長(cháng)的醫療服務(wù)需求，供給的增長(cháng)步伐卻極為緩慢，2013年衛生機構數量為2004年的1.2倍，衛生人員 1.5倍，衛生機構床位數1.9倍。13年機構個(gè)數為96.1萬(wàn)，床位數 618.2萬(wàn)張；14年機構個(gè)數為981432個(gè)，床位數為6601214個(gè)；15年機構個(gè)數為983528個(gè)，床位數為7015220個(gè)。
目前國內醫療行業(yè)問(wèn)題本質(zhì)是供給不足，表現在總量不足、結構失衡、高端醫療稀缺。
供給端總量不足
我國 2013年衛生消費總額為3.2萬(wàn)億元，是 2004年的 4.2倍，年復合增長(cháng)率 17.2%。14年為 3.5萬(wàn)億元，15年為 4.1萬(wàn)億元。雖然衛生消費增長(cháng)飛速，在 GDP總額中的占比仍?xún)H為 5.6%，低于高收入和中高等收入國家水平，如果該占比能在 2020年達到衛計委在《“健康中國 2020”戰略研究報告》中所提出的 6.5%-7%的目標，我國衛生消費市場(chǎng)將達到 6.2–6.7萬(wàn)億元規模。
雖然醫療總費用在不斷增加，但由于我國人口基數大，需求端仍然不能得到很好的滿(mǎn)足，從醫療衛生支出占 GDP比重、人均醫生數、人均病床數可以看出。
結構失衡
問(wèn)題不僅在于總量供給不足，醫療結構也不合理。目前主要診療還集中在公立三級、二級醫院。目前國內就診人次超過(guò) 40%集中在三級醫院，超過(guò) 50%集中在二級醫院，在基層醫院就診比例低于10%。
相對應的，國外醫療機構布局和分級診療制度的重心都在基層醫院/家庭醫生。
高端醫療服務(wù)稀缺，市場(chǎng)化不足
由于國內醫療資源過(guò)于集中，國內好醫院好醫生都如“僧多粥少”般成為病患爭搶的對象，應運而生的海外醫療、遠程會(huì )診、海外醫療中介。據專(zhuān)業(yè)媒體報道，2015年中國大約有3000人出國看重大疾病，年增長(cháng)40%。不包括出國體檢、出國整形美容。
據易觀(guān)智庫的研究報告，日、韓、美依托各自?xún)?yōu)勢成為中國最大海外醫療旅游目的地。美國和日本因其系統性的先進(jìn)技術(shù)，強大的藥物和成熟的海外患者服務(wù)體系，成為患者走出去治病的首選目的地。
根據斯坦福研究機構（SRI）報告，預計 2017年全球旅游的收入規模將達到 6785億美元，而2013年該收入為 4386億美元，全球醫療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍，預計 2017年全球醫療旅游的收入將占世界旅游總收入的 16%，2013年該比例為13%。
二、作為核心供給端，公立醫院補償機制扭曲，急需改革
圖表11是目前國內公立醫院的補償機制，我們可以看出：社會(huì )經(jīng)濟決定潛在醫療市場(chǎng)，也就決定了醫療服務(wù)空間，但公立醫院的收入與支出同時(shí)受到政府與政策的影響。
目前公立醫院的癥結在于：政府投入不足，醫療保險支持不夠，削減成本不可行，提高價(jià)格不允許。
這種情況下，公立醫院想要盈虧平衡，只能依靠誘導服務(wù)。只有醫生才能判定病人需要的服務(wù)項目?jì)热莺蛿盗?，當醫生的判定和醫院的經(jīng)濟補償掛鉤，收入成為判定的重要因素，誘導服務(wù)應運而生。國內常見(jiàn)方式有：藥品加成、檢驗檢測、醫用試劑和耗材等。
圖13表示公立醫院收支項及數量，補償機制的扭曲是造成醫院供給端的主要原因。
公立醫院出現分化，大醫院人滿(mǎn)為患，小醫院經(jīng)營(yíng)困難
補償機制的扭曲，迫使公立醫院不得不依賴(lài)藥品、儀器設備、材料等途徑獲得收入。公立醫院經(jīng)營(yíng)的好壞，取決于公立醫院向病人賣(mài)研究源于數據13研究創(chuàng )造價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)醫療-行業(yè)深度報告出藥品、檢查和材料的能力。藥品越好、設備越先進(jìn)、材料越高級，則價(jià)格越高，醫院的收益也就越大，給病人希望的同時(shí)也加重了病人的負擔。
公立醫院向病人賣(mài)出藥品、檢查和材料的能力，取決于老百姓對其的信任程度。老百姓的信任程度，取決于公立醫院的技術(shù)水平。公立醫院的技術(shù)水平，體現在等級劃分上。三級醫院的技術(shù)水平要高于二級醫院，二級醫院的技術(shù)水平要高于一級醫院。大醫院人滿(mǎn)為患，小醫院經(jīng)營(yíng)困難。
醫療費用增長(cháng)迅速，遠遠超出收入增長(cháng)水平，但供給缺口依然很大
各國的經(jīng)濟發(fā)展規律都顯示家庭各項支出中食品的比例會(huì )逐漸下降，非食品支出的比例會(huì )逐漸上升，特別是醫療費用。
國內由于公立醫院補償機制扭曲，一方面醫療費用增長(cháng)過(guò)快，遠超出收入增長(cháng)，另一方面這種增長(cháng)是醫院補償杠桿帶動(dòng)，真實(shí)供給缺口仍然很大。
醫療改革涉及政府、醫院、醫生、患者、保險、藥企六大醫療要素，可謂牽一發(fā)動(dòng)全身。我們整理了醫療六大資源要素之間的相互關(guān)系，發(fā)現其關(guān)系錯綜復雜：
1)政府計劃經(jīng)濟思維，造成供需不匹配，產(chǎn)生尋租行為；
2)基礎設施（大數據、政策等）不足，各要素無(wú)法有效流動(dòng)；
3)醫院和醫生完全綁定，缺失市場(chǎng)化定價(jià)，限制供給；
4)長(cháng)期形成的利益分配機制，造成資源浪費。
醫療行業(yè)的供給側改革才是真正能產(chǎn)生增量市場(chǎng)的改革方向：
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醫院：公立醫院作為醫院的主體，在取消藥品加成的大背景下，將回歸公益性角色，成為社會(huì )基本醫療供給平臺機構。同時(shí)引入更多的社會(huì )資本進(jìn)入。
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醫生：作為醫療行業(yè)的真正供給方，將與醫院適度松綁，通過(guò)稀缺資源的市場(chǎng)化路徑來(lái)尋找真正價(jià)值，實(shí)現醫療的供給側改革。
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患者：隨著(zhù)供給側改革，患者的需求側將被切分得更加細致，從多年對互聯(lián)網(wǎng)的研究看，基于用戶(hù)需求的研究是打造商業(yè)模式的核心。
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醫藥：巨大的尋租空間將被壓縮，藥品回歸治病角色。同時(shí)隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)化和信息化的提升，醫藥流通效率將大幅提升，來(lái)服務(wù)新的供需場(chǎng)景。
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醫保：對醫保進(jìn)行控費后，引入新的買(mǎi)單方來(lái)匹配市場(chǎng)化的供需結構，引入個(gè)人健康險是大勢所趨。
供給側改革的核心是解放醫療服務(wù)資源，即醫生。正常情況下，醫生作為核心供給方，提供醫療服務(wù)。同時(shí)，醫院為醫生提供支持，包括平臺、管理、設備并且引流患者。而國內則是公立醫院深度綁定醫生。醫生訴求無(wú)法從市場(chǎng)得到解決，必須全部由公立醫院滿(mǎn)足，導致公立醫院完全綁定醫生，導致醫生資源不流通，因此醫療供給側改革的核心在于解綁醫生和醫院。
在現行的定價(jià)體系中，醫院的收入來(lái)源除了患者外，還有政府和醫療保險，后兩者的支付能力有限，導致醫院如果想增加收入，只能從患者入手。因此，醫院必須增加客流、提高加成費用、并且加大對設備和人才的依賴(lài)，導致資源向大醫院靠攏，被現行體制綁架。
另一方面，由于患者必須將醫療費用支付給醫院，因此醫院控制了醫生的收入，導致醫生的醫療服務(wù)無(wú)法市場(chǎng)定價(jià)，想要提高收入只能通過(guò)醫院。因此，誘導服務(wù)成了統一醫院與醫生利益的方式。
注：本報告轉載自方正證券
信息來(lái)源：醫學(xué)界智庫 |
