【信息會(huì )智庫資料】醫藥流通企業(yè)現狀與發(fā)展思考
日期：2015/10/23
第27屆全國醫藥經(jīng)濟信息發(fā)布會(huì )獨家特約撰稿人
干榮富
國藥控股股份有限公司 高級顧問(wèn)
當前，醫藥工業(yè)的發(fā)展趨勢是“換擋、變速、趨緩”；藥品招標在各省市實(shí)施原則使藥品降價(jià)已成常態(tài)；藥品使用終端由于“二個(gè)總量控制”與“藥占比的規定”導致同比增速下降；尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”的新模式在處方一旦放開(kāi)后的發(fā)展態(tài)勢及快遞業(yè)強勢介入配送等原因，將導致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的流通環(huán)節生存環(huán)境嚴峻與商業(yè)模式出現顛覆性的變化。應CFDA南方醫藥經(jīng)濟研究所“全國醫藥經(jīng)濟信息發(fā)布會(huì )”主辦方的稿約，特撰寫(xiě)此文，僅對醫藥流通企業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢做一些思考和分析，供與會(huì )者與同行們參考。
我國經(jīng)濟發(fā)展方式正從規模速度型粗放增長(cháng)轉向質(zhì)量效率型集約增長(cháng)，經(jīng)濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整，經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)力正從傳統增長(cháng)點(diǎn)轉向新的增長(cháng)點(diǎn)。
從2013年下半年起，我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值持續放緩，2014年，受醫?？刭M、新版GMP改造等影響，行業(yè)增速明顯下滑。受?chē)液暧^(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運行呈緩中趨穩的態(tài)勢，銷(xiāo)售與利潤增幅繼續趨緩。預計2015年藥品終端市場(chǎng)同比增長(cháng)將小于去年，可能也將是自新醫改后的最低之年。
目前醫藥產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)在通過(guò)一段時(shí)間的并購、重組過(guò)程之后，一定程度上提高了產(chǎn)業(yè)集中度，尤其是藥品流通企業(yè)，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到64.28%的市場(chǎng)份額。從批發(fā)企業(yè)數量分析：2014年的法人批發(fā)企業(yè)數量與2012年相比，減少比率為28.63%，短短的三年的時(shí)間，超四分之一的藥品批發(fā)企業(yè)消失了。
藥品零售增速<10%，藥品零售百強占比為28.1%。銷(xiāo)售額在10億元以上的藥品零售企業(yè)有15家，其中在40億元以上的有6家，比上年增加3家。
醫藥商業(yè)年銷(xiāo)售總額自2011年起增速逐年放緩，從該年的24.6%逐步遞減到2014年的15.2%，2015年上半年下降到12.4%。
2015年上半年，雖大型藥品流通企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤增長(cháng)、費用控制普遍優(yōu)于行業(yè)整體水平，對行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升，但藥品流通行業(yè)總體銷(xiāo)售增長(cháng)放緩、運營(yíng)成本增加、毛利率降低等一系列現實(shí)情況，對全行業(yè)發(fā)展形成了較大壓力。
上市公司共17家，市值總值為2593億元，平均市值為152.54億元。規模過(guò)百億的企業(yè)有15家，其中在800億元以上的有3家。
2015年上半年，醫藥電子商務(wù)繼續快速發(fā)展。據國家食品藥品監督管理總局統計，2015年上半年共批準、換發(fā)證書(shū)105家，截至2015年6月30日，擁有互聯(lián)網(wǎng)交易資質(zhì)的企業(yè)合計為425家，企業(yè)數量同比增長(cháng)56.3%，其中B2B為90家、B2C為319家、O2O為16家，主要的交易模式為B2B、B2C形式，其中B2B占銷(xiāo)售額比重為90%(O2O模式不含其中)。
全國藥品流通直報企業(yè)中，具有食品藥品監管部門(mén)頒發(fā)的開(kāi)展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認文件的有93家。藥品流通直報企業(yè)中，開(kāi)展物流延伸服務(wù)的有68家、承接藥房托管的有64家、承接醫院藥庫外設的有22家。藥品零售企業(yè)積極探索多元化的藥店服務(wù)模式。
從全球范圍看，美國“再工業(yè)化”、“重振制造業(yè)”、“本土回歸”的戰略實(shí)施初見(jiàn)成效。高度集中的格局使麥卡森、卡地納和美源博根三大醫藥流通巨頭獲得了穩定的利潤來(lái)源。從美國醫藥流通三大巨頭形成來(lái)看，市場(chǎng)集中度提高到了近乎極致，競爭規則已基本定型，幾大巨頭牢牢控制著(zhù)美國醫藥流通業(yè)格局，并逐步沿著(zhù)價(jià)值鏈朝上下游延伸，創(chuàng )新商業(yè)模式，增強了對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力，改善了醫療保健水平。這包括在上游建立OEM業(yè)務(wù)，為上游提供信息、廣告等增值服務(wù)；為下游提供藥房管理，醫療手術(shù)用品定制，自動(dòng)售藥系統，醫院信息化等，形成了不可替代的競爭地位。
從歐洲醫藥流通發(fā)展和趨勢來(lái)看，未來(lái)5年，降低成本、發(fā)揮細分市場(chǎng)的優(yōu)勢、創(chuàng )新發(fā)展是關(guān)鍵；未來(lái)低價(jià)藥將影響各國的報銷(xiāo)模式，批發(fā)商與藥房合作是發(fā)展方向。醫藥行業(yè)微利化特征將成為常態(tài)(全球一體化)。伴隨著(zhù)醫藥物流和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫藥電子商務(wù)模式與傳統商業(yè)模式融合進(jìn)程將加快。
國外醫藥流通企業(yè)經(jīng)驗給我們的啟示
推動(dòng)主業(yè)收入增長(cháng)，通過(guò)供應鏈金融解決客戶(hù)資金問(wèn)題的同時(shí)，也幫助自身增加主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入；加快資金流動(dòng)水平能夠加快企業(yè)應收賬款的回收天數；降低融資成本在和銀行合作的同時(shí)，也可以要求得到更有利的融資條件和更低的融資成本。
目前，我國的商業(yè)健康險正處在政策大力支持的階段中，未來(lái)空間廣闊。PBM的部分盈利模式將會(huì )納入我國商業(yè)健康保險范疇，商保將對制藥商有優(yōu)勢地位(還必須考慮結合衛計委公布的臨床治療路徑)。未來(lái)商業(yè)保險還可能發(fā)展自己的藥店服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。
對信息系統建議加強數據的備份工作。信息安全事件發(fā)生后，會(huì )對企業(yè)業(yè)務(wù)數據安全性和系統服務(wù)連續性?xún)蓚€(gè)方面造成的后果。主要可以分為四種情況：數據篡改、系統入侵和網(wǎng)絡(luò )攻擊、信息泄露，以及管理問(wèn)題，無(wú)論哪一種情況發(fā)生，都可能改變企業(yè)在行業(yè)地位。
制定企業(yè)的服務(wù)水平標準體系，向制藥業(yè)務(wù)、大健康產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。與上下游的企業(yè)聯(lián)合，建立整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴關(guān)系。選擇第三方物流合作伙伴，利用專(zhuān)業(yè)化物流的規模效益來(lái)降低成本。融資租賃將成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
我國醫藥流通行業(yè)面臨的困境、機遇、挑戰與考驗
我國現有的醫藥產(chǎn)品的分銷(xiāo)模式越來(lái)越受到挑戰，比如，傳統終端采購時(shí)間需要與商業(yè)工作時(shí)間的沖突矛盾；推廣手段與渠道單一及信息傳達不足產(chǎn)生的矛盾；市場(chǎng)維護與開(kāi)發(fā)成本高之矛盾；人員成本越來(lái)越高與吸引高端人才能力差所發(fā)生的矛盾。
終端的物流成本、回款周期與客戶(hù)信用不足等問(wèn)題也是商業(yè)無(wú)法回避的問(wèn)題；還有互聯(lián)網(wǎng)對傳統醫藥流通渠道的影響，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展解決了一個(gè)最大的問(wèn)題就是“信息不對稱(chēng)”，這對傳統醫藥流通影響非常大，而且也將是趨勢!
未來(lái)剩下的醫藥流通可能會(huì )因為以下的價(jià)值而存在：終端配送職能，尤其是醫療機構，畢竟專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品需要專(zhuān)業(yè)的通道。
人口遷移因素，國內城鎮化率在2014年已達到54.77%，未來(lái)可引導1億多農民就近城鎮化落戶(hù)，帶來(lái)新的健康醫療需求；老齡社會(huì )激活銀發(fā)市場(chǎng)，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；新增出生人口持續增加，促使醫療保健需求市場(chǎng)旺盛。
國家持續不斷地釋放醫療服務(wù)資源、零售藥店持續不斷地發(fā)展完善、醫藥電子商務(wù)迅速地興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場(chǎng)的機會(huì )和動(dòng)力。
簡(jiǎn)言之有以下一些：稅務(wù)部門(mén)嚴打虛開(kāi)增值稅發(fā)票；GSP認證大限+嚴厲飛行檢查；二次議價(jià)遍地開(kāi)花；藥房托管擠壓生存空間；配送商遴選存在地方保護；醫藥反腐成為常態(tài)化；醫藥商業(yè)銷(xiāo)售模式將發(fā)生巨變；一票制或兩票制將影響配送渠道結構；藥品全面線(xiàn)上交易提升配送集中度；電子監管加速藥品快批業(yè)態(tài)消亡；一種類(lèi)似“團購”的帶量采購GPO新模式將推廣。
醫?？刭M、藥品價(jià)格改革和各地招標政策的陸續出臺等因素或導致醫院終端銷(xiāo)售增速持續放緩，醫藥流通行業(yè)已步入微利時(shí)代，也倒逼業(yè)內企業(yè)必須全面提升軟實(shí)力，為應對行業(yè)新形勢而不斷進(jìn)行戰略調整。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將持續沖擊并深刻改變行業(yè)面貌。藥品流通行業(yè)供應服務(wù)保障體系如何適應未來(lái)的公共衛生、計劃生育、醫療服務(wù)、醫療保障、健康管理等系統，如何實(shí)現業(yè)務(wù)協(xié)同與支撐，并且構建連通各級平臺和各醫療衛生機構的供應信息網(wǎng)絡(luò )，是值得各企業(yè)深入思考的問(wèn)題。
新版GSP的執行。對于大部分的商業(yè)公司來(lái)講，要通過(guò)新版GSP不是很困難的。新版GSP重點(diǎn)強調的是商品的信息化系統的建立，該信息化系統要求做到貨款票帳一致，而目前貨票不同行是大部分商業(yè)公司都普遍存在的問(wèn)題，所以未來(lái)藥監局的GSP的飛行檢查只需調用信息化系統，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷(xiāo)商業(yè)公司的證書(shū)隨時(shí)有可能會(huì )發(fā)生。
實(shí)行并優(yōu)化醫藥供應鏈，使企業(yè)盡快轉型為醫藥供應鏈服務(wù)提供商。當前企業(yè)主要戰略整合商機在于品類(lèi)采購和醫藥物流的整合，使傳統分銷(xiāo)模式轉型升級為創(chuàng )造價(jià)值鏈的營(yíng)銷(xiāo)模式。所有企業(yè)應在轉型創(chuàng )新中快速整合和優(yōu)化醫藥供應鏈，并與戰略合作伙伴及利益相關(guān)方做到無(wú)縫對接。
充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建醫藥電子商務(wù)平臺，擴展新的消費市場(chǎng)。如針對慢病患者設計堅持用藥與用藥常識咨詢(xún)服務(wù)的模塊；采用電子健康管理咨詢(xún)服務(wù)方式，設計患者和醫療專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行實(shí)時(shí)互聯(lián)互通的服務(wù)模塊；學(xué)會(huì )使用醫藥電子商務(wù)擴大營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)、擴大對醫療機構的服務(wù)渠道及擴大社區藥店對慢病患者終端覆蓋的服務(wù)商機。
樹(shù)立服務(wù)大健康理念，驅動(dòng)健康消費。圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費形態(tài)，拓展創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)模式。開(kāi)展對健康人群的服務(wù)，并通過(guò)建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術(shù)相結合創(chuàng )造健康組合服務(wù)產(chǎn)品，擴展新的消費市場(chǎng)。
不斷推進(jìn)國際合作，創(chuàng )新醫藥供應鏈服務(wù)模式。有條件的企業(yè)可以與國際大健康業(yè)態(tài)有關(guān)的資本技術(shù)密集型服務(wù)企業(yè)合作，引進(jìn)先進(jìn)的健康管理技術(shù)與服務(wù)產(chǎn)品，大膽探索引進(jìn)國際醫藥物流、國際金融結算、分銷(xiāo)零售業(yè)務(wù)等功能。
國家對長(cháng)江經(jīng)濟帶、京津冀一體化、“一帶一路”等重大戰略的提出，將進(jìn)一步帶動(dòng)國內經(jīng)濟發(fā)展，并提供巨大的投資發(fā)展機遇。對于醫藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其要注意長(cháng)三角地區的醫藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、河北醫藥行業(yè)對京津產(chǎn)業(yè)轉移的承接、中醫藥服務(wù)貿易及相關(guān)產(chǎn)業(yè)對西部地區經(jīng)濟發(fā)展的拉動(dòng)等正面因素，使企業(yè)發(fā)展戰略融入國家大戰略之中，不斷拓展新的終端醫療消費市場(chǎng)和健康服務(wù)市場(chǎng)。
我國醫藥流通產(chǎn)業(yè)處在快速整合與升級時(shí)代，對一個(gè)志存高遠的醫藥流通企業(yè)來(lái)說(shuō)，首選戰略應該是產(chǎn)業(yè)整合戰略，其次才是模式創(chuàng )新和運營(yíng)效率的提升，資本實(shí)力和整合能力已經(jīng)成為中國醫藥流通業(yè)結構重組的關(guān)鍵要素。
信息來(lái)源：醫藥經(jīng)濟報
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