現代制藥擬77億購醫藥資產(chǎn)
日期：2016/3/11
3月9日晚，國藥集團旗下兩家上市公司現代制藥、國藥一致同時(shí)發(fā)布了重大資產(chǎn)重組公告。交易完成后，現代制藥和國藥一致將分別成為國藥集團旗下化藥和商業(yè)平臺。
根據公告，現代制藥擬以29.11元/股非公開(kāi)發(fā)行合計2.64億股，并支付現金0.65億元，合計作價(jià)77.44億元收購相關(guān)工業(yè)資產(chǎn)；同時(shí)，擬以29.11元/股向國藥集團、國藥三期等9名對象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)19億元。
現代制藥向國藥控股發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的蕪湖三益51%股權、國藥一心26%股權，向杭州潭溪發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的國藥一心25%股權；向國藥一致發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的致君制藥51%股權、坪山制藥51%股權、致君醫貿51%股權、坪山基地經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；向國藥工業(yè)發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的國工有限100%股權、國藥威奇達67%股權、汕頭金石80%股權、青海制藥52.92%股權、新疆制藥55%股權；向自然人韓雁林發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其持有的國藥威奇達33%股權及中抗制藥33%股權；向楊時(shí)浩等12名自然人發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的汕頭金石20%股權。
國藥一致在置出醫藥工業(yè)資產(chǎn)認購現代制藥的新發(fā)行股份的同時(shí)，擬發(fā)行股份及現金收購相關(guān)醫藥商業(yè)資產(chǎn)。交易完成后，國藥一致以資產(chǎn)認購現代制藥新發(fā)行的股份數預計為8627.12萬(wàn)股，約占現代制藥發(fā)行完成后總股本的13.99%。同時(shí)，擬以53.80元/股向國藥控股非公開(kāi)發(fā)行股票購買(mǎi)國大藥房100%股權、佛山南海100%股權、廣東新特藥100%股權，向國藥外貿非公開(kāi)發(fā)行股票購買(mǎi)南方醫貿51%股權，及向符月群等11名自然人少數股東支付現金購買(mǎi)南方醫貿49%股權，擬注入資產(chǎn)預估值為34.95億元。在配套資金方面，擬通過(guò)鎖價(jià)方式向理朝投資、平安資管、國藥控股非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金7億元，募集配套資金發(fā)行價(jià)格為53.80元/股。
此次交易完成，現代制藥將打造成為國藥集團旗下化藥板塊平臺，主營(yíng)業(yè)務(wù)將補充心血管藥物、抗生素藥物、全身性用藥、抗腫瘤用藥、麻醉精神類(lèi)等。國藥一致則不再控股醫藥工業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)新開(kāi)展全國性的醫藥零售業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變?yōu)椤胺咒N(xiāo)+零售”。
信息來(lái)源：醫藥觀(guān)察家網(wǎng)
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