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2016中國醫藥市場(chǎng)全景分析

日期:2016/5/11

在開(kāi)始說(shuō)2015年中國醫藥市場(chǎng)的機遇與挑戰的之前,讓我們先來(lái)思考下面幾個(gè)問(wèn)題:

1. 為什么進(jìn)口藥增長(cháng)同比增長(cháng)低于國產(chǎn)藥?

2. 中藥的增長(cháng)幅度跌到了2%,低于平均水平,是不是輔助用藥的問(wèn)題,還是由于三甲醫院只允許中藥三百個(gè)品種以下?

3. 輔助用藥應該怎么看?例如胸腺五肽在腫瘤醫院可用,在其他醫院不可用。

4.分級診療、兩票制到底怎么做,有企業(yè)有什么影響?

5. 縣級醫院的發(fā)展,縣級醫院全部納入醫改試點(diǎn),有哪些相應的措施可以進(jìn)行?

6.二保合一到底誰(shuí)管,衛計委的還是人社部管,衛計委的方針是縣鄉捆綁銷(xiāo)售,作為重點(diǎn)市場(chǎng)的縣級市場(chǎng)要怎么做?

7. 醫保自付標準有可能下半年出臺,隨之而來(lái)的機遇和問(wèn)題在哪里?

8. 通過(guò)一致性評價(jià)的藥物可能進(jìn)入醫保目錄,挑戰在哪里?

所有數據解讀來(lái)源:中國醫院藥品統計報告(IMS CHPA, >=100床位)

中國醫院醫藥市場(chǎng)縱覽

IMS Health分析,2015年中國醫藥市場(chǎng)達到11000多億人民幣,結構上依然以處方藥為主。醫院作為處方藥的主要銷(xiāo)售渠道,占總銷(xiāo)售的77%,零售藥店和第三終端渠道占比分別為10%和13%。醫藥銷(xiāo)售各渠道的增速在2015年均有所放緩,其中醫院渠道的增速從2014年的12%降至2015年的5%,這一數字已低于零售藥店(8%)和社區衛生服務(wù)中心(13%)。

受醫院醫??刭M的加強、衛生部對臨床合理用藥的加強推進(jìn)、藥占比控制、集中招標采購等核心政策的影響,大醫院作為醫藥主要銷(xiāo)售渠道,同比增速持續走低,已從第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。

2015年,中國大醫院醫藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到6,453億元,同比增長(cháng)5.0%。本土企業(yè)和跨國企業(yè)的增速均大幅放緩。銷(xiāo)售量仍然是市場(chǎng)增長(cháng)的最主要驅動(dòng)力;中成藥對于本土企業(yè)的市場(chǎng)增長(cháng)仍起到不少拉動(dòng)作用,但由于其銷(xiāo)售量的萎縮,使得其對增長(cháng)的拉動(dòng)相對減弱;由于醫??刭M的政策影響,價(jià)格對市場(chǎng)增長(cháng)的負面影響加大。

詳解醫院市場(chǎng)

從中國醫院藥品市場(chǎng)的分類(lèi)看,2015年處方藥的增長(cháng)率為5.1%,而非處方藥(OTC)的增長(cháng)率僅為1.2%;西藥的增長(cháng)率為5.5%,而中成藥的增長(cháng)率僅為2.5%。

由于合理化用藥的逐步規范,中成藥、抗生素、腫瘤及大輸液類(lèi)產(chǎn)品的增長(cháng)大幅放緩;而糖尿病、心腦血管病、高血壓等慢性病領(lǐng)域產(chǎn)品的增長(cháng)相對強勁。中成藥的主要治療領(lǐng)域,特別是抗感染和腫瘤輔助治療產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(cháng)放緩明顯。
1、跨國企業(yè)Vs.本土企業(yè)
排名前二十的廠(chǎng)家中,本土企業(yè)占據了12家。輝瑞、揚子江和阿斯利康保持處于前三甲的位置。排名前二十的企業(yè)增長(cháng)達到7.1%,遠高于總體市場(chǎng)平均5.0%的增速。

從中國醫院市場(chǎng)排名前十位的本土企業(yè)表現看,正大天晴和四環(huán)醫藥的增長(cháng)最為強勁,2015年第四季度的MAT增長(cháng)率分別為15.5%和17.8%。2015年中國醫院市場(chǎng)銷(xiāo)售排名前二十的產(chǎn)品中,本土企業(yè)的產(chǎn)品占據16席。銷(xiāo)售額排名前三的產(chǎn)品分別是申捷、血栓通和波立維;增長(cháng)最為強勁的產(chǎn)品分別是地佐辛,歐來(lái)寧和天晴甘美。排名前二十位的產(chǎn)品主要以中藥,抗生素及抗肝炎病毒類(lèi)藥物為主。

各級城市市場(chǎng)增速均有所下降,跨國企業(yè)與本土企業(yè)的競爭格局正在悄然發(fā)生變化。一線(xiàn)城市因受藥品費用控制及仿制藥替代的影響,2015年跨國企業(yè)在一線(xiàn)城市的增速僅為2.6%,而本土企業(yè)的增速達到6.8%。相反,受合理用藥政策的推動(dòng),跨國企業(yè)在中小城市較本土企業(yè)則更具增長(cháng)優(yōu)勢。

2、省市結構
7大省市北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽和福建,累計占據中國醫院市場(chǎng)近50%份額。2015年醫藥新政頻頻出臺,特別是藥品采購和使用政策,對各省市的影響顯而易見(jiàn)。

醫藥大省廣東、浙江和四川增長(cháng)乏力,安徽和重慶出現藥品銷(xiāo)售負增長(cháng)。2016年各省采購項目碎片化將成為常態(tài),藥品價(jià)格下行已成定局。外資企業(yè)在一線(xiàn)及沿海城市依舊占有較高的市場(chǎng)份額,而本土企業(yè)在廣東、江蘇、上海相對較大的省市表現出高增長(cháng)并獲得市場(chǎng)份額。

3、縣域醫院—潛力增長(cháng)市場(chǎng)
2015年縣域醫院市場(chǎng)銷(xiāo)售占中國醫院市場(chǎng)的26%??鐕髽I(yè)在縣域醫院2015年第四季度MAT增長(cháng)率為10%,是整體市場(chǎng)增長(cháng)的2倍,這充分顯示出跨國企業(yè)在不斷加大對于縣域醫院的戰略布局,縣域市場(chǎng)成為跨國企業(yè)新型增長(cháng)點(diǎn)。治療領(lǐng)域方面,同樣受相關(guān)政策的影響,糖尿病、高血壓等慢病用藥在縣域醫院市場(chǎng)增長(cháng)迅速,而抗生素、靜脈用藥市場(chǎng)則有所萎縮。

從省份看,排名靠前的六大省中,本土企業(yè)仍然主導縣域醫院市場(chǎng),其中正大天晴在縣域醫院市場(chǎng)增長(cháng)迅速??鐕髽I(yè)在山東、河南的縣域醫院增長(cháng)迅速,2015年第四季度的MAT增長(cháng)率分別為16.9%和22.8%。

小結

  • 2015年中國醫院市場(chǎng)所面臨的挑戰重重,包括醫??傤~控制、合理用藥、省份集中采購和藥占比降低等,因而市場(chǎng)增速已放緩到5%。

  • 2015年,中國醫藥市場(chǎng)各渠道、各主要治療領(lǐng)域亦有不同程度的增長(cháng)放緩,醫院渠道和中成藥最為顯著(zhù),慢病等領(lǐng)域相對所受影響較小。

  • 在各地執行不同政策的背景下,各省醫院市場(chǎng)狀況迥異,市場(chǎng)格局的變動(dòng)需要深入細致的研究,做到應對差異化。

  • 而近年來(lái)政府不斷加大對于縣域醫院的扶持和投入,縣域醫院藥品市場(chǎng)機遇凸顯。

未來(lái)的機遇與挑戰

趨勢1:招標形勢越來(lái)越嚴峻,且對公司推廣產(chǎn)品影響加大

這主要表現在:第一,招標周期間隔縮短,降價(jià)會(huì )更頻繁,新藥有更多進(jìn)入市場(chǎng)的機會(huì );第二,招標降價(jià)幅度更大,企業(yè)需要在價(jià)格和銷(xiāo)量之間進(jìn)行權衡;第三,招標價(jià)格參考全國最低中標價(jià),一個(gè)省的降價(jià)將被其他省快速采用,最終變成全國性的降價(jià)。各省市的招標決定對整體商業(yè)有更大影響,對藥企而言,全國性的價(jià)格聯(lián)動(dòng)將變成慣例。

隨著(zhù)發(fā)改委放開(kāi)藥品定價(jià),招標價(jià)格成為決定醫保報銷(xiāo)價(jià)格的關(guān)鍵。現已觀(guān)察到的三種“醫保支付價(jià)”模式為三明模式,紹興模式和重慶模式。

趨勢2:隨著(zhù)改革深化,醫院通過(guò)二次議價(jià)將壓力向制藥企業(yè)轉移

公立醫院改革試點(diǎn)的城市數量增加,2016年已有約100家公立醫院參與試點(diǎn)。公立醫院改革的主要目標包括醫??傤~控制、藥占比從40%降低到30%、藥品零加成以及與廠(chǎng)家二次議價(jià)。

趨勢3:質(zhì)量一致性評價(jià)和新版cGMP合規要求淘汰質(zhì)量欠缺產(chǎn)品,同時(shí)給已過(guò)專(zhuān)利期的跨國企業(yè)原研藥帶來(lái)巨大價(jià)格壓力。

通過(guò)一致性評價(jià)的仿制藥在準入、處方和接受度等方面將與跨國企業(yè)的原研藥平起平坐。建立仿制藥質(zhì)量認證體系 ,有利于不斷提高仿制藥質(zhì)量,提升仿制藥地位。

本土企業(yè)利用國際質(zhì)量認證獲得準入優(yōu)勢,特殊質(zhì)量認證如“國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎”,在省級準入中將越來(lái)越重要。所有仿制藥需要完成仿制藥質(zhì)量一致性評價(jià),保證與原研藥質(zhì)量相同。

隨著(zhù)仿制藥質(zhì)量的不斷提高,省級市場(chǎng)準入優(yōu)勢顯現,外加醫保成本控制的壓力,醫生的處方習慣將發(fā)生改變,從而導致患者的購買(mǎi)傾向發(fā)生轉變。

趨勢4:政府采取措施推動(dòng)分級診療系統,引導病人在基層醫療機構就診

目標是截至2017年建成基層醫療驅動(dòng)、結構合理的醫療服務(wù)體系,試點(diǎn)縣域醫院內就診率提高到90%。試點(diǎn)城市社區衛生服務(wù)中心將提供常見(jiàn)病、慢性病的治療和配藥。

迎接未來(lái)的挑戰

基于目前可預見(jiàn)的各種挑戰,IMS Health對于中國醫藥市場(chǎng)的未來(lái)幾年增長(cháng)預測趨于謹慎:預計2016至2020年中國醫藥市場(chǎng)將增長(cháng)6.9%。

為更好地應對這些挑戰,跨國企業(yè)首先將重新聚焦創(chuàng )新產(chǎn)品的整個(gè)生命周期,真正展示創(chuàng )新藥的價(jià)值;其次,將成熟產(chǎn)品的市場(chǎng)機會(huì )最大化,比如,將產(chǎn)品外包給本土合作伙伴或建立合資企業(yè),另外進(jìn)一步發(fā)掘產(chǎn)品的基層市場(chǎng)機會(huì ),包括縣域醫院、社區衛生服務(wù)中心和零售渠道;再次,實(shí)施新的商業(yè)模式,用科學(xué)和真實(shí)世界數據驅動(dòng)醫生和患者的參與,用精準、互動(dòng)的多渠道營(yíng)銷(xiāo)把投資回報率最大化。

本土企業(yè)又該如何應對這些挑戰呢?首先,本土企業(yè)要努力贏(yíng)得仿制藥的招標,并聚焦生物類(lèi)似物等高質(zhì)量的仿制藥,同時(shí)引進(jìn)跨國企業(yè)的成熟產(chǎn)品;其次,增加對創(chuàng )新產(chǎn)品線(xiàn)的研發(fā)投入,包括“me too” 和 “me better” 的創(chuàng )新品種,以及具新靶點(diǎn)的產(chǎn)品;再次,走出中國,走向全球,出口高質(zhì)量的仿制藥,對外授權創(chuàng )新產(chǎn)品。

信息來(lái)源:醫藥新勢力

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