一文讀懂外資醫院在中國
日期：2015/12/30
導語(yǔ)：昨天醫學(xué)界發(fā)布了外資凱宜醫院落戶(hù)無(wú)錫的報道。凱宜醫院的進(jìn)入，是否意味著(zhù)，2014年國家對外資獨資辦醫松綁將掀起外資醫院進(jìn)駐的浪潮？醫學(xué)界智庫將從外商直接投資的角度，解讀市場(chǎng)環(huán)境和趨勢。
作者：宣瑋
來(lái)源：醫學(xué)界智庫
外資醫院興而未艾
根據《2015中國衛生和計劃生育統計年鑒》的數據，截止2014年底，我國公立醫療衛生機構有542616家，其中醫院有13314家，非公立醫療衛生機構有438816家，其中醫院有12546家。
中國第一家外資性質(zhì)的醫院（香港投資方和衛生部國際交流中心共建）—北京國際醫療中心在1993年就成立了，這個(gè)時(shí)間與FDI(外商直接投資)進(jìn)入中國的時(shí)間相比并不算很晚，但是之后外資醫療機構在中國的發(fā)展并未呈燎原之勢。
目前學(xué)術(shù)界對外資醫院和外資醫療機構沒(méi)有統一和明確的定義，筆者根據《中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法》以及《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導社會(huì )資本舉辦醫療機構的意見(jiàn)》等相關(guān)文件的內容，以及結合跨國公司管理中對外資企業(yè)的定義，進(jìn)行了歸納。
外資醫院（醫療機構）是外國（或地區）的企業(yè)、其他經(jīng)濟組織和個(gè)人依據中國相關(guān)法律在中國大陸，以合資、合作或獨資形式設立的，主要從事疾病診斷及治療活動(dòng)的自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧、能夠獨立承擔法人資格的醫院（醫療機構）。
根據中國醫院協(xié)會(huì )“境外資本在華舉辦醫療機構情況調研”課題組的報告，截至2014年底外資醫院只有92家，而境外資本辦的廣義醫療衛生機構僅僅超過(guò)200家。
單位：家 數據來(lái)源：《2015中國衛生和計劃生育統計年鑒》
我國的外資醫療機構的數量不僅與公立和民營(yíng)醫療機構的數量不在一個(gè)當量級，也與FDI(外商直接投資)在中國如火如荼的狀況相去甚遠，根據商務(wù)部的數據，截止2014年底，在外商直接投資的行業(yè)結構中，衛生、社會(huì )保障和社會(huì )福利業(yè)的企業(yè)數量只占總數的0.17%，而衛生、社會(huì )保障和社會(huì )福利業(yè)的實(shí)際使用金額僅為76.88億美元，占總金額的0.23%。
數據來(lái)源：商務(wù)部《2015年中國外資統計年鑒》
在華外資醫療機構的目前狀況
1、門(mén)診部和專(zhuān)科醫院為主
外資醫療機構目前在中國較多采用門(mén)診部和專(zhuān)科醫院的模式，集中在眼科、齒科、婦產(chǎn)科、兒科以及腫瘤科，如愛(ài)爾眼科和和睦家醫院等。這樣的模式可以有針對性地利用最新的診斷治療設備及最新的診療技術(shù)，并且容易收回投資成本。
目前在中國，外資醫療機構較少采用綜合醫院（如南京明基醫院）的模式。外資綜合醫院投資時(shí)間相對較長(cháng)、收益慢，對后續資金要求較高。
2、合資合作是主流，獨資是趨勢
在FDI(外商直接投資)在中國獨資化趨勢愈發(fā)明顯的今天，外資醫療機構在中國還是以合資、合作模式為主。比如美中宜和醫院是由美國華平投資集團與聯(lián)想集團共同投資成立的；和睦家是美中互利(Chindex)公司在北京與中國醫學(xué)科學(xué)院合作創(chuàng )辦的；國內規模最大的中外合資三甲醫院—慈林醫院，是由美國醫院集團(HCA)與浙江省慈溪市衛生發(fā)展投資有限公司、合資設立的。
目前在我國外資獨資醫院只有兩家，分別是臺資獨資的上海禾新醫院和港資獨資的深圳?，斄猪槼毖劭漆t院。
2014年8月，國家衛計委、商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展設立外資獨資醫院試點(diǎn)工作的通知》，允許境外投資者通過(guò)新設或并購的方式，在北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、廣東省、海南省試點(diǎn)設立外資獨資醫院。該政策的出臺，標志著(zhù)外資獨資開(kāi)辦醫院合法化，可以預見(jiàn)，越來(lái)越多的外資方傾向獨資，越來(lái)越多的外資獨資醫院將出現，德國阿特蒙集團、美國哥倫比亞管理集團已經(jīng)緊鑼密鼓地在長(cháng)三角地區布局。
3、主要分布在北上廣和沿海地區
與FDI(外商直接投資)在中國整體分布區域一致，外資醫療機構遍及全國19個(gè)省、自治區、直轄市，大多數集中在經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區，如北上廣、長(cháng)三角、珠三角等地，外資獨資試點(diǎn)的七個(gè)省份也是在此基礎上篩選的。
外資醫療機構的投資方大多是來(lái)自中國香港、中國臺灣地區，以及美國、日本、德國等國，這與在中國FDI(外商直接投資)投資國分布大致相同。
外資醫療機構的優(yōu)勢
1、產(chǎn)權責任明晰，管理理念先進(jìn)
外資醫院基本上屬于營(yíng)利性醫療機構，管理體制先進(jìn)，運營(yíng)機制靈活，相比公立醫院在人力資源管理和調配上有比較優(yōu)勢。外資醫院大多實(shí)行理事會(huì )領(lǐng)導下的院長(cháng)負責制，注重內部管理，可以構建和完善法人治理結構，同時(shí)外資醫院產(chǎn)權制度明晰，醫院所有者與資產(chǎn)保值、增值有正向激勵機制，持有股權或者期權的醫院管理者有動(dòng)力去降低醫院運營(yíng)成本、提升效率，以求醫院達到更好運營(yíng)效果。
和睦家醫院采用行政運營(yíng)、醫療、護理三個(gè)主線(xiàn)三線(xiàn)分立的管理方式，互相支持與監督。各機構除機構經(jīng)理、院長(cháng)外，分別設有醫務(wù)總監、護理總監和運營(yíng)總監。護理團隊在執行醫囑和服務(wù)患者職責的同時(shí)，也承擔著(zhù)監督醫生醫療質(zhì)量的責任。在管理上，要求醫療團隊嚴格遵循國際標準和循證醫學(xué)來(lái)進(jìn)行檢查和治療。這樣的管理模式，有利于保持外資醫療機構的平穩運行，能夠從行政運營(yíng)、醫療、護理等不同層面收集相關(guān)信息和反饋意見(jiàn)，有效組織和協(xié)調資源保證戰略決策的準確實(shí)施。
廈門(mén)長(cháng)庚醫院實(shí)行理事會(huì )領(lǐng)導下的“醫管分治”的管理模式，由醫院理事會(huì )選聘院長(cháng)和總執行長(cháng)組成醫院管理層，負責醫院日常的醫療和行政運營(yíng)，前者致力于提升醫療服務(wù)水平、醫學(xué)教育及研究，后者負責推動(dòng)管理制度和管理流程的優(yōu)化，提高醫院的運行效率。
2、重視品牌建設和專(zhuān)業(yè)化人性化的醫療服務(wù)
醫院的品牌效應與餐飲和快消品行業(yè)的品牌效應的模式不一樣，它的建立成本較高，建立過(guò)程也較長(cháng)，外資醫院相較于民營(yíng)醫院在品牌建設上更有經(jīng)驗與耐心，相較于公立醫院在品牌建立上更有針對性和特殊性。
圖片來(lái)自蘇州明基醫院網(wǎng)站
外資醫院擁有先進(jìn)的醫療技術(shù)，在醫務(wù)人員培訓上更加專(zhuān)業(yè)，針對于講究服務(wù)品質(zhì)的中高端客戶(hù)群可以提供人性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
南京和蘇州的明基醫院就強調“門(mén)診跟診制”、“主診醫師全責制”、“主護護理制”及“藥師用藥指導制”等臺灣特色醫療服務(wù)模式，打造“從患者出發(fā)，為患者服務(wù)“人文醫療品牌。
圖片來(lái)自明基醫院網(wǎng)站
和睦家醫院推崇科學(xué)性與藝術(shù)性的融合，重視診療環(huán)境因素對于患者心理及康復的影響，充分利用醫院室外自然景觀(guān)、光線(xiàn)與室內顏色等，將有利于患者的身心恢復的因素具體實(shí)現在醫院的建設和配備中。
3、先進(jìn)的醫療技術(shù)
醫療技術(shù)體現在醫學(xué)理論和醫藥設備上，總體而言目前國外的醫療技術(shù)還是比國內略高。外資醫院在投資國背景上的優(yōu)勢，可以更為便捷地帶入先進(jìn)的醫療技術(shù)。
浙江慈溪的慈林醫院，慈溪市衛生發(fā)展投資有限公司與美國醫院集團(HCA)共同出資興建，對于一些疑難病癥，國際醫生和本地醫生組成的團隊能通過(guò)手術(shù)室里的攝像設備、電子屏等，很方便地與美國專(zhuān)家遠程會(huì )診。
圖片來(lái)自慈林醫院
外資醫療機構的劣勢
1、外資醫院定價(jià)高
目前，外資醫院在中國定位為營(yíng)利性醫院，并且定位在中高端醫療市場(chǎng)，因此外資醫院的定價(jià)比較高，這樣的高定價(jià)門(mén)檻在一定程度上會(huì )影響就診人數。
外資獨資的深圳?，斄猪槼毖劭漆t院，內地醫生門(mén)診打包（掛號費、診療費及基本檢查費用）收取150元一次，外籍醫生300元、500元和800元一次。
和睦家醫院，24小時(shí)自然分娩加產(chǎn)后兩晚套餐（包括新生兒的臍血、聽(tīng)力篩查，新生兒一些疫苗的接種，還有產(chǎn)婦6周后的檢查）5.6萬(wàn)元；剖宮產(chǎn)手術(shù)加術(shù)后三晚住院套餐價(jià)格是8.8萬(wàn)元。和睦家醫院提供了比普通醫院要多樣的檢查和服務(wù)，因此價(jià)錢(qián)也要比普通醫院的收費高出好多倍。
圖片來(lái)自和睦家網(wǎng)站
2、外資醫院資金壓力大
外資醫院很難享受與公立醫療機構相同的土地使用政策，用電、用水、用氣、用熱也不可能與公立醫療機構同價(jià)，經(jīng)營(yíng)成本壓力較大。
據中國醫院協(xié)會(huì )“境外資本在華舉辦醫療機構情況調研“課題組統計，2011年前舉辦的外資醫療機構有79家，其中已有10幾家注銷(xiāo)或出現變更。變更與撤資的因素很多，如投資方自身資金運作困難，醫療機構投資時(shí)間長(cháng)、收益慢、后續資金不足，并購和經(jīng)營(yíng)不善，合作到期，合資合作諸方出現利益糾紛等。
和睦家醫療集團總裁李碧菁女士在接收《中國經(jīng)營(yíng)報》訪(fǎng)談時(shí)，就說(shuō)：”開(kāi)一家醫院肯定頭兩年到3年是要虧損的，不過(guò)在中國，雖然是同一個(gè)醫療集團，你贏(yíng)利的醫院利潤不能沖減你的虧損，照樣要交很多稅。在美國不是這樣的，作為一個(gè)醫療集團，我們會(huì )統一交稅，現在卻是在建醫院和診所的各個(gè)地方都需要分別交稅，此舉不利于中國醫療市場(chǎng)上的企業(yè)集團化發(fā)展?！?/span>
而凱健國際總裁謝韞之在接受采訪(fǎng)被問(wèn)到盈利預期的時(shí)候，也直言第一家醫院三到五年能夠打平已經(jīng)不錯了。
外資醫療機構的機遇
1、國際醫療服務(wù)進(jìn)入中國是全球一體化的一部分
今年是中國加入WTO的第十五個(gè)年頭，經(jīng)過(guò)十五年的保護期后，中國與以WTO為法律和組織基礎的多邊貿易體制的對接過(guò)程，不是局部的對接，而是整體性對接，“包括中國市場(chǎng)經(jīng)濟體制與世界通行市場(chǎng)經(jīng)濟體制的合意；中國經(jīng)貿法規與WTO法規的趨同；中國與WTO成員就所有領(lǐng)域、各個(gè)行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行競爭、合作與自由化程度的對接；中國傳統經(jīng)貿文化與世界經(jīng)貿文化、規則意識相互學(xué)習和包容的交織過(guò)程?！?/span>
而在WTO的相關(guān)協(xié)議中，與衛生服務(wù)貿易的多邊國際規制中，服務(wù)貿易總協(xié)定GATS最為重要。衛生服務(wù)貿易即健康服務(wù)貿易，是指衛生機構、醫療保險機構等與健康有關(guān)的各類(lèi)社會(huì )機構提供的與健康有關(guān)的服務(wù)貿易，如預防、保健康復服務(wù)、保健、健康教育、優(yōu)生、醫療保險以及國外盛行的健康促進(jìn)貿易，其中心就是保證人類(lèi)從生理到心理各個(gè)方面的健康衛生服務(wù)包含的內容遠大于醫療服務(wù)，醫療服務(wù)指醫療機構提供的易治療疾病為中心的服務(wù)。狹義的醫療服務(wù)貿易可以理解為外國資本在我國以各種形式形成的醫療服務(wù)機構。
隨著(zhù)全球一體化的深入，以及我國在WTO承諾上的進(jìn)一步實(shí)施，外國醫院在中國會(huì )得到和其他FDI(外商直接投資)同樣的發(fā)展。
2、我國對于外資醫院政策的推動(dòng)
中國最早的有關(guān)醫療行業(yè)市場(chǎng)準入的法律文件，是1989年制定的《關(guān)于開(kāi)辦外賓華僑醫院診所和外籍醫生來(lái)華執業(yè)行醫的幾條規定》，規定了外籍醫師可以來(lái)華行醫，并且外商在華試辦外資醫療機構也得到了初步允許。
1992年出臺了《外籍醫生來(lái)華短期行醫管理辦法》，我國開(kāi)始允許外籍醫師來(lái)華從事臨床診斷、治療活動(dòng)，但不得超過(guò)1年。
1997年出臺的《關(guān)于設立外商投資醫院的補充規定》，進(jìn)一步糾正一些地方出現了越權審批以及管理混亂的現象，規范對外資醫院準入的審批工作。補充規定的內容包括外資醫療機構的性質(zhì)、股權比例、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限以及人事任免等，其中合資中方的控股比例不得低于50%，特殊情況不得低于30%，且外商獨資辦醫不被允許。
1999年由于加入世界貿易組織的需要，在《中國服務(wù)貿易承諾減讓表》中我國承諾對外開(kāi)放牙醫和醫療服務(wù)，并且于次年的5月出臺了《中外合資、合作醫療機構管理暫行辦法》，對外資的投資總額以及控股比例方面做出了規定，即不得少于2000萬(wàn)人民幣，中方的控股比例不能低于30%，同時(shí)，外資可以控股。這不僅為外資進(jìn)入我國醫療領(lǐng)域提供了巨大的可操作空間，也為加強對外資醫療機構的監管提供了法律依據。該規定是除了《醫療機構管理條例》之外，設立外資醫院最主要的依據。
2010年12月多部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導社會(huì )資本舉辦醫療機構意見(jiàn)》，其中規定，調整外資舉辦醫療機構為允許類(lèi)項目；逐步取消對外商投資在股權比例方面的限制，并允許外商先開(kāi)設試點(diǎn)，獨資設立醫療機構，進(jìn)而逐步放開(kāi)；同時(shí)，規范對外資醫療機構的設置審批，下放外資醫院的審批權到省級。
2011年12月30日發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布新版《外資產(chǎn)業(yè)指導目錄》，規定從2012年1月30日開(kāi)始，外商投資醫療機構由限制類(lèi)改為允許類(lèi)，自此外資進(jìn)入我國醫療服務(wù)領(lǐng)域的門(mén)檻大大降低了。
2014年7月，國家衛生計生委和商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展設立外資獨資醫院試點(diǎn)工作的通知》，允許境外投資者通過(guò)新設或并購的方式在北京、天津、上海、江蘇、福建、廣東、海南設立外資獨資醫院。該政策的出臺，標志著(zhù)外資獨資開(kāi)辦醫院合法化，越來(lái)越多的外資醫院會(huì )出現在中國。
3、高端消費市場(chǎng)的形成
國家統計局發(fā)布的2014年我國基尼系數為0.469，已經(jīng)超過(guò)了分配差距的警戒線(xiàn)，說(shuō)明中國貧富差距不斷加劇。
根據泰康人壽與胡潤研究院聯(lián)合發(fā)布《2015中國高凈值人群醫養白皮書(shū)》（Retirement Planning and Healthcare of Chinese HNWIs 2015）。
調查發(fā)現，中國大陸千萬(wàn)資產(chǎn)人群平均年齡40歲，億元資產(chǎn)人群44歲，高凈值人群男女比例為6:4。高凈值人群總資產(chǎn)達到60.5萬(wàn)億元，平均家庭年可支配收入255萬(wàn)元，家庭年可支配收入總量為3萬(wàn)億元。
截至2015年5月，中國大陸千萬(wàn)高凈值人群數量已達121萬(wàn)，同比增長(cháng)11%，為歷年之最；億元高凈值人群數量7.8萬(wàn)，同比增長(cháng)16%。香港和臺灣千萬(wàn)高凈值人群人數分別為19.8萬(wàn)和16.7萬(wàn)，億元高凈值人群人數分別為1.1萬(wàn)和9千。在這一龐大的人群基數上，未來(lái)高端醫療會(huì )迎來(lái)一個(gè)快速發(fā)展期。
單位：萬(wàn)人 數據來(lái)源：《2015中國高凈值人群醫養白皮書(shū)》
4、外籍人士在中國的數量不斷增多
國家統計局2014年公布了第六次全國人口普查接受普查登記的港澳臺居民和外籍人員主要數據。數據顯示，居住在我國境內并接受普查登記的香港特別行政區居民234829人、澳門(mén)特別行政區居民21201人、臺灣地區居民170283人，外籍人員593832人，合計1020145人。
外籍人士在中國數量的增多也客觀(guān)上增加了對外資醫院的需求。
5、多點(diǎn)執業(yè)的政策推行
隨著(zhù)2015年年初，《關(guān)于推進(jìn)和規范醫師多點(diǎn)執業(yè)的若干意見(jiàn)》政策的出臺，越來(lái)越多的醫生會(huì )加入多點(diǎn)執業(yè)的行列中來(lái)，而多點(diǎn)執業(yè)的模式客觀(guān)上會(huì )促進(jìn)國內的優(yōu)秀醫生走進(jìn)外資醫院，這也給外資醫院的發(fā)展提供了便利。
外資醫療機構的挑戰
1、配套政策措施的缺乏
雖然2014年多部聯(lián)合下發(fā)的通知開(kāi)放了外資獨資辦醫，但是外資獨資辦醫所涉及的部門(mén)遠遠不止商務(wù)部和衛計委，還需要涉及金融、土地、保險等部門(mén)，仍需要多部門(mén)進(jìn)一步理順關(guān)系與責任，完善配套政策。
2、國內融資困難，以及稅收政策
外資醫院難以得到當地政府的背書(shū)，因此在本地金融機構難以獲得融資。
由于外資醫院一般是營(yíng)利性醫院，第一不可能享受?chē)邑斦a貼，第二交納企業(yè)營(yíng)業(yè)稅，雖然起初免征期3年，但是都在建立初期，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性減免。我國稅務(wù)政策不考慮連鎖形式，每家新建醫院和診所都得獨立交稅，我國的稅收政策是不論虧損或者贏(yíng)利，都要交稅，而一家新醫院的頭三年一般都是虧損的。其次是高稅率，雖然我國在鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入醫療服務(wù)行業(yè)，但是相對于其他政府支持發(fā)展的行業(yè)而言，營(yíng)利性醫院25%的稅率是最高的。
3、人力資源管理本土化挑戰
外資醫院不僅需要服務(wù)于在華的外國人，而且要服務(wù)中國的中高端消費人群，這對醫生本身素質(zhì)的要求較高，需要可以流利表達外語(yǔ)的中國醫生，或者以外語(yǔ)為母語(yǔ)的外國醫生在華執業(yè)。
但是這樣的外資醫院人力資源管理本土化會(huì )遇到各種挑戰和門(mén)檻，首先外籍醫生的準入，按《外國醫師來(lái)華短期行醫暫行管理辦法》規定，外籍醫師在華從事不超過(guò)一年期限的臨床診斷和治療業(yè)務(wù)，一年過(guò)后需重新注冊。
另外，雖然在中國獲取醫學(xué)教育證書(shū)的外籍人員不斷增多，但是由于各種原因多數未獲得執業(yè)許可，雖然一些省份，如上海、吉林已經(jīng)允許在華受醫學(xué)教育并通過(guò)考試的外籍人員在華執業(yè)。
4、公立醫院涉足高端醫療
目前很多公立醫院開(kāi)展高端醫療服務(wù)，同時(shí)，公立醫院還在通過(guò)多種形式進(jìn)行擴張。在公立醫院又高又強的時(shí)候，中高端消費者傾向于選擇公立醫院。
正是因為公立醫院太強大，在當前形勢下，很多高端人群并不選擇外資醫療機構而選擇公立醫院看病。
5、醫保未全面覆蓋和商業(yè)醫療保險不普及
外資醫院取得我國醫療機構執業(yè)許可證，并符合醫療保險定點(diǎn)醫療機構的條件，在具備申請條件的情況下，通過(guò)申請并得到審批后，是可以成為醫療保險定點(diǎn)醫療機構的。但是，一些地方行政部門(mén)明確將外資醫療機構排除在醫療保險定點(diǎn)單位之外，致使外資醫療機構的申請一直不能得到批準。目前，醫保沒(méi)有全面覆蓋外資醫院，在一些政府扶持力度高的地區，醫?？梢圆糠指采w外資醫院。
目前我國的醫療商業(yè)保險發(fā)展滯后，沒(méi)有對外開(kāi)放，這制約的外資醫療機構的患者來(lái)源。
6、醫療設備購置受限
目前有些地方頒布了一些細則來(lái)鼓勵非公有醫療機構點(diǎn)醫療設備采購，如《哈爾濱市衛生計生委促進(jìn)社會(huì )辦醫加快發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》出臺，明確規定了，民營(yíng)醫療機構采購大型設備將不再受限，民營(yíng)醫院可與公立醫院共享大型醫療設備。
但是在大部分地區點(diǎn)醫療設備的審批上，目前衛生部還在執行2005年制定的政策，《大型醫用設備卑配置與醫用辦法》，價(jià)格超過(guò)500萬(wàn)的醫療設備分為甲乙兩類(lèi)，甲類(lèi)設備由衛計委負責，乙類(lèi)醫療設備有省衛生廳負責。公立醫院屬于國有醫院，國家財政撥款。但是外資醫院購置大型醫療設備更是市場(chǎng)化行為，自負盈虧，需要接受“行政”配額限制。
參考文獻
郝靜，《WTO與我國的醫療服務(wù)貿易》，對外經(jīng)貿實(shí)務(wù)，2009.3
王曉霞，《外商獨資醫院如花腳步加快》，中國經(jīng)濟時(shí)報，2014.7
馬飛，《洋醫院的中國機會(huì )來(lái)了》，醫藥經(jīng)濟報，2014.7
林華，《外資醫院崛起有待時(shí)日》，中國外資，2011.1
劉萍，《中國利用外資辦醫的政策分析》，江西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文，2013.6
盧赟凱、王嘉蔚，《中外合資醫院及外資獨資醫院探析》，現代化縱論，2015.8
鄭莉麗，《境外資本辦醫路線(xiàn)圖》，中國衛生，2015.11
李娜，和睦家醫院品牌發(fā)展戰略研究，中國海洋大學(xué)，2014.5
2015中國高凈值人群醫養白皮書(shū)
2015年中國衛生統計年鑒
2015年中國外資統計年鑒
信息來(lái)源：醫學(xué)界智庫
|
