【蛋糕】醫藥零售企業(yè)如何享受改革紅利？從6方面著(zhù)手
日期：2016/7/31
2015年我國藥品零售市場(chǎng)規?？傮w呈增長(cháng)態(tài)勢，但國家宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩、醫?？刭M日趨嚴格，加上基層醫療機構用藥水平持續提升、藥品零加成政策的推廣、新版GSP在藥品零售企業(yè)全面實(shí)施，對執業(yè)藥師配備、信息技術(shù)等諸多方面提出了更高要求，造成藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升。此外，以互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，使得零售藥店傳統業(yè)務(wù)增長(cháng)空間收窄、藥品零售市場(chǎng)規模增長(cháng)逐步放緩。
2016年國家醫改工作的重點(diǎn)任務(wù)之一是協(xié)調推進(jìn)“醫療、醫保、醫藥”聯(lián)動(dòng)改革，在破除“以藥補醫”機制、完善醫保支付制度、開(kāi)展分級診療等方面步伐將邁得更大。盡管在目前醫院的保障補償機制落實(shí)到位之前，處方外流困難，但隨著(zhù)各方機制的逐步完善，社會(huì )藥店將逐步承接醫院門(mén)診藥房的份額、患者可自主選擇醫院或零售藥店購藥。隨著(zhù)“健康中國”戰略的推進(jìn)和人口老齡化、二孩政策、人們健康管理觀(guān)念的轉變及自我治療意識的提高，行業(yè)發(fā)展環(huán)境將不斷優(yōu)化，結合此前下發(fā)討論的“全國藥品流通行業(yè)發(fā)展十三五規劃綱要（征求意見(jiàn)稿）”提出的要求：“到2020年，形成5～8家年銷(xiāo)售額過(guò)100億元的全國性或區域性藥品零售連鎖企業(yè)”，加上國家全面取消“兩定”資格審查事項，未來(lái)藥品零售業(yè)將迎來(lái)重大機遇。
與此同時(shí)，資本市場(chǎng)正加速推進(jìn)的“注冊制”改革，隨著(zhù)藥品零售行業(yè)外部政策利好以及自身結構調整初見(jiàn)成效，藥品零售市場(chǎng)逐漸被資本所青睞，藥品零售企業(yè)上市公司增多，上市企業(yè)規模和盈利能力快速提升，經(jīng)營(yíng)規模擴大，管理水平和市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，形成高度集中的競爭格局。然而“打鐵還需自身硬”，除此之外，藥品零售企業(yè)在政策、資本、技術(shù)多元推動(dòng)基礎上還需探索更多創(chuàng )新服務(wù)轉型和其他發(fā)展路徑。
按照國家政策走勢，“醫藥分開(kāi)”是必然趨勢。藥店將逐步承接醫院門(mén)診藥房的份額、患者可自主選擇醫院或零售藥店購藥，對醫藥零售企業(yè)將帶來(lái)重大利好。然而，如何保證處方藥市場(chǎng)份額被藥品零售企業(yè)收入囊中，值得商榷。那么，藥品零售行業(yè)該如何發(fā)展，才能享受改革紅利呢？本文從幾個(gè)方面來(lái)思考。
在現有的醫藥產(chǎn)業(yè)鏈，從計劃經(jīng)濟往市場(chǎng)化轉變過(guò)程中醫藥商業(yè)由來(lái)已久，常年醫院分銷(xiāo)和商業(yè)調撥過(guò)程積累了豐富的醫院終端資源，他們與醫院終端存在著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。當處方藥外流這塊蛋糕呈現在面前，處方藥市場(chǎng)份額將會(huì )被擁有“批零一體化”資源諸如國藥控股、上海醫藥、九州通、華潤醫藥、南京醫藥等醫藥流通巨頭捷足先登。
這一趨勢國外比比皆是，目前國內醫藥市場(chǎng)也已經(jīng)初具雛形。以國藥控股為列，根據披露數據顯示，截至2015年年末，公司旗下國大藥房（由于公司并上市分析中未納入樣本）門(mén)店3080家，銷(xiāo)售額連續第五年排名國內醫藥零售行業(yè)首位。公司2015年年報中提出繼續推動(dòng)零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展，形成“批零一體化”業(yè)務(wù)發(fā)展方式，并且一體化優(yōu)勢正在顯現。藥品零售企業(yè)借助體系自建或與大分銷(xiāo)合作借助批發(fā)業(yè)態(tài)積累資源、優(yōu)先獲取醫院外流處方，成為分享醫院門(mén)診藥房業(yè)務(wù)的最大受益者。
注重專(zhuān)業(yè)藥師與藥學(xué)服務(wù)
美國零售藥房一直追求和打造消費者體驗，在顧客服務(wù)的形式和內容上，不僅依賴(lài)于信息技術(shù)的發(fā)展，還將藥學(xué)服務(wù)重塑，延展其深度。沃爾格林作為美國最具代表性的藥品零售連鎖藥店，其核心市場(chǎng)策略始終是藥師服務(wù)，且其執業(yè)藥師數量和質(zhì)量在美國都是首屈一指。沃爾格林致力于設計和制定新的策略來(lái)培養藥劑師的專(zhuān)業(yè)能力，鼓勵藥劑師在消費者身上投入更多時(shí)間。在2014年，最具有代表性的服務(wù)項目是WellTransition程序，它主要專(zhuān)注于患者剛出院時(shí)的護理，幫助記錄患者健康指標、度量監控數據，確?；颊咴诔鲈呵熬偷玫奖匾乃幤凡槌鲈夯丶易鲎銣蕚?。目前在全美境內共有1000個(gè)沃爾格林專(zhuān)業(yè)藥房擁有受訓的藥師和專(zhuān)業(yè)設備，可以為患者出院后提供專(zhuān)業(yè)護理。此外，沃爾格林還提供健康咨詢(xún)服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的藥師隊伍、免疫咨詢(xún)、健康篩查評估、健康教育和答疑，在社區提供專(zhuān)業(yè)的健康服務(wù)。
對比之下，國內藥品零售企業(yè)更要緊密聯(lián)系終端藥學(xué)服務(wù)，通過(guò)規范專(zhuān)業(yè)的藥學(xué)服務(wù)，使藥店充分發(fā)揮藥學(xué)優(yōu)勢，使藥學(xué)服務(wù)人員不僅可以指導顧客購買(mǎi)合適的藥品，還能為顧客介紹藥品的使用方法和注意事項，盡可能幫助顧客避免不良反應的發(fā)生，從而有效地提升顧客對藥店認可度，帶動(dòng)藥店銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的提升。
去年9月發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設的指導意見(jiàn)》，對于診所在分級診療體系中的作用給予了充分肯定并提出一些利好政策，“鼓勵城市二級以上醫院醫師到基層醫療衛生機構多點(diǎn)執業(yè)，大力推進(jìn)社會(huì )辦醫，簡(jiǎn)化個(gè)體行醫準入審批程序，鼓勵符合條件的醫師開(kāi)辦個(gè)體診所，就地就近為基層群眾服務(wù)?！睂?shí)際上，現在國內“藥店+診所”的模式并不少見(jiàn)，而且具有醫和藥相互補充的作用。不過(guò)，在藥店里開(kāi)診所并非CVS的創(chuàng )新，如具有中國特色的便捷診所——中醫坐堂、國醫館、中醫理療、中西醫診所等。但中醫坐堂面臨很多瓶頸，如執業(yè)中醫師的缺乏及水平參差不齊、工作時(shí)間的安排等，導致中醫坐堂經(jīng)營(yíng)模式始終得不到長(cháng)足發(fā)展。那么，對比國外“藥店+輕診療”創(chuàng )新模式，有哪些創(chuàng )新之處值得國內社區藥店學(xué)習和效仿呢？
舉例來(lái)說(shuō)沃爾格林Theranos檢測中心。早在2013年沃爾格林（Walgreen,WAG）和醫療科技創(chuàng )業(yè)公司Theranos建立合作，Theranos將可以在沃爾格林的全球連鎖藥店向消費者提供新型臨床檢測服務(wù)。在沃爾格林的連鎖店里建立Theranos健康中心后，消費者將可以享受到損傷小、價(jià)格相對便宜的臨床檢測,每次檢測僅需取幾滴血樣。經(jīng)過(guò)檢測和后期診斷分析讓消費者了解到自己的健康信息，幫助改善其日常生活方式，或在健康狀況進(jìn)一步惡化之前提前治療。當然，這種合作在2015年10月由于Theranos被曝出技術(shù)問(wèn)題出現了裂縫。沃爾格林方面將暫緩將Theranos的“健康中心”擴展到亞利桑那州和加州的41家沃爾格林連鎖藥店中。但這種藥店與第三方健康檢測相結合的“三贏(yíng)”模式，很顯然是個(gè)很成功的經(jīng)營(yíng)模式組合創(chuàng )新。
再看看著(zhù)名的美國連鎖藥店CVS“一分鐘診所（Minute Clinic）”如何做到輕診療，綁住顧客的心的？其“一分鐘診所”主要診治18個(gè)月以上兒童和成人的普通疾病，大大降低了診治復雜性保證了候診時(shí)間，有利于診治的標準化。有了這些創(chuàng )新保障使得其能夠做到15分鐘內完成64種小慢病的診治，且各種項目明碼標價(jià)、就醫流程簡(jiǎn)便，基本做到不必提前預約、無(wú)需等待，被外界譽(yù)為“麻雀雖小，五臟俱全”開(kāi)在CVS連鎖藥店里的小診所?！耙环昼娫\所”自從2000年開(kāi)辦起來(lái)，已經(jīng)在全美31個(gè)州開(kāi)辦了1000余家，已接診總人數達2599萬(wàn)人。這一模式，亦值得國內藥品零售企業(yè)的學(xué)習與效仿。
醫院招標政策改革落實(shí)，不少處方藥流標，且以高端特殊藥品居多，以及零加成、藥占比雙重政策的推進(jìn)、國家不斷控制清理的輔助用藥和醫藥分家改革的推進(jìn)，將促使越來(lái)越多的處方藥從醫院流向零售市場(chǎng)。而DTP模式正是為將來(lái)藥店承接醫院的藥品服務(wù)做準備。當然這塊市場(chǎng)由于其擁有相當的患者人群與用藥需求，更由于此列藥品具備較高的盈利空間，也將成為眾多企業(yè)競相爭奪的焦點(diǎn)。DTP業(yè)務(wù)模式代表企業(yè)有國藥控股大連有限公司新特藥大藥房、北京醫保全新大藥房。
對比本文提到的4家上市藥品零售企業(yè)，在2015年年報中均披露了各自企業(yè)在不斷優(yōu)化CRM系統，充分挖掘會(huì )員數據、分析會(huì )員行為，為提供精準、差異化服務(wù)等信息做出的投資和努力，足以說(shuō)明了藥品零售企業(yè)對會(huì )員管理和大數據分析的重視。
然而，藥品零售企業(yè)依托于健康數據進(jìn)行CRM會(huì )員管理，區別于傳統的會(huì )員管理在于幫助顧客患者建立個(gè)人健康檔案。監測與預防疾病，這點(diǎn)與國家提出大健康產(chǎn)業(yè)政策十分契合。藥品零售藥店完全可以通過(guò)日新月異的可穿戴設備收集病患管理數據，通過(guò)算法研究以及分析技術(shù)的迭代為慢病患者提供更為專(zhuān)業(yè)的慢病服務(wù)?！ ?/span>
打造“藥店+PBM”長(cháng)遠發(fā)展模式
所謂PBM，指的是一種專(zhuān)業(yè)化的第三方服務(wù)，介于保險結構、制藥商、醫院和藥房之間的管理協(xié)調組織，PBM公司充當醫保支付方與藥店以及制藥商協(xié)商的中介服務(wù)商，在保障醫療服務(wù)質(zhì)量的前提下，通過(guò)審核處方行為，節省醫藥花費達到控制藥品費用增長(cháng)的目的。其盈利模式是向被代理的機構和制藥企業(yè)收取管理費用。
CVS在2007年收購美國第二大藥品福利管理公司Caremark后，進(jìn)入PBM領(lǐng)域，實(shí)行“藥店+PBM”發(fā)展策略。Caremark的董事會(huì )主席兼首席執行官埃德溫·克勞福德說(shuō)：“將Caremark服務(wù)雇主和提供健康計劃的專(zhuān)業(yè)技能同CVS服務(wù)消費者的專(zhuān)業(yè)技能結合起來(lái)，將對現有藥品業(yè)的變革產(chǎn)生重大影響?！笔聦?shí)上，CVS的“雙線(xiàn)作戰”取得了明顯的優(yōu)勢，無(wú)論是從單店營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤都快速趕超沃爾格林。
再看國內環(huán)境，在醫藥控費這場(chǎng)“持久戰”以及醫藥分開(kāi)改革的大勢所趨下，電子處方普及和放開(kāi)、醫藥O2O的興起，藥品零售渠道的處方份額將持續提升，同時(shí)也將面臨醫保和商保對醫藥控費的需求，這將推動(dòng)PBM布局重點(diǎn)逐漸往零售渠道偏移，未來(lái)藥店的處方審核權和健康險的藥品目錄掌握在PBM手中。因此，藥品零售企業(yè)需提前打造能力、積極布局。正如CVS和Caremark合并組成“藥店+PBM”一樣，PBM和連鎖藥店互相滲透，迎接來(lái)自醫保和商保的穩定用戶(hù)群。
當然，對于藥品零售行業(yè)而言，未來(lái)發(fā)展機會(huì )在哪里？如何在行業(yè)競爭中取得成功？這些命題的解開(kāi)離不開(kāi)國家宏觀(guān)政策的引導和市場(chǎng)規律的把握，同時(shí)更需要企業(yè)自身具備良好的運營(yíng)、精細規范化的管理作基礎，提升經(jīng)營(yíng)效率嚴格控制質(zhì)量規避風(fēng)險，在不斷的探索和創(chuàng )新中提升企業(yè)自身綜合競爭力。
信息來(lái)源：上海醫藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )
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