醫藥商業(yè)發(fā)展機遇與挑戰：五大趨勢與四大策略
日期：2016/5/19
我國經(jīng)濟發(fā)展方式正從規模速度型粗放增長(cháng)轉向質(zhì)量效率型集約增長(cháng)，經(jīng)濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整，經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)力正從傳統增長(cháng)點(diǎn)轉向新的增長(cháng)點(diǎn)，這個(gè)趨勢也必將涉及整個(gè)醫藥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
醫藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間保持快速增長(cháng)，復合增長(cháng)率達到23.31%；進(jìn)入“十二五”后，增速逐漸下滑，從2011年下半年起，受藥品降價(jià)、醫保用藥與醫院用藥兩個(gè)總量控制、環(huán)保倒逼醫藥工業(yè)、新版GMP、GSP改造等影響，我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值增速持續趨緩。盡管如此，相比鋼鐵、建材、化工、機械、電子、輕工、紡織等其他工業(yè)12個(gè)大門(mén)類(lèi)，醫藥行業(yè)的增速仍然位居第一。
國家統計局發(fā)布的數據顯示，2015年1-6月，醫藥工業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12,355.61億元，同比增長(cháng)8.91%，高于全國工業(yè)整體增速7.51個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期降低4.76個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現利潤總額1262.05億元，同比增長(cháng)12.85%，高于全國工業(yè)整體增速13.55個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期降低1.87個(gè)百分點(diǎn)。
受?chē)液暧^(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運行同樣呈穩中趨降態(tài)勢。
過(guò)去五年，在藥品流通行業(yè)基礎較弱、行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境比較復雜的形勢下，基本實(shí)現了“十二五”規劃綱要的主要目標，藥品流通行業(yè)呈現出轉型發(fā)展的新面貌，站在“十三五”發(fā)展的新起點(diǎn)。
據商務(wù)部統計快報：2015年藥品流通市場(chǎng)規模穩定增長(cháng)，但增速進(jìn)一步放緩。全國七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額16,683億元（含稅），扣除不可比因素同比增長(cháng)11.1%，增速較上年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)3337億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)8.8%，增幅回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
據中國醫藥工業(yè)信息中心PDB數據庫統計，2015年22城市樣本醫院藥品購入金額同比增長(cháng)為6.58%，比去年同期下降5個(gè)百分點(diǎn)。
按照藥品分類(lèi)統計，依然是全身用抗感染藥物、抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、血液和造血系統藥物采購金額居前；從重點(diǎn)治療領(lǐng)域分析，抗腫瘤和免疫調節劑大類(lèi)以外資企業(yè)產(chǎn)品居多，國企產(chǎn)品在神經(jīng)系統藥物大類(lèi)中占據絕對優(yōu)勢；從地域分析，外資企業(yè)在東部地區大部分重點(diǎn)治療領(lǐng)域采購額排名第一，國企在東北、中部和西部市場(chǎng)占據較多領(lǐng)先位置，部分國企由于眾所周知的原因在其當地醫院市場(chǎng)表現不俗。
由于相關(guān)政策與制度不斷出臺，致使醫院終端藥品購入金額增幅下滑，由此導致藥品生產(chǎn)與流通增長(cháng)率都出現同樣態(tài)勢。所以從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，以前“以產(chǎn)定銷(xiāo)”的計劃經(jīng)濟方式已行不通了，而目前“以銷(xiāo)定產(chǎn)”或控銷(xiāo)的銷(xiāo)售模式可能會(huì )因“互聯(lián)網(wǎng)+”的盛行出現顛覆性的變化，醫藥行業(yè)面臨前所未有的嚴峻考驗。
《中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì )第五次全體會(huì )議公報》指出，從2009年啟動(dòng)、貫穿整個(gè)“十二五”的綜合醫改，在步入“十三五”之際，仍將堅持以“三醫聯(lián)動(dòng)”為基本的思路和改革路徑，理順醫療服務(wù)和藥品價(jià)格，力求實(shí)現“藥價(jià)要下去、服務(wù)要上來(lái)、醫保要保住”的結構調整目標，使醫藥衛生事業(yè)的價(jià)值鏈分配理性回歸。
這意味著(zhù)在國家發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)藥品價(jià)格改革意見(jiàn)的通知》（2015年904號文）中闡述的藥品價(jià)格形成機制，將繼續沿著(zhù)依據國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善公立醫院藥品集中采購工作的指導意見(jiàn)》（2015年7號文）和國家衛生計生委《關(guān)于落實(shí)完善公立醫院藥品集中采購工作指導意見(jiàn)的通知》（2015年70號通知）所設計的藥品分類(lèi)采購方法及相應的藥品價(jià)格機制的政策路徑前行。
據悉，“十三五”規劃中，醫藥工業(yè)與醫療衛生相關(guān)內容基本編制完成。根據4月18日在全國藥品交易會(huì )上國家工信部消費品司副司長(cháng)吳海東的報告：規劃圍繞建設醫藥強國提出了行業(yè)規模、技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品質(zhì)量、綠色發(fā)展、智能制造、供應保障、組織結構、國際化發(fā)展8個(gè)方面的目標；明確了生物藥、化學(xué)藥、中藥、醫療器械、藥用輔料、包裝材料和制藥設備等6個(gè)子領(lǐng)域需要重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)；規劃將引導企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步方向，瞄準市場(chǎng)重大需求，加快各領(lǐng)域新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應用。
最近下發(fā)討論的“全國藥品流通行業(yè)發(fā)展十三五規劃綱要（征求意見(jiàn)稿）”指出：到2020年，藥品流通行業(yè)發(fā)展適應我國全面建成小康社會(huì )的總體目標和人民群眾不斷增長(cháng)的醫藥健康需求，形成全國網(wǎng)絡(luò )布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率不斷提高，城鄉居民用藥安全便利，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要的現代藥品流通新體系。
其整體發(fā)展指標是：形成1～2家年銷(xiāo)售額過(guò)5000億元的跨國超大型藥品流通企業(yè)，3～4家年銷(xiāo)售額過(guò)1000億元的全國性大型藥品流通企業(yè)；形成5～8家年銷(xiāo)售額過(guò)100億元的全國性或區域性藥品零售連鎖企業(yè)。藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額的85%以上，藥品零售百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額的45%以上，藥品零售連鎖率達50%以上；中藥材現代化集中倉儲率達70%，中藥材常用品種實(shí)現流通全過(guò)程可追溯。藥品供應能力與藥品需求基本均衡，骨干藥品批發(fā)企業(yè)實(shí)力達到或超過(guò)國際分銷(xiāo)企業(yè)水平，藥品零售企業(yè)承接醫藥分開(kāi)的能力顯著(zhù)增強。
目前醫藥產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的并購、重組過(guò)程后，產(chǎn)業(yè)集中度有一定程度的提高，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到64.28%的市場(chǎng)份額。從批發(fā)企業(yè)數量分析，2014年的法人批發(fā)企業(yè)數量與2012年相比，減少比率為28.63%。短短三年時(shí)間，超四分之一的藥品批發(fā)企業(yè)消失了！
藥品零售增速低于10%，原因是零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，醫?？刭M日趨嚴格，加之基層醫療機構用藥水平持續提升和藥品零加成政策的推廣在短期內擠占零售藥店市場(chǎng)空間等，使藥店業(yè)務(wù)增長(cháng)空間收窄，藥品零售百強占比為28.1%。倘若按照4月6日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議上提及的第4條“患者可自主選擇在醫院或零售藥店購藥”推進(jìn)實(shí)施，那么零售藥店會(huì )迎來(lái)一個(gè)質(zhì)的飛躍。
藥品流通行業(yè)面臨的機遇有以下幾個(gè)方面：
一是人口遷移因素：國內城鎮化率在2014年已達到54.77%，流動(dòng)人口總量已達2.53億人，未來(lái)可引導1億多農民就近城鎮化落戶(hù)，帶來(lái)新的健康醫療需求。
二是老齡社會(huì )激活銀發(fā)市場(chǎng)：截至2014年底，全國60歲以上老年人口達2.12億人，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
三是新增出生人口持續增加，促使醫療保健需求市場(chǎng)旺盛。
此外，國家持續不斷釋放醫療服務(wù)資源、零售藥店持續不斷發(fā)展完善、醫藥電子商務(wù)迅速興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場(chǎng)的機會(huì )和動(dòng)力。
藥品流通行業(yè)面臨的挑戰，歸納起來(lái)有以下一些：
1兩票制在全國全面推進(jìn)，一票制或兩票制都將影響配送渠道結構；②稅務(wù)部門(mén)嚴打虛開(kāi)增值稅發(fā)票；③GSP認證大限+嚴厲飛行檢查；④二次議價(jià)（二次談價(jià)）遍地開(kāi)花；⑤藥房托管擠壓生存空間；⑥配送商遴選存在明顯的地方保護；⑦醫藥反腐成為常態(tài)化；⑧醫藥商業(yè)銷(xiāo)售模式或將發(fā)生巨變；⑨藥品全面線(xiàn)上交易提升配送集中度；⑩電子監管加速藥品快批業(yè)態(tài)消亡；類(lèi)似“團購”的帶量采購GPO新模式將推廣。
行業(yè)進(jìn)入轉型創(chuàng )新、全面升級階段，行業(yè)新常態(tài)的運行軌跡凸顯，現代醫藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應用，帶動(dòng)了行業(yè)業(yè)務(wù)模式、需要服務(wù)模式持續創(chuàng )新與優(yōu)化。醫?？刭M、藥品價(jià)格改革和各地招標政策的陸續出臺等因素或導致醫院終端銷(xiāo)售增速持續放緩，醫藥流通行業(yè)已步入微利時(shí)代，也倒逼業(yè)內企業(yè)必須全面提升軟實(shí)力，為應對行業(yè)新形勢而不斷進(jìn)行戰略調整。
分級診療全面推行后，全民健康信息服務(wù)和智慧醫療服務(wù)、電子健康檔案和電子病歷大數據的動(dòng)態(tài)管理服務(wù)模式下，藥品流通行業(yè)供應服務(wù)保障體系如何適應未來(lái)的公共衛生、計劃生育、醫療服務(wù)、醫療保障、健康管理等系統，如何實(shí)現業(yè)務(wù)協(xié)同與支撐，構建連通各級平臺和各醫療衛生機構的供應信息網(wǎng)絡(luò )，將是對醫藥流通企業(yè)的考驗。
對于大部分的商業(yè)公司來(lái)講，要通過(guò)新版GSP并不是很困難。新版GSP重點(diǎn)強調的是商品信息化系統的建立，該信息化系統要求做到貨款票賬一致，而目前貨票不同行是大部分商業(yè)公司普遍存在的問(wèn)題，所以未來(lái)CFDA的GSP的飛行檢查只需調用信息化系統，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷(xiāo)商業(yè)公司的證書(shū)隨時(shí)有可能會(huì )發(fā)生。
無(wú)論大型還是中小流通企業(yè)，都要抓住市場(chǎng)機遇，集中優(yōu)勢資源完善網(wǎng)絡(luò )布局，構建貼近醫療保健需求個(gè)性化及服務(wù)便利化的新業(yè)務(wù)組合，強化內部管理做好價(jià)值服務(wù)，完善藥品供應鏈安全高效管理，實(shí)現轉型升級將成為新常態(tài)。
受終端用量增加、銷(xiāo)售價(jià)格降幅的影響，藥品流通行業(yè)將出現成本增加、毛利率降低局面，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結構面臨深刻變化，行業(yè)的贏(yíng)利空間進(jìn)一步收窄。應加速組織結構、經(jīng)營(yíng)結構及品種品類(lèi)結構的調整，創(chuàng )新藥品經(jīng)營(yíng)和服務(wù)模式，轉變增長(cháng)方式，增強適應與盈利能力。
信息技術(shù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
應用先進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構建網(wǎng)絡(luò )化、智能化、個(gè)性化、協(xié)同化的利益相關(guān)方供應保障體系，加速互聯(lián)網(wǎng)與大健康產(chǎn)業(yè)的深度融合，拓展業(yè)務(wù)鏈，轉型、創(chuàng )新發(fā)展刻不容緩。
適應“互聯(lián)網(wǎng)+”新時(shí)期
“互聯(lián)網(wǎng)+”對醫藥商業(yè)來(lái)說(shuō)，是改革開(kāi)放以來(lái)繼市場(chǎng)放開(kāi)、集中招標后的第三次重大變革機會(huì )。前兩次的變革造成現有商業(yè)流通格局，而“互聯(lián)網(wǎng)+”將改變未來(lái)的流通渠道格局?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的發(fā)展可以理解為兩種方式：線(xiàn)上到線(xiàn)下與線(xiàn)下到線(xiàn)上。
行業(yè)內以上市公司和領(lǐng)先企業(yè)為主導的并購整合，以及以互聯(lián)網(wǎng)和成功嫁接了互聯(lián)網(wǎng)的傳統企業(yè)為主導的轉型升級，將成為資本市場(chǎng)的關(guān)注重點(diǎn)。
優(yōu)化供應鏈，轉型為供應鏈服務(wù)提供商
當前企業(yè)主要戰略整合商機在于品類(lèi)采購和醫藥物流的整合，使傳統分銷(xiāo)模式轉型升級為創(chuàng )造價(jià)值鏈的營(yíng)銷(xiāo)模式。所有企業(yè)應在轉型創(chuàng )新中快速整合和優(yōu)化醫藥供應鏈，并與戰略合作伙伴及利益相關(guān)方做到無(wú)縫對接。
利用互聯(lián)網(wǎng)，建電子商務(wù)平臺，擴展市場(chǎng)
如針對慢病患者設計堅持用藥與用藥常識咨詢(xún)服務(wù)的模塊；采用電子健康管理咨詢(xún)服務(wù)方式，設計患者和醫療專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行實(shí)時(shí)互聯(lián)互通的服務(wù)模塊；學(xué)會(huì )使用醫藥電子商務(wù)擴大營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)、擴大對醫療機構的服務(wù)渠道及擴大社區藥店對慢病患者終端覆蓋的服務(wù)商機。
樹(shù)立服務(wù)大健康理念，驅動(dòng)健康消費
圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費形態(tài)，拓展創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)模式。開(kāi)展對健康人群的服務(wù)，并通過(guò)建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術(shù)相結合創(chuàng )造健康組合服務(wù)產(chǎn)品，擴展新的消費市場(chǎng)。
推進(jìn)國際合作，創(chuàng )新醫藥供應鏈服務(wù)模式
有條件的企業(yè)可與國際大健康業(yè)態(tài)有關(guān)的資本技術(shù)密集型服務(wù)企業(yè)合作，引進(jìn)先進(jìn)的健康管理技術(shù)與服務(wù)產(chǎn)品，大膽探索引進(jìn)國際醫藥物流、國際金融結算、分銷(xiāo)零售業(yè)務(wù)等功能。
我國醫藥流通產(chǎn)業(yè)處在快速整合與升級時(shí)代，產(chǎn)業(yè)整合與結構重組是醫藥流通產(chǎn)業(yè)的核心命題，是提升我國醫藥流通業(yè)總體效率水平和保障可持續發(fā)展的關(guān)鍵。
作為藥品流通行業(yè)管理部門(mén)——商務(wù)部在積極參與醫改政策協(xié)調，努力健全藥品流通領(lǐng)域市場(chǎng)機制的同時(shí)，致力于通過(guò)綜合運用產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規劃、示范推廣、標準、統計、培訓等行業(yè)管理手段，努力提升包括承擔醫藥分開(kāi)能力在內的藥品流通行業(yè)服務(wù)能力，促進(jìn)行業(yè)持續健康發(fā)展。以供給側結構性改革為主線(xiàn)，擴大有效供給，滿(mǎn)足有效需求。
產(chǎn)業(yè)整合是產(chǎn)業(yè)升級的前提，醫藥流通業(yè)只有在完成整合的基礎上才談得上升級換代，所以資本實(shí)力和整合能力已經(jīng)成為中國醫藥流通業(yè)結構重組的關(guān)鍵要素。
信息來(lái)源：醫藥經(jīng)濟報
|
