拜耳這邊舉債融資收購，孟山都那邊說(shuō)不賣(mài)了……
日期：2016/5/27
拜耳準備620億美元巨資收購孟山都的消息傳出后，不僅是投資者擔憂(yōu)其財務(wù)狀況，據大咪了解，拜耳中國的銷(xiāo)售人員也很擔心，不過(guò)大多集中在擔心并購后的裁員，也有的擔心會(huì )有產(chǎn)品線(xiàn)被賣(mài)以籌集資金。
拜耳中國昨日內部通知員工，正式確認已提出收購孟山都的要約，對于財務(wù)狀況問(wèn)題，拜耳向員工表示不會(huì )出售任何業(yè)務(wù)，計劃通過(guò)發(fā)行債務(wù)和新股來(lái)進(jìn)行融資。
然而事情并沒(méi)有終了，昨日下午據路透社了解到的消息，孟山都將拒絕拜耳620億美元的收購要約，并且準備追求更高的出價(jià)。
不過(guò)還好，目前無(wú)論拜耳還是孟山都對路透的這則消息都不予置評。
面對一個(gè)月來(lái)制藥巨頭買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的節奏，有的公司保持待價(jià)而沽的態(tài)度，不光拜耳收購受阻，而據路透今日的一則消息，賽諾菲93億美金收購麥迪韋遜公司（Medivation）也是如此，賽諾菲已經(jīng)準備好收購后更換董事會(huì )的8位人員名單，而那邊Medivation已經(jīng)拒絕和賽諾菲就出售進(jìn)行談判，除非賽諾菲提高52.50美元/股的現金收價(jià)。
路透社援引熟悉內情的人士的話(huà)稱(chēng)，Sanofi正在準備替換掉Medivation的全部董事會(huì )成員。據悉，Medivation已經(jīng)拒絕與Sanofi就出售進(jìn)行洽談，除非Sanofi提高原來(lái)的52.50美元/股的出價(jià)。而Sanofi表示，只有開(kāi)始談判才會(huì )考慮增加出價(jià)。Sanofi已經(jīng)能夠準備好了提名的8名董事。
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我們看下澎湃新聞的中文報道：
澎湃新聞?dòng)浾?王燦
嫌620億美元太少！孟山都將拒絕拜耳的收購要約，并尋求更高的報價(jià)。
24日，路透援引兩名知情人士消息稱(chēng)，美國孟山都（Monsanto）將拒絕德國拜耳(Bayer)的收購要約，并尋求更高的報價(jià)。知情人士稱(chēng)，孟山都看到了與拜耳相結合的產(chǎn)業(yè)邏輯，并且認為交易將通過(guò)反壟斷和其他監管機構的批準。此外，孟山都對于自己獨立運營(yíng)的計劃也很有信心，同時(shí)認為股東應該有一個(gè)更好的報價(jià)。路透此前援引分析師的消息稱(chēng)，拜耳可能仍必須提高價(jià)碼才能說(shuō)服孟山都及其股東同意出售。
當地時(shí)間24日，彭博也援引消息人士稱(chēng)，孟山都準備拒絕這項收購要約，因為拜耳提出的價(jià)格過(guò)低，孟山都正在尋求更高的報價(jià)、更多的時(shí)間來(lái)和拜耳進(jìn)行談判。同時(shí)，孟山都因看到合并的策略性的理由，其對于探討并購交易仍持開(kāi)放態(tài)度。
當地時(shí)間5月23日，拜耳公司在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱(chēng)，將以每股122美元共計620億美元現金收購全球第一大種子公司孟山都。倘若交易成功，將成為有史以來(lái)德國規模最大的海外并購交易，也是由收購方主動(dòng)提出的收購為全現金收購的最高紀錄，同時(shí)還將會(huì )誕生全球最大種子和農用化學(xué)品廠(chǎng)商。
拜耳在聲明中稱(chēng)，將會(huì )通過(guò)發(fā)行債務(wù)和股權的方式進(jìn)行融資，預計其中股權方式的部分占該交易企業(yè)價(jià)值的25%。同時(shí)，拜耳還在聲明中表示，如果交易完成，預計三年后這樁交易的協(xié)同效應將為15億美元。
孟山都是一家跨國農業(yè)公司，目前市值達400億美元。以銷(xiāo)售額計，孟山都是全球最大的種子公司，其又是轉基因種子的最大生產(chǎn)商，但其生產(chǎn)的草甘膦除草劑被全球廣泛使用的同時(shí)又一直爭議不斷。此前，孟山都還曾提出愿意支付最高470億美元競購瑞士農化巨頭先正達，但被先正達拒絕。如今，孟山都的角色從尋求收購的“捕獵者”轉變?yōu)榱耸召徆狙壑械摹矮C物”。
拜耳是德國最大的產(chǎn)業(yè)集團，旗下?lián)碛嗅t藥保健、農業(yè)及生命科學(xué)等業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)了被稱(chēng)為“世紀之藥“的阿司匹林。目前，拜耳的市值約為960億美元。
在全球經(jīng)濟增速放緩之際，全球的化工領(lǐng)域版圖卻正在發(fā)生著(zhù)劇烈的變化，其中，多起交易涉及到轉基因種業(yè)。在過(guò)去的半年，陶氏化學(xué)公司(DOW)、杜邦公司(DuPont)和先正達(Syngenta Ag )都達成了各自的合并交易。2015年12月，美國化工巨頭陶氏化學(xué)和杜邦公司達成了合并協(xié)議，合并后其將公司差分為三家新公司，分別專(zhuān)注于農業(yè)、材料科學(xué)和特種產(chǎn)品。2016年2月，中國化工集團宣布以近430億美元收購了此前全球第一大農藥公司瑞士先正達。
目前，上述兩筆交易都在接受監管部門(mén)的審核。
信息來(lái)源：醫藥代表
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