輔仁藥業(yè)重大重組：78億收購開(kāi)藥集團
日期：2015/12/23
輔仁藥業(yè)12月21日發(fā)布晚間公告，公布重大資產(chǎn)重組預案。輔仁藥業(yè)擬向輔仁集團、平嘉鑫元、津誠豫藥、中歐基石等14名交易對方發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其合計持有的開(kāi)藥集團100%股權。開(kāi)藥集團100%股權預估值為785,000萬(wàn)元，評估增值率為122.02%。
公告顯示，輔仁藥業(yè)為提高重組績(jì)效，擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)530,000萬(wàn)元，不超過(guò)標的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
等待近10年，輔仁藥業(yè)終于等來(lái)集團最優(yōu)質(zhì)醫藥資產(chǎn)開(kāi)藥集團。2006年，輔仁集團通過(guò)股權轉讓成為輔仁藥業(yè)控股股東，并將輔仁堂注入上市公司，同時(shí)將輔仁藥業(yè)原有資產(chǎn)置出，完成了旗下中成藥資產(chǎn)上市。交易完成后，輔仁藥業(yè)主要資產(chǎn)為輔仁堂95%股權，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。輔仁集團入主上市公司并注入輔仁堂奠定了醫藥類(lèi)資產(chǎn)的上市基礎，然后由于產(chǎn)品單一，輔仁藥業(yè)盈利一直在低位徘徊，難以通過(guò)內升式增長(cháng)實(shí)現跨越式發(fā)展。
據悉，開(kāi)藥集團經(jīng)過(guò)多年積累和拓展，已發(fā)展成為集化學(xué)藥、原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一身的綜合類(lèi)大型醫藥企業(yè)。目前開(kāi)藥集團擁有藥品批準文號460余個(gè)，其中入選《醫保目錄（2009年版）》的品種近300個(gè)。根據開(kāi)藥集團合并財務(wù)報表（未經(jīng)審計），截至2015年9月末，開(kāi)藥集團總資產(chǎn)為676,409.79萬(wàn)元、歸屬于母公司股東的所有者權益為353,577.84萬(wàn)元；2014年度營(yíng)業(yè)收入為357,290.28萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為62,250.38萬(wàn)元。開(kāi)藥集團資產(chǎn)規模、盈利能力已明顯超越輔仁藥業(yè)成為輔仁集團旗下核心企業(yè)，也成為輔仁集團旗下最優(yōu)質(zhì)的醫藥類(lèi)資產(chǎn)。
此次輔仁藥業(yè)資產(chǎn)重組有了開(kāi)封制藥的注入，將填補輔仁藥業(yè)在化學(xué)藥和原料藥的空白?；瘜W(xué)藥劑一直處于我國醫藥需求的龍頭地位。從2006年至2013年，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩步增長(cháng)，年平均增長(cháng)率超過(guò)20%。近幾年，化學(xué)制藥工業(yè)總產(chǎn)值占我國整個(gè)醫藥工業(yè)總產(chǎn)值份額維持在27%左右，占國內工業(yè)產(chǎn)值的比重也在不斷增加。根據南方所數據統計，2013年，我國化學(xué)藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值完成5931億元，同比增長(cháng)13.35%。此外，根據工信部發(fā)布的2014年醫藥工業(yè)經(jīng)濟運行分析顯示，2014年我國化學(xué)原料藥行業(yè)實(shí)現收入4240億元，同比增長(cháng)11.35%，占醫藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17.27%，在醫藥細分行業(yè)中位居第三。
通過(guò)本次資產(chǎn)重組，將基本實(shí)現輔仁集團核心醫藥資產(chǎn)的整體上市。本次資產(chǎn)重組完成后，輔仁藥業(yè)的規模優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現，尤其是其在醫藥領(lǐng)域的統一規劃、統一管理、統一運營(yíng)的集約化經(jīng)營(yíng)方式。
業(yè)內人士認為，輔仁藥業(yè)這次的資產(chǎn)重組使得輔仁集團下的優(yōu)質(zhì)醫藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)逐步注入資本市場(chǎng)，在國內醫藥市場(chǎng)穩定發(fā)展的背景下，輔仁藥業(yè)的未來(lái)發(fā)展值得關(guān)注。
信息來(lái)源：醫藥代表
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