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2016年中國醫藥商業(yè)行業(yè)研究報告

日期：2016/4/25

來(lái)源：阿基米德

1.醫藥商業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析

中國GDP增長(cháng)情況

據國家統計局公布的數據，2015年，中國國內生產(chǎn)總值增速放緩。2015年，中國國內生產(chǎn)總值為676708億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)6.90%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值60863億元，增長(cháng)3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值274278億元，增長(cháng)6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值341567億元，增長(cháng)8.3%。預計2016年我國GDP將保持6.8%左右增速，達到72萬(wàn)億元。

GDP對醫藥商業(yè)的影響

對比醫藥商業(yè)增速度與GDP增速可以看出，藥品商業(yè)的增長(cháng)速度與GDP增速呈一定程度的正相關(guān)，經(jīng)濟增長(cháng)較快的年份也是藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售增幅較大的年份；但由于人們日益關(guān)注健康，藥品作為生活必需品的地位日益鞏固，近年來(lái)兩者的關(guān)聯(lián)程度越來(lái)越低。

2. 醫藥商業(yè)需求環(huán)境分析

居民支付能力分析

從城鄉居民醫療保健支出增長(cháng)分析中可以看出，2008-2012年城鎮居民人均醫療保健支出費用均高于農村居民人均醫療保健總支出，且城鎮居民人均醫療保健支出和農村居民人均醫療保健支出均逐年增加。2011年城鎮居民人均醫療保健支出969元，同比增長(cháng)11.15%，農村居民醫療保健支出436.8元，同比增長(cháng)33.99%，為2008年來(lái)最快增速；2014年，我國城鎮居民人均醫療保健支出和農村居民醫療保健支出額分別為1193.6元和722.1元，分別同比增長(cháng)6.77%和17.56%。

老齡化與醫藥商業(yè)

從60歲以上老年人人口占總人口的比例變化來(lái)看，呈逐年上升趨勢，截至2015年底，我國60周歲及以上人口22200萬(wàn)人，占總人口的16.1%；65周歲及以上人口14386萬(wàn)人，占總人口的10.5%。有關(guān)專(zhuān)家預測，到2050年，中國老齡人口將達到總人口的三分之一。

藥品消費結構與醫藥商業(yè)

2015年我國OTC市場(chǎng)規模超過(guò)2000億元。預計到2016年，我國OTC市場(chǎng)規模將達到2250億元，到2020年我國OTC市場(chǎng)規模將位居世界第一。

醫藥商業(yè)企業(yè)競爭對手分析

國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

公司主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)，中西成藥、中藥材、生物制品、生化藥品、保健品、醫療器械的制造、批發(fā)銷(xiāo)售和連鎖零售。2014年公司醫藥商業(yè)業(yè)務(wù)收入221.96億元，占總收入的92.94%。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

2014年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入239.54億元，同比增長(cháng)12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.52億元，同比增長(cháng)25.36%，繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。

國藥集團藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：①商品銷(xiāo)售，即國藥集團藥業(yè)股份有限公司本部，主要為醫藥商業(yè)業(yè)態(tài)，為公司主要的收入和利潤來(lái)源；②產(chǎn)品銷(xiāo)售，即控股子公司國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司，主要為醫藥工業(yè)業(yè)態(tài)；③倉儲物流，即控股子公司國藥物流有限責任公司，主要為醫藥專(zhuān)業(yè)第三方物流業(yè)態(tài)；具體業(yè)務(wù)包括：醫院直銷(xiāo)、商務(wù)分銷(xiāo)、麻特商品、藥品采購和終端零售。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

2014年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入115.38億元，同比增長(cháng)14.45%，利潤總額6.25億元，同比增長(cháng)18.40%，歸屬于母公司凈利潤4.83億元，同比上升17.29%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~達到2.19億元。截至2014年12月底，公司總資產(chǎn)55.38億，歸屬于上市公司股東的所有者權益24.80億元。

1.醫藥物流商業(yè)模式案例解析

醫藥物流商業(yè)模式發(fā)展形態(tài)

醫藥流通業(yè)物流處于醫藥產(chǎn)業(yè)供應鏈的后端，也稱(chēng)為后期物流。醫藥流通產(chǎn)業(yè)物流的一般模式分為三種（如下圖所示）。第一、二種模式由醫藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為中間商來(lái)經(jīng)銷(xiāo)醫藥，通過(guò)它們銷(xiāo)售到醫院或藥店；第三種模式由醫藥生產(chǎn)企業(yè)直銷(xiāo)進(jìn)入醫院和藥店。

醫藥物流主要商業(yè)模式解析

1、九州通模式：快批模式

? 準確的營(yíng)銷(xiāo)定位

? 規?；?jīng)營(yíng)

? 一站式服務(wù)

? 物流網(wǎng)絡(luò )健全

2、太和模式：買(mǎi)賣(mài)全國模式

? 市場(chǎng)成因分析

? 成功之道探索

3、邦達模式：第三方醫藥物流

4、北藥模式：現代化物流中心配送

2.醫藥物流細分市場(chǎng)運作方式與特點(diǎn)

以第三方物流為主的醫藥物流市場(chǎng)

第三方醫藥物流運作方式

我國的醫藥供應鏈可看成由“原輔料供應企業(yè)→醫藥生產(chǎn)企業(yè)→醫藥批發(fā)企業(yè)→醫藥零售（連鎖）企業(yè)、醫療機構”組成。在整個(gè)供應鏈體系中，由于不同的“鏈環(huán)”企業(yè)具有不同的物流運行特點(diǎn)，所以當“鏈環(huán)”企業(yè)將物流外包給第三方醫藥物流企業(yè)后，為這些“鏈環(huán)”企業(yè)提供物流服務(wù)的第三方醫藥物流企業(yè)，也就體現出不同的物流運行方式。

第三方醫藥物流企業(yè)創(chuàng )新路徑

? 第三方醫藥物流企業(yè)創(chuàng )新動(dòng)力

第三方醫藥物流企業(yè)服務(wù)創(chuàng )新既要遵循物流業(yè)規律，還要考慮醫藥業(yè)特點(diǎn)。根據學(xué)術(shù)研究所知，可以將單個(gè)企業(yè)作為識別驅動(dòng)力的界面，把服務(wù)創(chuàng )新驅動(dòng)力分為內部動(dòng)力和外部動(dòng)力。任何服務(wù)創(chuàng )新的發(fā)展趨勢都呈現出戰略導向性和系統性，戰略在服務(wù)創(chuàng )新中起著(zhù)靈魂作用，物流服務(wù)創(chuàng )新是基于戰略的網(wǎng)絡(luò )化創(chuàng )新模式。外部動(dòng)力為醫藥物流服務(wù)創(chuàng )新提供了可能性，而內部動(dòng)力則提供了可行性。

? 第三方醫藥物流企業(yè)創(chuàng )新路徑

從服務(wù)科學(xué)的角度來(lái)看，對于第三方醫藥物流企業(yè)而言，新服務(wù)概念、新客戶(hù)服務(wù)界面、新的服務(wù)傳遞系統、技術(shù)選擇及物流服務(wù)戰略的選擇與協(xié)調這五個(gè)相互聯(lián)系與作用的維度構成了其服務(wù)創(chuàng )新的“五星圖”系統模式，揭示了第三方醫藥物流企業(yè)服務(wù)創(chuàng )新的路徑。第三方醫藥物流企業(yè)應該強調戰略引導下的系統性創(chuàng )新活動(dòng)，確保整個(gè)創(chuàng )新過(guò)程是在企業(yè)戰略的指引下進(jìn)行的有意識和有組織的戰略開(kāi)發(fā)過(guò)程。

1.醫藥終端市場(chǎng)規模分析

醫藥終端市場(chǎng)總額

2015年醫藥終端市場(chǎng)總體規模13775億元（按零售價(jià)計算，下同），同比僅增長(cháng)7.6%，增速比2014年大幅下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )近十年來(lái)歷史新低。

2.醫療機構發(fā)展與用藥需求

醫療機構發(fā)展概況

自2002年起，醫療衛生機構不再包括高中等醫學(xué)院校本部、藥檢機構、國境衛生檢疫所和非衛生部門(mén)舉辦的計劃生育指導站。2003-2011年，我國醫療機構數量保持增長(cháng)趨勢，復合增長(cháng)率為21.69%。2008年，我國醫療機構數為891480家，較上年下降2.28%，主要是因為江蘇省約5000家農村社區衛生服務(wù)站劃歸為村衛生室；截至2015年9月底，全國醫療衛生機構數達98.98萬(wàn)個(gè)。

醫療機構經(jīng)營(yíng)概況

2006-2014年，我國醫療機構資產(chǎn)和負債規模均不斷增加，2014年分別達到2.91萬(wàn)億元和1.22萬(wàn)億元，分別較上年同期增長(cháng)15.88%和17%?？傮w而言，我國醫療機構資本積累速度較快，資本保全性以及應付風(fēng)險能力較強。

主要醫療機構發(fā)展分析

綜合來(lái)看，近年來(lái)中國醫院數量規模擴張較快，從2004年的18393個(gè)增加到2014年的25860個(gè)，復合增長(cháng)率為2.8%。其中，2011年以來(lái)我國醫院數量增長(cháng)速度較快，均在5%左右；2008年則出現負增長(cháng)。

3.零售藥店規模與發(fā)展趨勢

零售藥店數量及地區分布

據國家食品藥品監督管理總局資料顯示，截至2014年底，我國藥店總數（包括所有連鎖門(mén)店和單體藥店）為434920家，比2013年嗇了2261家，同比增長(cháng)0.52%，增速有所放緩。

零售藥店發(fā)展前景分析

未來(lái)5年，全球藥品市場(chǎng)將維持快速擴張態(tài)勢，市場(chǎng)規模預計將從2009年的7730億美元，增加到2015年的1.2萬(wàn)億美元以上，年均增長(cháng)8%左右，全球藥品流通行業(yè)集中度和流通效率將繼續提高。

在藥品市場(chǎng)增長(cháng)空間方面，中國將是潛力最大的市場(chǎng)。隨著(zhù)我國開(kāi)始向中高收入國家邁進(jìn)以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費結構將發(fā)生重大變化，對醫療衛生服務(wù)和自我保健的需求將大幅度增加，藥品市場(chǎng)增長(cháng)潛力巨大。預計2019年，我國藥品終端市場(chǎng)規模將達到40188億元，其中零售藥店市場(chǎng)規模將達6914億元。

4. 醫藥電子商務(wù)發(fā)展潛力分析

醫藥電子商務(wù)市場(chǎng)規模

在發(fā)達國家，醫藥B2C運營(yíng)已經(jīng)步入成熟期。2014年美國、日本和歐洲藥品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售額已經(jīng)占到整體藥品零售規模的30%、17%和23%。而我國藥品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售額占整體藥品零售規模的比例不到1%。我國電商B2C市場(chǎng)的逐漸成熟將助力我國醫藥B2C市場(chǎng)加速擴張。2014年，我國醫藥B2C市場(chǎng)規模達到76.3億元，2015年B2C市場(chǎng)規模有望突破150億元。

醫藥電子商務(wù)前景預測

2015年B2C交易額達到152.1億元。未來(lái)五年，醫藥B2C電商規模隨冷鏈物流的完善不斷提升，年均復合增長(cháng)率達到50%以上，至2020年，我國醫藥電子商務(wù)B2C市場(chǎng)規模將超過(guò)1000億元。

1. 北京醫藥商業(yè)現狀與終端分析

北京醫藥商業(yè)發(fā)展分析

北京目前約有240余家醫藥商業(yè)企業(yè)，擁有200多家公立醫院。2006-2014北京市醫藥商業(yè)銷(xiāo)售增長(cháng)率均在9%以上；2014年銷(xiāo)售額為1301.24億元，同比增長(cháng)9.09%。近兩年來(lái)銷(xiāo)售增長(cháng)率有所下降。

北京醫藥商業(yè)發(fā)展前景

2010年9月份出臺的北京藥品配送新方案，247家商業(yè)企業(yè)都有配送權。北京市擁有200多家公立醫院，全北京配送額每年約為220億-250億元，龐大的市場(chǎng)給更多的醫藥商業(yè)企業(yè)帶來(lái)了成長(cháng)機會(huì )，有利于公平競爭。

 

2. 廣東醫藥商業(yè)現狀與終端分析

廣東醫藥商業(yè)發(fā)展分析

2014年，廣東醫藥商業(yè)市場(chǎng)中，藥品類(lèi)占72.71%，中成藥、中藥材、醫療器械分別占16.67%、5.26%、2.94%。

廣東醫藥商業(yè)發(fā)展前景

廣東省醫藥商業(yè)發(fā)展前景看好。來(lái)自國家統計局、SFDA藥監統計年報的數據顯示，廣東省醫藥工業(yè)總產(chǎn)值在全國所占的比重為7.34%，排名在第三位，僅次于山東和江蘇。2011年全省醫藥工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1000億元，其中在醫療器械和生物制品制造領(lǐng)域，廣東省的產(chǎn)值占比高出全國的平均水平。

信息來(lái)源：醫藥人才互推平臺